中信證券股份有限公司關(guān)于

(資料圖)

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)

                   保薦總結(jié)報(bào)告書

保薦機(jī)構(gòu)編號(hào)：Z20374000          申報(bào)時(shí)間：2023 年 5 月

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核

準(zhǔn)青海互助青稞酒股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》

                        （證監(jiān)許可〔2021〕172

號(hào)）核準(zhǔn)，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天佑德酒”或“公

司”）向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 22,562,974 股，本次發(fā)行的募集

資金總額為 411,999,905.24 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 7,028,901.08

元后，募集資金凈額為人民幣 404,971,004.16 元。中信證券股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“中信證券”

       ）擔(dān)任天佑德酒非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，天佑德酒非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿，中

信證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，出具本保薦總結(jié)報(bào)告書：

一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)            中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址            廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

法定代表人           張佑君

保薦代表人           楊成云、楊洪壘

聯(lián)系電話            010-60838912

三、上市公司基本情況

上市公司名稱          青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

證券代碼            002646

注冊(cè)資本            47,256.2974 萬(wàn)元

注冊(cè)地址            青海省互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街 6 號(hào)

主要辦公地址          青海省互助縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)西大街 6 號(hào)

法定代表人           李銀會(huì)

實(shí)際控制人           李銀會(huì)

聯(lián)系人             趙潔

聯(lián)系電話            0972-8322971

本次證券發(fā)行類型        非公開(kāi)發(fā)行股票

本次證券發(fā)行時(shí)間        公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行時(shí)間2021年7月23日

本次證券上市時(shí)間        公司非公開(kāi)發(fā)行股票的上市時(shí)間2021年8月19日

本次證券上市地點(diǎn)        深圳證券交易所

四、本次發(fā)行情況概述

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)青海互助青稞酒股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕172 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股股票 22,562,974 股，本次發(fā)行的募集資金總額為 411,999,905.24 元，

扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 7,028,901.08 元后，募集資金凈額為人民幣

費(fèi)（含增值稅）后的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的剩余款項(xiàng) 405,574,070.09 元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至公司指定賬戶

中。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 29 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

（大信驗(yàn)字【2021】第 1-00110 號(hào)）。

五、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

  在盡職推薦階段，保薦機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與天佑德酒非公開(kāi)發(fā)行股

票的相關(guān)工作，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行盡職

調(diào)查和審慎核查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核工作，組織發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行

答復(fù)；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查

或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求，向證

券交易所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

     （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

  在持續(xù)督導(dǎo)階段，保薦機(jī)構(gòu)主要工作包括但不限于：

完善防止控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，督導(dǎo)

發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的行為規(guī)范等；

之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度和

內(nèi)部審計(jì)制度，以及募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資等重大經(jīng)營(yíng)決策的程序

與規(guī)則等；

相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)；

他相關(guān)文件；

諾的履行情況，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事

項(xiàng)；

員受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券交易所紀(jì)律處分或者被證券交易所出具監(jiān)管關(guān)

注函的情況；

況發(fā)表意見(jiàn)；

六、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

    報(bào)告事項(xiàng)                      說(shuō)明

                 保薦機(jī)構(gòu)原保薦代表人張明慧因工作安排進(jìn)行調(diào)整，公司

                 非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的保薦代表人由楊成云、張明慧，變

                 關(guān)承諾，保薦機(jī)構(gòu)亦出具了核查意見(jiàn)，并于 2021 年 1 月

對(duì)保薦人或者其保薦的公司采                  無(wú)

取監(jiān)管措施的事項(xiàng)及整改情況

七、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明和評(píng)價(jià)

  在保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)期間，發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)向保薦機(jī)

構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)提供本次發(fā)行所需文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、

資料及信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照

相關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作，為保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展保薦工

作提供了必要的條件和便利。

  發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地

通報(bào)相關(guān)信息并提供相關(guān)文件，按照要求進(jìn)行信息披露；積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保

薦代表人的現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等督導(dǎo)工作；對(duì)于重要事項(xiàng)，發(fā)行人能夠及時(shí)通

知保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人并與之溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)要求安排相關(guān)人員進(jìn)行交

流，且能夠應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)要求及時(shí)提供相關(guān)文件、資料，保證了保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)工作

的順利進(jìn)行。

八、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  在保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)期間，發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠勤勉、盡職

地開(kāi)展相關(guān)工作，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)出具相關(guān)報(bào)告，提供專業(yè)、獨(dú)立的

意見(jiàn)和建議，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的工作。發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)

機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各自的工作職責(zé)，及時(shí)出具專業(yè)意見(jiàn)。

九、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間

與保薦工作相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行了事前審閱及事后及時(shí)審閱，督導(dǎo)公司嚴(yán)格

履行信息披露義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)發(fā)行人按照證券監(jiān)督部門的相

關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告或臨時(shí)報(bào)告，確保各項(xiàng)重

大信息的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。

十、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了審閱，認(rèn)為公司本次證券

發(fā)行募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)募

集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金使用的審批程序合法合規(guī)，不存在

違規(guī)使用募集資金的情形，公司募集資金使用不存在違反國(guó)家反洗錢相關(guān)法律法

規(guī)的情形。

十一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)

  不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)。截至本持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)

報(bào)告出具日，天佑德酒尚有部分募集資金未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將就其募集資金

使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的責(zé)任。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于青海互助天佑德青稞酒股份有限

公司非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

             楊成云    楊洪壘

保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：

              張佑君

                          中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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