上海新相微電子股份有限公司

       首次公開發行股票并在科創板上市

                 網上路演公告

(資料圖)

        保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

  上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”、

                         “發行人”或“公司”）

首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）并在科創板上市

的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監

督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕731號）。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海

市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡

稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦人（主承銷商）”）

擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

  發行人和保薦人（主承銷商）將通過網下初步詢價確定發行價格，網下不再

進行累計投標詢價。本次公開發行股票數量為91,905,883股，發行股份約占公司

發行后總股本的比例為20.00%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

  本次發行初始戰略配售發行數量為18,381,176股，約占發行數量的20.00%。

最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。回撥機制

啟動前，網下初始發行數量為58,820,207股，約占扣除初始戰略配售數量后發行

數量的80.00%；回撥機制啟動前，網上初始發行數量14,704,500股，約占扣除初

始戰略配售數量后發行數量的20.00%。

  最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網

上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和本次

發行的保薦人（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

  上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com

人員。

  本次發行的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）查

詢。

  敬請廣大投資者關注。

                           發行人：        上海新相微電子股份有限公司

                 保薦人（主承銷商）：             中國國際金融股份有限公司

                           發行人：

（此頁無正文，為《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板

上市網上路演公告》蓋章頁）

                 發行人：上海新相微電子股份有限公司

                         年   月   日

（此頁無正文，為《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板

上市網上路演公告》蓋章頁）

                保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

                            年   月   日

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