證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-040
宸展光電（廈門）股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
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載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本次對外投資事項增資協議尚未簽署完畢，各方正在對已確定內容的協議加緊簽
署中，但能否簽署完畢尚存在不確定性。公司將敦促各方盡快簽署增資協議并通過進
展公告予以公示。
一、對外投資交易概述
權投資的議案》。根據公司戰略發展規劃，及財務投資考慮，公司全資子公司 TES
Touch Embedded Solutions Inc.（以下簡稱“薩摩亞宸展”或“全資子公司”）擬以自有資金
方式向 ITH Corporation（以下簡稱“ITH”或“標的公司”）增資不超過 13,571,897 美元，
認 購 股 數 不 超 過 13,571,897 股 。 本 次 投 資 完 成 后 ， 標 的 公 司 發 行 股 份 總 數 將 由
法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易
所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《宸展光電（廈門）股
份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，本次交易在董事會權限
范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、交易標的基本情況
? 企業名稱：ITH Corporation
? 企業類型：Limited Liability Exempted Company
? 法定代表人：梁公偉
? 注冊股本：1,039,042,821股
? 已發行股本：367,713,714股
? 每股面額：0.3176美元
? 注冊地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.
? 成立日期：2019年1月10日
? 公司核心資產：奕力科技股份有限公司（以下簡稱“奕力科技” 或“ilitek”）
? 公司主營業務：投資控股。自成立以來，ITH作為奕力科技的持股平臺，本身
并無實際業務經營。
? 奕力科技概況：
(1) 企業名稱： 奕力科技股份有限公司
(2) 股權狀況：僑外資
(3) 統一編號：42581937
(4) 法定代表人：梁公偉
(5) 注冊資本：新臺幣 4,500,000,000 元
(6) 注冊地址：臺灣新竹縣竹北市臺元二街 1 號 10 樓之 1
(7) 成立日期：2015 年 7 月 22 日
(8) 經營范圍：電子零組件制造業、國際貿易業、電子材料批發業、智慧財
產權權業、產品設計業、一般投資業、除許可業務外，得經營法令非禁
止或限制之業務。
(9) 公司主營業務：面板驅動和觸控 IC 設計
(10) 奕力科技股權結構：
單位：新臺幣千元
股東名稱 持股比例 認繳出資額
ITH 100% 2,036,170
合計 100% 2,036,170
(11) 奕力科技最近兩年主要財務指標
單位：新臺幣千元
項目
（經審計） （經審計）
資產總額 30,793,044 28,379,220
負債總額 15,638,991 15,570,343
凈資產 15,154,053 12,808,877
項目
（經審計） （經審計）
營業收入 22,187,806 30,976,915
凈利潤 2,185,267 8,317,488
注：以上財務數據經臺灣資誠聯合會計事務所審計，并出具了《會計師查核報告》
（（111）財審報字第 21006234 號和（112）財審報字第 22005987 號）。
(12) 奕力科技業務情況
奕力科技成立于 2004 年 11 月，為專業的面板驅動與觸控 IC 設計公司，擁有顯示
與觸控兩項核心技術，多年來專注于面板顯示器與觸控相關技術之整合，產品線涵蓋
手機、平板計算機、筆記本電腦、工控、電競、穿戴、電視與車載等大、中、小尺寸
之消費性產品應用，2017 年成功結合兩項技術推出一系列整合型 TDDI 產品后，近年
來營業額成長率快速，市占率達到全球第 2 名，截至 2021 年初， 產品累計出貨量已超
過 80 億顆，位居領導性地位，奕力科技是中日韓等國家主要面板供貨商，現為臺灣前
五大 IC 設計公司且為全球知名品牌的重要供貨商。
顯示和觸控芯片廣泛運用于智能手機、平板電腦、交互式白板、健身器材和車載
等領域。據 Frost&Sullivan 預估，該市場將保持 6%左右的年復合增長率，且到 2024 年
和 2025 年，整體規模將分別達到 107 億和 114 億美金。特別是在智能手機行業，伴隨
著 OLED 技術的推廣和滲透，加上 5G 和折疊等新技術的成熟，對高端芯片的需求將穩
步提升。而奕力科技在 OLED 技術上，一直保持行業領先。
截至 2022 年年末，奕力科技實現營收 221.87 億新臺幣，稅后凈利 21.85 億新臺幣，
全球擁有員工 847 名，其中超過 10 年工作經驗的研發人員超過 570 名，持有超過 300
項的專利。未來，奕力科技將更深度精進研發技術，以加強產品多樣性發展，以期在
各領域維持領先群地位。
(13) ITH 為境外公司，不適用失信被執行人相關核查。標的公司章程或其他
文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。
估值為 452,396,565 美元執行。全資子公司薩摩亞宸展以自有資金對標的公司增資不超
過 13,571,897 美元，認購股數不超過 13,571,897 股，完成交易后薩摩亞宸展持有標的公
司股權將不超過 3%。
本次交易完成前后的股權結構：
本次交易前 本次交易后
股東名稱 認繳出資額 認繳出資額
持股比例 持股比例
（美元） （美元）
原始股東 100.00% 367,713,714 81.28% 367,713,714
其他增資參與者 0.00% 0.00 15.72% 71,110,954
薩摩亞宸展（注） 0.00% 0.00 3.00% 13,571,897
合計 100% 367,713,714 100% 452,396,565
注：薩摩亞宸展本次投資不超過13,571,897美元，持有標的公司不超過3%的股權。
定價依據，經交易各方友好協商后達成，交易定價公允合理。
三、擬簽署的增資協議的主要內容
薩摩亞宸展將與 ITH 簽署增資協議，并與 ITH 股東 Nelpus Investments Limited 簽署
承諾函，協議和承諾函主要內容如下：
（1）標的公司章程所訂授權資本額為 330,000,000 美元，每股面額為 0.3176 美元，
共計 1,039,042,821 股，已發行股份總數為 367,713,714 股。標的公司本次增資總金額為
份總數為 452,396,565 股。
（2）薩摩亞宸展依照協議認購不超過 13,571,897 股，認購金額不超過 13,571,897
美元。
（1）標的公司將于：（a）提供 2022 年 ITH 合并財務報告；及（b）標的公司股東
會同意增資條件后，以書面通知增資方增資繳款。目前預計增資款繳納日為標的公司
完成上述條件后三個工作日或標的公司指定的其他日期。
（2）若增資方未能于增資款繳納日繳付全部增資款，應于增資款繳納日開始至實
際繳付之日的期間，依照單利方式就未繳付部分向 ITH 支付利息，利率為臺灣銀行屆
時執行的銀行之間的拆借利率上浮百分之五十后的比例。
（1）增資完成后，增資款將由標的公司或其指定方以直接或間接方式買回其子公
司豪迪微電子（深圳）有限公司（以下簡稱“豪迪微”）股權。參與增資的投資人需取
得相關主管機關投資許可（若有）。
（2）若投資人未能在兩個月內或在 ITH 同意的期限內取得許可，ITH 有權原價買
回或依原增資每股價格協調其他投資人認購其持有的增資股份。
（3）于 2023 年標的公司召集股東會改選董事會時，薩摩亞宸展承諾將已持有的全
部股數投票支持 ITH 股東推薦的董事候選人，并將投票委托書交給 Nelpus Investments
Limited。
（4）于辦理 ITH 上市案時，如臺灣證券交易所或承銷商要求 ITH 股東應將一部分
的 ITH 股份送交臺灣集中保管結算所集中保管時，薩摩亞宸展承諾配合辦理；具體送
交集中保管的股數，依照 ITH 或 Nelpus Investments Limited 分配之比例為準。集中保管
股數不得高于薩摩亞宸展 60%的認購股權。薩摩亞宸展持有的股份于送交集中保管之
日起，至 ITH 上市之日，三個月內不得領回出售或以其他方式處分。
正式協議將在 TES 董事會審議通過并經各方簽署后生效。
四、其他安排
本次交易不涉及土地租賃、債務重組、人員安置等情況。
五、交易目的和對公司的影響
公司全資子公司薩摩亞宸展通過本次增資可以參與 ITH Pre-IPO 輪的股權投資，從
財務投資角度，在持有期間的股利分配收入或上市后的資本利得可為公司帶來一定的
投資收益，增加公司利潤；另一方面，顯示和觸控芯片屬于觸控顯示屏和工業電腦的
重要原材料，芯片設計公司更是行業生態圈的重要參與者。通過股權投資，有利于宸
展光電與奕力科技在未來建立更加廣泛和深入的合作關系，促進公司提升供應鏈管理
能力與上下游的業務整合能力。
六、風險提示
股權投資存在一定的風險性和不確定性，ITH 在完成增資后將開始推動上市相關作
業，預計在未來 1-2 年內完成上市，但未來仍有可能出現宏觀經濟波動、市場競爭形勢
變化、影響公司上市或者未按照預期時間實現上市的風險，敬請廣大投資者注意以上
投資風險。
七、備查文件
特此公告。
宸展光電（廈門）股份有限公司
董事會
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