證券代碼：600577       證券簡稱：精達股份        公告編號：2023-031

債券代碼：110074       債券簡稱：精達轉債

(相關資料圖)

        銅陵精達特種電磁線股份有限公司

        關于控股子公司申請公開發行股票并

          在北交所上市的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要風險提示：

     ?銅陵精達特種電磁線股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司常

州恒豐特導股份有限公司（以下簡稱“恒豐特導”）向不特定合格投資者公開

發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市的申請存在無法通

過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險。

     ?恒豐特導存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

     一、概述

   公司控股子公司恒豐特導自 2016 年起在全國中小企業股份轉讓系統（以下

簡稱“新三板”）掛牌以來，經營情況良好，擬申請向不特定合格投資者公開

發行股票并在北交所上市。公司于 2023 年 5 月 12 日審議通過了《關于同意控股

子公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案》。

     二、恒豐特導的基本情況

     恒豐特導成立于2001年7月26日，注冊資本人民幣17,171.83萬元，注冊地

江蘇省常州市西太湖科技產業園長汀路290號，法定代表人陳鼎彪。主要經營特

種導體的研發、生產與銷售，主要為下游行業客戶提供鍍銀線、鍍錫線及鍍鎳

線。

   恒豐特導于2016年3月17日在全國中小企業股份轉讓公司掛牌（證券代碼

         股東姓名或名稱                  持股總數         持股比例

   銅陵精達特種電磁線股份有限公司               72,363,900     42.14%

     銅陵頂科鍍錫銅線有限公司                66,188,300     38.54%

常州瑞良創業投資合伙企業（有限合伙）               6,250,000       3.64%

             李曉                  2,000,000       1.16%

             張軍                  2,000,000       1.16%

            張軍強                  1,750,000       1.02%

            史憶文                  1,750,000       1.02%

            陳鼎彪                  1,650,000       0.96%

            儲忠京                  1,645,500       0.96%

             周暉                  1,100,000       0.64%

             合計                 156,697,700     91.24%

   三、恒豐特導本次公開發行的基本情況

   人民幣普通股。

   人民幣 1.00 元。

   恒豐特導本次擬向不特定合格投資者發行股票不超過 57,239,434 股（含本

數，未考慮超額配售選擇權）；或不超過 65,825,349 股（含本數，若全額行使

超額配售選擇權）。

   恒豐特導及主承銷商將根據具體發行情況擇機選擇使用超額配售選擇權，

采 用 超 額 配 售 選 擇 權 發 行 的 股 份 不 超 過 本 次 發 行 股 份 的 15% （ 即 不 超 過

本次發行的實際情況協商，并經北京證券交易所審核通過及中國證券監督管理

委員會同意注冊后確定。

   本次發行不涉及恒豐特導股東公開發售股份。

     通過恒豐特導和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價、網下

詢價方式確定發行價格。

     最終定價方式由恒豐特導股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及

監管要求協商確定。

     本次發行底價為 6.42 元/股。

     最終發行價格由恒豐特導股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合

考慮市場情況、恒豐特導成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間

的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，恒豐特導將視情況調

整發行底價。

     已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性

文件禁止認購的除外。發行人數不少于 100 人，發行后恒豐特導股東人數不少

于 200 人。

     余額包銷。

     恒豐特導對本次發行股票并上市募集資金運用進行了可行性分析。本次發

行股票所募集的資金扣除發行費用后，擬用于以下項目：

                         項目投資總額          使用募集資金額

序號           項目名稱

                          （萬元）            （萬元）

           合計                36,129.75       36,000.00

     恒豐特導將按照中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的相關規定及

恒豐特導的募集資金管理制度，超出部分將用于補充與恒豐特導主營業務相關

的流動資金，不用于開展證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風

險投資以及為他人提供財務資助等，并在提交董事會、股東大會（如需）審議

通過后及時披露。本次募集資金到位前，恒豐特導可以根據項目的實際進度利

用自有資金進行先期投入，募集資金到位后，再用于置換先期投入資金。若本

次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，

則不足部分由恒豐特導通過銀行貸款或自有資金等方式解決。

  恒豐特導本次公開發行股票前所形成的滾存未分配利潤，由本次發行上市

后的全體新老股東按照發行后的持股比例共同享有。

  本次發行完成后恒豐特導股票將在北京證券交易所上市，上市當日恒豐特

導股票即在全國股轉系統終止掛牌。恒豐特導將遵守《北京證券交易所股票上

市規則（試行）》等規范性文件關于鎖定期的要求。

  自恒豐特導股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。若在此有效期內恒豐

特導取得中國證監會同意注冊的決定，則有效期自動延長至本次發行上市完成

之日。

  最終發行方案以北京證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊的方案

為準。

  四、風險提示

上市審核或中國證監會注冊的風險。

 請廣大投資者注意投資風險，謹慎投資。

  特此公告。

                   銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

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