證券代碼：605358 證券簡稱：立昂微 公告編號：2023- 041
債券代碼：111010 債券簡稱：立昂轉債
杭州立昂微電子股份有限公司
(資料圖)
關于“立昂轉債”開始轉股的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 轉股價格：45.38 元/股
? 轉股期起止日期：2023 年 5 月 18 日至 2028 年 11 月 13 日
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州立昂微電子股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》（證監許可[2022]2345號）核準，杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱“公
司”或“立昂微”）獲準向社會公開發行面值總額339,000萬元可轉換公司債券。公司本次發
行可轉換公司債券募集資金總額為339,000.00萬元，扣除相關的發行費用（不含稅）人民幣
合伙) 已對上述資金到位情況進行了審驗，并出具了中匯會驗[2022]7581號《驗資報告》。
經上交所自律監管決定書[2022]326號文同意，公司339,000萬元可轉換公司債券于2022年
根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定和《杭州立昂微電子股份有限公司公開發
行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的約定，公司本次發
行的“立昂轉債”自2023年5月18日起可轉換為公司股份。
二、立昂轉債轉股的相關條款
（一）發行規模：339,000 萬元
（二）票面金額：人民幣 100 元/張
（三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%
（四）債券期限：6 年，自 2022 年 11 月 14 日起，至 2028 年 11 月 13 日止
（五）轉股期起止日期：2023 年 5 月 18 日至 2028 年 11 月 13 日
（六）轉股價格：45.38 元/股
三、轉股申報的有關事項
（一）轉股申報程序
式進行。
交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司
將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。
轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。
（二）轉股申報時間
持有人可在轉股期內（即2023年5月18日至2028年11月13日）上海證券交易所交易日的正
常交易時間申報轉股，但下述時間除外：
（三）轉債的凍結及注銷
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）
可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。
（四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益
當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日
上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。
（五）轉股過程中的有關稅費
可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。
（六）轉換年度利息的歸屬
“立昂轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2022年
后計息年度利息。
四、可轉債轉股價格的調整
（一）初始轉股價格和最新轉股價格
可轉債的初始轉股為 45.38 元/股，截至本公告日，“立昂轉債”的轉股價格未發生調整。
（二）轉股價格的調整方法及計算公式
根據可轉債募集說明書的約定，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發
新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情
況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A
為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證
監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整
日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有
人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格
執行。
當公司可能發生股份回購（因員工持股計劃、股權激勵或為維護公司價值及股東利益所必
需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生
變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視
具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的
原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監
管部門的相關規定來制訂。
（三）轉股價格向下修正條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十
五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案
并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表
決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東
大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后
的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價計算。
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上披露
相關公告，公告修正幅度、股權登記日和及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從轉股價格修
正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。從股權登記日后的第一個交易日（即轉
股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請
日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
五、其他
投資者如需了解“立昂轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于 2022 年 11 月 10 日于上海
證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的可轉債募集說明書全文及摘要。
聯系部門：證券法務部
聯系電話：0571-86597238
郵箱：lionking@li-on.com
特此公告。
杭州立昂微電子股份有限公司董事會
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