證券簡稱：華泰證券     證券代碼：601688   編號：臨2023-041

(資料圖片)

   華泰證券股份有限公司關(guān)于間接全資子公司根據(jù)中期

    票據(jù)計劃進(jìn)行發(fā)行并由全資子公司提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ?   被擔(dān)保人名稱：華泰國際財務(wù)有限公司?

  ?   本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額

      為2,250萬美元。若本次擔(dān)保實施后，華泰國際金融控股有限公

      司為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保余額為14.08億美元（含本次擔(dān)保）。?

  ?   本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否?

  ?   對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無?

  ?   特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保方華泰國際財務(wù)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率

      超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

  一、擔(dān)保情況概述

  華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全

資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬

公司華泰國際財務(wù)有限公司（以下簡稱“華泰國際財務(wù)”）于2020年

票據(jù)計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔(dān)保

（以下簡稱“本次擔(dān)保”）。2023年5月16日，華泰國際財務(wù)在上述中

票計劃下發(fā)行兩筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別為1,000萬美元以及1,250萬

美元，按2023年4月末美元兌人民幣匯率（1美元=6.9240元人民幣）折

算，擔(dān)保金額為人民幣1.56億元。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人及其財務(wù)狀況概述

展任何業(yè)務(wù)活動，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀

態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資。現(xiàn)任董事為王磊先生。

  （二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

  被擔(dān)保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過

華泰國際間接持有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。

  （三）被擔(dān)保人不存在涉及對外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項，不屬

于失信被執(zhí)行人。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  根據(jù)華泰國際財務(wù)與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）

于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔(dān)保人就華泰國

際財務(wù)在此中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證

擔(dān)保。2023年5月16日，華泰國際財務(wù)在該中票計劃下發(fā)行兩筆中期票

據(jù)，發(fā)行金額分別為1,000萬美元以及1,250萬美元，由華泰國際提供擔(dān)

保。

  截至本次發(fā)行前，華泰國際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人本次中票計劃

項下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。本次發(fā)

行后，擔(dān)保余額為14.08億美元(含本次擔(dān)保)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次發(fā)行兩筆中期票據(jù)，發(fā)行金額分別為1,000萬美元以及1,250萬

美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充日常營運(yùn)資金需要。被擔(dān)保人華泰國

際財務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務(wù)的

資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權(quán)，能夠

及時掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控，該項擔(dān)保不會損害公司及股東利

益。

  五、擔(dān)保事項的內(nèi)部決策程序及董事會意見

  公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2

月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外

債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)該議案，由公司董事長、首席

執(zhí)行官和首席財務(wù)官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權(quán)辦理發(fā)

行相關(guān)的全部事項，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具

品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要，公

司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負(fù)債率超過70%

的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券本金、

相應(yīng)利息及其他費(fèi)用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等

有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。

  近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計劃

項下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對華泰國際財務(wù)在中票計劃下發(fā)行的中期

票據(jù)提供擔(dān)保。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司擔(dān)保總額為人民幣362.83億元，

全部為對子公司提供的擔(dān)保，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣

及16.06%。

   上述擔(dān)保總額包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保總額內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實際發(fā)生

余額之和。公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在

對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。

   特此公告。

                      華泰證券股份有限公司董事會

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