證券代碼：688026 證券簡稱：潔特生物
(資料圖片)
證券代碼：118010 證券簡稱：潔特轉債
廣州潔特生物過濾股份有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券
受托管理事務報告
（2022 年度）
發行人：廣州潔特生物過濾股份有限公司
（廣州市經濟技術開發區永和經濟區斗塘路 1 號）
受托管理人：民生證券股份有限公司
（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）
重要聲明
本報告依據《可轉換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2021 年向不特定對象發行可轉換公司債券之
債券受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）、《廣州潔特生物過濾
股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募
集說明書》”）、《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2022 年年度報告》等相關
公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及發行人出具的相關說明
和提供的相關資料等，由本次債券受托管理人民生證券股份有限公司（以下簡稱
“民生證券”）編制。民生證券對本報告中所包含的從上述文件中引述內容和信
息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性做出
任何保證或承擔任何責任。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的內容據以作為民生證券所作的承諾或聲
明。請投資者獨立征詢專業機構意見，在任何情況下，投資者依據本報告所進行
的任何作為或不作為，民生證券不承擔任何責任。
如無特別說明，本報告中相關用語具有與《募集說明書》中相同的含義。
第一節 本次債券概況
一、核準文件及核準規模
廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“潔特生物”、“公司”或“發
行人”）本次向不特定對象發行可轉換公司債券的方案及相關事項，已經 2021
年 8 月 20 日召開的第三屆董事會第十次會議、2021 年 9 月 6 日召開的 2021 年
第二次臨時股東大會審議通過。
經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不
特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432 號）同意注
冊，公司于 2022 年 6 月向不特定對象發行 440.00 萬張可轉換公司債券，每張面
值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 440,000,000.00 元，扣除未付的承銷
及保薦費 5,700,000.00 元后實際收到的金額為 434,300,000.00 元。上述募集資金
到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗字
[2022]7-67 號《驗資報告》。
經上海證券交易所自律監管決定書[2022]203 號文同意，公司 44,000.00 萬元
可轉換公司債券將于 2022 年 8 月 2 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱
“潔特轉債”，債券代碼“118010”。
二、本次債券的主要條款
（一）發行主體
本次可轉換公司債券的發行主體為：廣州潔特生物過濾股份有限公司。
（二）債券名稱
本次可轉換公司債券的名稱：廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象
發行可轉換公司債券。
（三）發行規模和剩余規模
本次可轉換公司債券的發行規模不超過 44,000.00 萬元。
公司該次發行的“潔特轉債”自 2023 年 1 月 4 日起可轉換為公司股份，截
至本報告期末（2022 年 12 月 31 日），尚未開始轉股。
（四）債券期限
本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。
（五）票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣 100.00 元。
（六）債券利率
本次發行的可轉債票面利率為第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，
第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
（七）轉股期限
本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日
起至本次可轉債到期日止。
（八）發行前評級情況
公司向不特定對象發行可轉換公司債券業經中證鵬元評級，根據中證鵬元出
具的“中鵬信評【2021】第 Z【1267】號”《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2021
年向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，本次可轉換公司債券信用
等級為 A+；潔特生物主體信用等級為 A+，評級展望穩定。
（九）保護債券持有人權利的辦法及債券持有人會議相關事項
（1）本次可轉債持有人的權利：
①依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息；
②根據約定條件將所持有的本次可轉債轉為公司股票；
③根據募集說明書約定的條件行使回售權；
④依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的
本次可轉債；
⑤依照法律、《公司章程》的規定獲得有關信息；
⑥按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息；
⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或者委托代理人參與債券持有人會議
并行使表決權；
⑧法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
（2）可轉換公司債券持有人的義務：
①遵守公司所發行的本次可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的本次可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規規定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可
轉債的本金和利息；
⑤法律、行政法規及《公司章程》規定應當由本次可轉債持有人承擔的其他
義務。
在本次發行的可轉換公司債券存續期內及期滿贖回期限內，發生下列情形之
一的，應召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更募集說明書的約定；
（2）公司擬修改債券持有人會議規則；
（3）公司擬變更債券受托管理人或受托管理協議的主要內容；
（4）公司不能按期支付本息；
（5）公司減資、合并等可能導致償債能力發生重大不利變化，需要決定或
者授權采取相應措施；
（6）發行人分立、被托管、解散、申請破產或者依法進入破產程序；
（7）保證人、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化；
（8）發行人、單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書
面提議召開；
（9）發行人管理層不能正常履行職責，導致發行人債務清償能力面臨嚴重
不確定性；
（10）發行人提出債務重組方案的；
（11）發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項。
下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會；
（2）單獨或合計持有當期未償還的可轉債面值總額 10%以上的債券持有人
書面提議；
（3）債券受托管理人；
（4）相關法律法規、中國證監會、上海證券交易所規定的其他機構或人士。
（十）轉股價格調整的原則及方式
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二
十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起
股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價
格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大
會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與
保薦機構（主承銷商）協商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股
票交易總量。
在本次可轉債發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利
等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。具體
的轉股價格調整公式如下：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股
或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股
價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在上交所網站（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他上市公司信息
披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉
股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申
請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股
價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債
權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股
價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上交所
的相關規定來制訂。
（十一）轉股價格向下修正條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有
權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日
內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股
價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價計算。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一個交易日公司股票交易均價。
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公
告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登
記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后
的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，
該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（十二）贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的
在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十
五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次發行的可
轉債未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利
息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（十三）回售條款
本次發行的可轉債最后兩個計息年度內，如果公司股票在任何連續三十個交
易日的收盤價低于當期轉股價格的 70%時，本次可轉債持有人有權將其持有的
可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、
增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金
股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計
算，在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股
價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第
一個交易日起按修正后的轉股價格重新計算。
本次發行的可轉債最后兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人
未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回
售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
若本次可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況
相比出現重大變化，且該變化被中國證監會、上交所認定為改變募集資金用途的，
本次可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全
部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。可轉債持有人在附加
回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附加回
售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
（十四）還本付息期限、方式
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還
的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉債票面總金額自本次可轉債
發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）
付息債權登記日持有的本次可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
（1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債
發行首日。
（2）付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉債首日起每滿一年的當日。
如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一個交易
日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日
前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其持
有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由本次可轉債持有人承
擔。
公司將在本次可轉債期滿后五個工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事
項。
（十五）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量=可轉債持有人
申請轉股的可轉債票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格，并以去尾法取一
股的整數倍。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換1股
的可轉換公司債券部分，公司將按照中國證監會、上交所等部門的有關規定，
在轉股日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及
該余額對應的當期應計利息。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債持有人持有的該不足轉換為一股股票的可轉債票面總金
額；
i：指本次可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至支付該不足轉換為一股股票的本次
可轉債余額對應的當期應計利息日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（十六）轉股后的股利分配
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與現有 A 股股
票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因
可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十七）擔保事項
本次發行可轉債不提供擔保。
（十八）募集資金用途
本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額為 44,000.00 萬元，扣
除發行費用后將投入于以下項目：
序號 項目名稱 投資總額（萬元） 擬使用募集資金額（萬元）
生物實驗室耗材產線升級智能制
造項目
合計 46,683.75 44,000.00
（十九）債券受托管理人
本次可轉換公司債券的債券受托管理人為民生證券股份有限公司。
第二節 債券受托管理人履行職責情況
民生證券作為廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公
司債券的債券受托管理人，嚴格按照《管理辦法》《募集說明書》及《受托管理
協議》等規定和約定履行了債券受托管理人的各項職責。存續期內，民生證券持
續關注發行人的經營情況、財務情況、資信情況及償債保障措施實施情況，監督
發行人募集資金的使用情況與本息償付情況，持續督導發行人履行信息披露義務，
切實維護債券持有人利益。2022 年度，民生證券采取的核查措施主要包括：
第三節 發行人 2022 年度經營情況和財務情況
一、發行人基本情況
中文名稱：廣州潔特生物過濾股份有限公司
英文名稱：Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd
注冊資本：140,363,160.00 元1
法定代表人：袁建華
成立日期：2001 年 4 月 11 日
股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：潔特生物
股票代碼：688026
公司住所：廣東經濟技術開發區永和經濟區斗塘路 1 號
郵政編碼：511356
聯系電話：020-32811888
聯系傳真：020-32811888-802
互聯網網址：http://www.jetbiofil.com
電子信箱：jetzqb@jetbiofil.com
經營范圍：塑料薄膜制造；醫療衛生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制
造；實驗分析儀器制造；藥物檢測儀器制造；泡沫塑料制造；日用塑料制品制造;
模具制造；新材料技術開發服務；生物技術開發服務（我國稀有和特有的珍貴優
良品種，國家保護的原產于我國的野生動、植物資源開發除外）；化學試劑和助
劑制造（監控化學品、危險化學品除外）；化學試劑和助劑銷售（監控化學品、
危險化學品除外）；藥品研發（人體干細胞、基因診斷與治療技術除外）；非許
可類醫療器械經營；醫療用品及器材零售（不含藥品及醫療器械）；銷售本公司
生產的產品（國家法律法規禁止經營的項目除外；涉及許可經營的產品需取得許
可證后方可經營）；非金屬制品模具設計與制造；普通勞動防護用品制造；房屋
租賃；場地租賃（不含倉儲）；技術進出口；大氣污染治理；貨物進出口（涉及
外資準入特別管理規定和許可審批的商品除外）；新型診斷試劑的開發及生產；
醫療實驗室設備和器具制造；特種勞動防護用品制造。
二、發行人 2022 年度經營情況及財務狀況
（一）公司主營業務概況
公司是主要從事細胞培養類及與之相關的液體處理類生物實驗室耗材研發、
生產和銷售的高新技術企業，主要產品包括生物培養和液體處理兩大類生物實驗
室耗材，并配有少量試劑、小型實驗儀器等，涉及逾千種產品。
公司生物培養類產品可以滿足多種類、不同規模的細胞培養要求，細胞培養
板、瓶、皿等提供細胞生長繁殖的空間及培養表面；液體處理也是細胞培養的重
要環節之一，公司液體處理類產品主要包括移液管、離心管、過濾器、凍存管和
吸頭等。離心管、過濾器等用于細胞培養后功能產物的分離與純化操作；凍存管
用于細胞及菌株的保存；移液管用于細胞培養過程液體的轉移；微量吸頭、酶標
板、PCR 反應管等產品為免疫學、分子生物學檢測的工具；細胞工廠、3D 細胞
培養支架、灌流培養裝置等用于滿足規模化細胞培養的需求。
公司產品的終端客戶主要包括高等院校的生物實驗室，生命科學、醫學等研
究機構，衛生防疫系統的各級疾病控制中心、檢驗檢疫機構、藥品食品監測機構，
各級醫院及診所等醫療機構的中心實驗室，制藥企業，生物科技公司等。
（二）主要財務數據及財務指標
公司 2022 年度實現營業收入 60,982.45 萬元，
與去年同期相比下降 28.73%；
實現營業利潤 9,608.93 萬元，與去年同期相比下降 54.44%；實現歸屬于母公司
所有者的凈利潤 8,771.22 萬元，與去年同期相比下降 48.75%；實現歸屬于母公
司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤 7,548.96 萬元，與去年同期相比下降
項目 2021 年變動
情況
營業收入（元） 609,824,477.33 855,658,196.26 -28.73%
歸屬于母公司所有者的凈利潤
（元）
扣除非經常性損益后歸屬于母公司
所有者的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額
（元）
歸屬于母公司所有者權益（元） 1,139,400,967.75 971,819,365.19 17.24%
資產總額（元） 1,605,340,593.15 1,180,454,882.67 35.99%
基本每股收益（元/股） 0.63 1.22 -48.36%
稀釋每股收益（元/股） 0.63 1.22 -48.36%
扣除非經常性損益后的基本每股收
益（元／股）
減少 11.00
加權平均凈資產收益率（%） 8.39 19.39
個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈 減少 12.38
資產收益率（%） 個百分點
增加 1.00 個
研發投入占營業收入的比例（%） 6.12 5.12
百分點
注：1、2021 年度調整前的基本每股收益 1.71 元/股，稀釋每股收益 1.71 元/股，扣除非
經常性損益后的基本每股收益 1.73 元/股；2022 年公司實施了每 10 股轉增 4 股的權益分派
方案，為此對 2021 年的前述相關指標進行了相應的調整。
不具有稀釋性，稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。
第四節 發行人募集資金使用情況
一、本次債券募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不
特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432 號）核準同
意，公司向不特定對象共計發行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面
值發行。本次發行的募集資金總額為 440,000,000.00 元，扣除相關發行費用
上述募集資金已全部到位，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022
年 7 月 4 日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《廣州潔特生物過濾
股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金實收情況驗證報告》
（天健驗〔2022〕7-67 號）。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，經公司董事會批準，公
司設立了募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶
內。公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
二、本次債券募集資金實際使用情況
（一）募集資金具體存放情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金
結存情況如下：
項目 序號 金額（萬元）
募集資金凈額 A 43,249.15
項目投入 B1
截至期初累計發
永久補充流動資金 B2
生額
利息收入凈額注 B3
項目投入 C1 3,274.53
本期發生額
永久補充流動資金 C2
項目 序號 金額（萬元）
利息收入凈額 C3 261.12
項目投入 D1=B1+C1 3,274.53
截至期末累計發
永久補充流動資金 D2=B2+C2
生額
利息收入凈額 D3=B3+C3 261.12
應結余募集資金 E=A-D1-D2+D3 40,235.73
實際結余募集資金 F 40,235.73
差異 G=E-F 0.00
注：利息收入凈額是收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 40,235.73 萬元。（包括累計收到
的募集資金利息收入）。
（二）募集資金專戶開立及存儲情況
根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金采
取了專戶儲存制度，并依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，與民生證券股
份有限公司（保薦機構）以及存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存
儲三方監管協議》。截至 2022 年 12 月 31 日，各募集資金專戶存儲情況如下：
截至 2022 年 12 月
序號 募集資金專項存儲銀行 賬號
合計 40,235.73
注：該賬戶為公司使用限制募集資金進行現金管理的定期賬戶，購買產品為 1 年期定期
存款。
（三）本報告期募集資金的實際使用情況
編制單位：廣州潔特生物過濾股份有限公司
單位：人民幣萬元
募集資金總額 43,249.15 報告期內投入募集資金總額 3,274.53
變更用途的募集資金總額 /
已累計投入募集資金總額 3,274.53
變更用途的募集資金總額比例 /
截至期末累計 本報 項目可
截至期末 是否
已變更項 截至本期 投入金額與承 項目達到預定 告期 行性是
承諾投資項目和超募 募集資金承 調整后投 承諾投入金 投入進度 達到
目，含部 末累計投 諾投入金額的 可使用狀態日 實現 否發生
資金投向 諾投資總額 資總額 額(1) （%）(4) 預計
分變更 入金額(2) 差額(3)＝(2)- 期 的效 重大變
＝(2)/(1) 效益
(1) 益 化
承諾投資項目
生物實驗室耗材產線
否 35,000.00 - 35,000.00 2,609.38 -32,390.62 7.46 2024 年 6 月 - - 否
升級智能制造項目
生物實驗室耗材新產
否 4,000.00 - 4,000.00 665.15 -3,334.85 16.63 2023 年 12 月 - - 否
品研發項目
補充流動資金 否 5,000.00 - 5,000.00 -5,000.00 不適用 - - 否
合計 - 44,000.00 44,000.00 3,274.53 -40,725.47 7.44 - - - -
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
公司于 2022 年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用募集資
募集資金投資項目先期投入及置換情況 金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 19,672,686.65 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，
以及使用募集資金 1,808,492.65 元置換已用自籌資金支付的發行費用。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關 置募集資金進行現金管理的議案》。根據決議，公司將使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金，向各金融機構購
產品情況 買安全性高、流動性好、有保本約定的產品或存款類產品，使用期限自本次會議審議通過之日起 12 個月。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理余額為 25,000 萬元。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀
不適用
行貸款情況
募集資金節余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 無
（四）募投項目先期投入及置換情況
公司于 2022 年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監事會
第十六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金 19,672,686.65 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌
資金，以及使用募集資金 1,808,492.65 元置換已用自籌資金支付的發行費用。
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，潔特生物不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（六）對閑置募集資金進行現金管理
第十四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議
案》。根據決議，公司將使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金，向各
金融機構購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品或存款類產品，使用期限
自本次會議審議通過之日起 12 個月。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保
薦機構對本事項出具了明確的核查意見。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理余額為
（七）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況，
不存在進行高風險投資以及為他人提供財務資助等情況。
（八）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產
等）的情況。
（九）節余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在節余募集資金使用情況。
（十）募集資金投資項目出現異常情況的說明
報告期內，公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（十一）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
投資項目，其實施旨在進一步布局生物實驗室耗材市場，增加產品類型、加強生
產線信息化與智能化建設、提升市場地位，無法單獨核算效益。
獨核算效益。
（十二）募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求管理募集資金，不存在
違規使用募集資金的情形。公司及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金
的存放及使用情況，履行了相關信息披露義務，不存在募集資金披露違規情形。
第五節 本次債券債擔保人情況
公司本次發行可轉換公司債券，按相關規定符合不設擔保的條件，因而未提
供擔保措施。如果可轉換公司債券存續期間出現對公司經營管理和償債能力有重
大負面影響的事件，可轉換公司債券可能因未提供擔保而增加兌付風險，請投資
者特別關注。
第六節 債券持有人會議召開情況
有人會議。
第七節 本次債券付息情況
公司本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可
轉債本金并支付最后一年利息，計息起始日為 2022 年 6 月 28 日。截至本報告出
具日，本次可轉債尚未到第一個付息日。
第八節 本次債券跟蹤評級情況
評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司于 2022 年 7 月 27 日出具了《2022
年廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券 2022 年跟
蹤評級報告》（中鵬信評【2022】跟蹤第【1267】號 01），評級結果如下：本期
債券信用等級維持為“A+”，發行主體信用等級維持為“A+”，評級展望維持
為“穩定”。
第九節 債券持有人權益有重大影響的其他事項
一、債券受托管理協議約定的重大事項發生情況
根據發行人（甲方）與民生證券（乙方）簽署的《受托管理協議》第 3.5 條
規定：
“本次可轉債存續期內，發生以下可能對可轉債的交易轉讓價格產生較大影
響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應當立即書面通知乙方，并按法律、法
規和規則的規定及時向中國證監會和上海證券交易所報送臨時報告，并予公告，
說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的法律后果。甲方還應提出有效且切實
可行的應對措施，并根據乙方要求持續書面通知事件進展和結果：
（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的重大事件；
（二）因配股、增發、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發行人股份
變動，需要調整轉股價格，或者依據《募集說明書》約定的轉股價格向下修正轉
股價格；
（三）《募集說明書》約定的贖回條件觸發，發行人決定贖回或者不贖回；
（四）可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前公司已發行股票
總額的百分之十；
（五）未轉換的可轉債總額少于三千萬元；
（六）可轉債擔保人發生重大資產變動、重大訴訟、合并、分立等情況；
（七）發行人信用狀況發生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；
（八）有資格的信用評級機構對可轉換公司債券的信用或公司的信用進行評
級，并已出具信用評級結果的；
（九）可能對可轉換公司債券交易價格產生較大影響的其他重大事項；
（十）法律、行政法規、部門規章、規范性文件規定或中國證監會、交易所
要求的其他事項。”
發行人就上述事件通知民生證券的同時，應當就該等事項是否影響本期可轉
債本息安全向民生證券作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的
應對措施。發行人受到重大行政處罰、行政監管措施或紀律處分的，還應當及時
披露相關違法違規行為的整改情況。
二、轉股價格調整
公司本次發行的可轉債的初始轉股價格為 48.23 元/股，截至本報告出具日的
最新轉股價格為 48.09 元/股，具體調整情況如下：
根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《廣州
潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在“潔特轉債”發行之后，若廣州潔特生
物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）發生派送紅股、轉增股本、增發新股
（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金
股利等情況，則轉股價格相應調整。
公司已于 2022 年 7 月 11 日完成了 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部
分 第 一 個 歸 屬 期 的 歸 屬 登 記 手 續 ， 公 司 總 股 本 由 140,000,000 股 增 加 至
（www.sse.com.cn）披露的《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個歸屬期第一次歸屬結果暨股本變動的公告》（公告編號：2022-057）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過《關于 2022
年年度利潤分配方案的議案》，公司 2022 年年度利潤分配方案為：以實施權益
分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東派發現金紅利 1,000 萬元（含
稅），占公司 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的 11.40%。在實施
權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調
整每股分配比例。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利潤分配方案》及于 2023 年 5 月 19 日
披露的《2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。
（本頁無正文，為《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉
換公司債券受托管理事務報告（2022 年度）》之蓋章頁）
債券受托管理人：民生證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關鍵詞：
