中泰證券股份有限公司

(資料圖)

            關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司

 終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

    中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳

 市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”或“公司”）2022 年度以簡易

 程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深

 圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

 法律法規(guī)的要求，對(duì)公司終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

 的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市超頻三科技股份有限公司向特

 定對(duì)象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可［2020］2570 號(hào)），同意公司向特定對(duì)象

 發(fā)行股票募集資金的注冊申請。公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）

 額為人民幣 529,999,906.74 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 5,754,716.97

 元，募集資金凈額為人民幣 524,245,189.77 元。募集資金已于 2021 年 4 月 16 日

 劃至公司指定賬戶。上述資金到賬情況已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

 伙）出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2021）1100013 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。募集資金已全部存

 放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽

 訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    截至 2023 年 6 月 8 日，公司 2020 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專戶存

 儲(chǔ)情況如下：

項(xiàng)目實(shí)施主體      開戶行           賬號(hào)              余額（元）                備注

          中國工商銀行

深圳市超頻三科                                                   5G 散熱工業(yè)園建設(shè)

          股份有限公司   4000109819100320668   164,772,068.21

技股份有限公司                                                   項(xiàng)目

          深圳龍崗支行

項(xiàng)目實(shí)施主體       開戶行                賬號(hào)                 余額（元）            備注

           中國工商銀行

深圳市超頻三科                                                         補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

           股份有限公司        4000109819100320544             0.00

技股份有限公司                                                         （已注銷）

           深圳龍崗支行

深圳市超頻三科    平安銀行深圳                                               現(xiàn)金管理專用結(jié)算

技股份有限公司    中心城支行                                                賬戶（已注銷）

    二、本次擬終止的募投項(xiàng)目資金使用及剩余情況

    截至 2023 年 6 月 8 日，公司“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”已投入募集資金主

 要用于主體工程建設(shè)和設(shè)備購置，募集資金使用及剩余情況如下：

                                                                   單位：萬元

          調(diào)整前募集資        調(diào)整后募集資            累計(jì)投入募集                   剩余募集資金

 項(xiàng)目名稱                                                   投資進(jìn)度

          金擬投入金額        金擬投入金額             資金金額                      金額

園建設(shè)項(xiàng)目

   注 1：2021 年 5 月 12 日，公司召開的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次

 會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，由于公司實(shí)

 際募集資金凈額少于擬投入募集資金，為提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利開展，

 公司根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目投入金額進(jìn)行了調(diào)整。

   注 2：上表中剩余募集資金金額包括累計(jì)收到的銀行存款利息及使用暫時(shí)閑置募集資金

 進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生的投資收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出等，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余

 額為準(zhǔn)。

    三、本次擬終止的募投項(xiàng)目具體情況及原因

    公司原“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”旨在通過新建生產(chǎn)基地，購置行業(yè)領(lǐng)先

 的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，實(shí)現(xiàn) 5G 散熱產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充。本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的散熱產(chǎn)品

 包括超薄熱管、均熱板、5G 基站類散熱模組等，主要應(yīng)用于 5G 手機(jī)及其他智能

 終端設(shè)備、5G 基站，解決 5G 時(shí)代智能終端散熱升級(jí)需求和通信廠商的 5G 基站

 大功率散熱需求。

    公司綜合考慮市場環(huán)境變化，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況、整體的業(yè)務(wù)布局及戰(zhàn)

 略規(guī)劃，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，經(jīng)公司慎重討論，

 擬終止實(shí)施上述募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體原因如下：

    公司目前主要從事鋰電池正極材料、電子產(chǎn)品新型散熱器件、LED 產(chǎn)業(yè)鏈相

關(guān)業(yè)務(wù)。2022 年，鋰電池正極材料業(yè)務(wù)已成為公司的主要業(yè)務(wù)及重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

隨著 5G 散熱行業(yè)的市場環(huán)境變化及公司戰(zhàn)略方向調(diào)整，公司對(duì)“5G 散熱工業(yè)

園建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了重新研究與評(píng)估。根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年

全年，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì) 2.72 億部，同比下降 22.6%，其中，5G 手

機(jī)出貨量 2.14 億部，同比下降 19.6%；同時(shí)，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品

中的均熱板作為手機(jī)散熱材料之一，目前僅在少數(shù)機(jī)型中使用，尚未形成主流散

熱方案。通信領(lǐng)域，5G 行業(yè)下游應(yīng)用尚不豐富、技術(shù)體系仍在完善之中，主要

通信運(yùn)營商 5G 相關(guān)資本開支減少，5G 基站投資不及預(yù)期。根據(jù)工信部相關(guān)信

息顯示，2022 年度我國共計(jì)建成開通 5G 基站 88.7 萬個(gè)，預(yù)計(jì) 2023 年將新建開

通 5G 基站 60 萬個(gè)，建設(shè)速度有所放緩。

  公司認(rèn)為 5G 散熱市場與消費(fèi)電子、5G 通訊行業(yè)緊密相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波

動(dòng)、地緣政治等因素影響，全球供應(yīng)鏈體系受創(chuàng)，消費(fèi)電子行業(yè)需求增長乏力，

全球 5G 建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，行業(yè)形勢短期呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。公司結(jié)合市場和項(xiàng)目

實(shí)際情況，認(rèn)為項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效益存在較大不確定性，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的

原則，公司擬終止上述募投項(xiàng)目，并將上述項(xiàng)目剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

剩余資金將重點(diǎn)投入公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也將進(jìn)一步擴(kuò)充公司流動(dòng)資金余額，增

強(qiáng)流動(dòng)性，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

  四、本次擬終止的募投項(xiàng)目剩余募集資金使用計(jì)劃

  鑒于公司募投項(xiàng)目“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃終止，為提高募集資金

的使用效率，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管

理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬將募投項(xiàng)目終止后的剩余募集資金（包括累計(jì)收到

的銀行存款利息及使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生的投資收益并扣除

銀行手續(xù)費(fèi)支出等，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。

  本次募投項(xiàng)目“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”終止及剩余募集資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金后，該募集資金專項(xiàng)賬戶不再使用，公司將注銷存放上述募集資金的專項(xiàng)

賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》亦將予以終止。

  五、本次終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

  公司本次擬終止“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合募

投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，是公司根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實(shí)

際情況適時(shí)作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率、降低公司運(yùn)營成本，

提升公司經(jīng)營效益，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，

符合公司長期利益，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

  六、本次擬終止事宜的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)審議情況

止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止

“5G 散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該事項(xiàng)尚需提

交公司股東大會(huì)審議通過。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公

司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的

審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際情況而做出的合理決策，

不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高資金的使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，符合《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，不存在損害

公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司終止“5G 散

熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用

效率，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募

集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。因此，我們一致同

意公司終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該

議案提交公司股東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十

四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大

會(huì)審議。本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)是公司

根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)際經(jīng)營情況和當(dāng)前市場環(huán)境做出的合理調(diào)整，符合《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不影響其他募集資金投資計(jì)劃的正常

運(yùn)行，不存在損害公司及股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司終止部分募投

項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

                （本頁無正文）

（本頁無正文，系《中泰證券股份有限公司關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司

終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         李   剛             常   樂

                        中泰證券股份有限公司

                               年   月   日

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