中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司

  關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)名稱：                      被保薦公司簡稱：

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”

                    ）        上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”

                      ） （以下簡稱“浦發(fā)銀行”或“公司”

                                       ）

中信證券

保薦代表人姓名：朱 鈺                  聯(lián)系電話：021-2026 2306

保薦代表人姓名：姜 穎                  聯(lián)系電話：021-2026 2300

國泰君安

保薦代表人姓名：朱哲磊                  聯(lián)系電話：021-3867 7941

保薦代表人姓名：郁偉君                  聯(lián)系電話：021-3867 6493

  經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國銀保監(jiān)會”）出具的《中

國銀保監(jiān)會關(guān)于浦發(fā)銀行公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的批復(fù)》

                                 （銀保

監(jiān)復(fù)〔2018〕387 號）及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1857 號）核準(zhǔn)，浦發(fā)銀行于 2019 年 10 月公開發(fā)行了

總額 5,000,000 萬元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額 4,991,235 萬元。

上述資金到位情況已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的普華

永道中天驗字（2019）第 0630 號《驗資報告》予以驗證。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）于 2019 年 11 月 15 日在上海證券交易所上

市。中信證券、國泰君安（以下簡稱“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)”）作為本次發(fā)行的聯(lián)席保

薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)浦發(fā)銀行的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)截止日為 2020 年 12 月 31 日

（如持續(xù)督導(dǎo)期屆滿尚未完成可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，則延長至可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股）。

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱“《保薦管理辦法》”）、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

督導(dǎo)期間的工作情況報告如下：

     一、持續(xù)督導(dǎo)工作概述

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，盡責(zé)

完成持續(xù)督導(dǎo)工作。具體持續(xù)督導(dǎo)工作主要如下：

序號           項目                     工作內(nèi)容

      建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制     聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)已建立健全并有效執(zhí)行了

      應(yīng)的工作計劃               況制定了相應(yīng)的工作計劃

      根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)

      工作開始前，與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

                           聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)已與公司簽訂保薦協(xié)議，明

                           確了雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)

      導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報上海證券交易

      所備案

                           持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦代表人及項目組人員

                           通過日常溝通、定期或不定期回訪、現(xiàn)場

      通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場檢查、盡

      職調(diào)查等方式開展持續(xù)督導(dǎo)工作

                           工作，并于 2022 年 12 月對浦發(fā)銀行進(jìn)行

                           了現(xiàn)場檢查

      持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對上市公

      司違法違規(guī)事項公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，浦發(fā)銀行未發(fā)生

      披露前向上海證券交易所報告，經(jīng)上海    須公開發(fā)表聲明的違法違規(guī)事項

      證券交易所審核后在指定媒體上公告

      持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

      出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項的，應(yīng)自

      發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起五個工作日內(nèi)向    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，浦發(fā)銀行或相關(guān)

      市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、違    的違法違規(guī)、違背承諾的情況

      背承諾等事項的具體情況，保薦人采取

      的督導(dǎo)措施等

      督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理

      人員遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證   經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，無違法違規(guī)情況；

      券交易所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性    相關(guān)當(dāng)事人無違背承諾的情況

      文件，并切實履行其所做出的各項承諾

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)核查了公司執(zhí)行《公司章

      治理制度，包括但不限于股東大會、董事   程》、三會議事規(guī)則、《關(guān)聯(lián)交易制度》

      會、監(jiān)事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高   《信息披露制度》等相關(guān)制度的情況，均

      級管理人員的行為規(guī)范等          符合相關(guān)法規(guī)要求

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對公司內(nèi)控制度的設(shè)計、實

      制度，包括但不限于財務(wù)管理制度、會計   施和有效性進(jìn)行了核查，該等內(nèi)控制度符

序號          項目                  工作內(nèi)容

     核算制度和內(nèi)部審計制度，以及募集資    合相關(guān)法規(guī)要求并得到了有效執(zhí)行，可以

     金使用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投    保證公司的規(guī)范運(yùn)行

     資、衍生品交易、對子公司的控制等重大

     經(jīng)營決策的程序與規(guī)則等

                          聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對公司的信息披露制度體

                          系進(jìn)行核查，審閱了信息披露文件及其他

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息    相關(guān)文件，公司信息披露制度完備，公司

     披露制度，審閱信息披露文件及其他相    向上海證券交易所提交的文件不存在虛

     上海證券交易所提交的文件不存在虛假    薦機(jī)構(gòu)督促公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露制度

     記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏        審閱信息披露文件及其他相關(guān)文件，詳見

                          “二、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對上市公司信息披露

                          審閱的情況”

     對上市公司的信息披露文件及向中國證

     監(jiān)會、上海證券交易所提交的其他文件

     進(jìn)行事前審閱，對存在問題的信息披露

     文件應(yīng)及時督促上市公司予以更正或補(bǔ)

                          信息披露文件及向中國證監(jiān)會、上海證券

     充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時

                          交易所提交的其他文件進(jìn)行了事前審閱

     向上海證券交易所報告

                          或者在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行事后審閱，公司給

     對上市公司的信息披露文件未進(jìn)行事前

                          予了密切配合，并根據(jù)聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)的建

     審閱的，應(yīng)在上市公司履行信息披露義

                          議對信息披露文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整；不存

     務(wù)后五個交易日內(nèi)，完成對有關(guān)文件的

                          在因信息披露出現(xiàn)重大問題而需要公司

                          予以更正或補(bǔ)充的情況

     應(yīng)及時督促上市公司更正或補(bǔ)充，上市

     公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時向上海

     證券交易所報告

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實際控制

     人、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到中國

     證監(jiān)會行政處罰、上海證券交易所紀(jì)律    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情

     處分或者被上海證券交易所出具監(jiān)管關(guān)    況

     注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制制

     度，采取措施予以糾正

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實際控

                          經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，公司及相關(guān)方不

     制人等履行承諾的情況，上市公司及控

     股股東、實際控制人等未履行承諾事項

                          承諾的事項發(fā)生

     的，及時向上海證券交易所報告

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報道，及

     時針對市場傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)

                          持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情況。聯(lián)席

     現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露未披露的重大事

                          保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)跟蹤公共傳媒關(guān)于公司的

                          報道，及時、準(zhǔn)確地督導(dǎo)公司開展相關(guān)信

     時督促上市公司如實披露或予以澄清；

                          息的披露工作

     上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及時向

     上海證券交易所報告

序號           項目                  工作內(nèi)容

      發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)督促上

      市公司做出說明并限期改正，同時向上

      海證券交易所報告：（一）上市公司涉嫌

      違反《股票上市規(guī)則》等上海證券交易所

      相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其

      簽名人員出具的專業(yè)意見可能存在虛假

      規(guī)情形或其他不當(dāng)情形；（三）上市公司

      出現(xiàn)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

      第七十一條、第七十二條規(guī)定的情形；

      （四）上市公司不配合保薦人持續(xù)督導(dǎo)

      工作；（五）上海證券交易所或保薦人認(rèn)

      為需要報告的其他情形

      制定對上市公司的現(xiàn)場檢查工作計劃，    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)制定了現(xiàn)場檢查的相關(guān)工

      工作質(zhì)量                 以確保現(xiàn)場檢查工作質(zhì)量

      上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)自知

      道或應(yīng)當(dāng)知道之日起十五日內(nèi)或上海證

      券交易所要求的期限內(nèi)，對上市公司進(jìn)

      行專項現(xiàn)場檢查：（一）控股股東、實際

      控制人或其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市

      公司資金；（二）違規(guī)為他人提供擔(dān)保； 經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情

      （三）違規(guī)使用募集資金；（四）違規(guī)進(jìn) 況

      行證券投資、套期保值業(yè)務(wù)等；（五）關(guān)

      聯(lián)交易顯失公允或未履行審批程序和信

      息披露義務(wù)；（六）業(yè)績出現(xiàn)虧損或營業(yè)

      利潤比上年同期下降 50%以上；（七）

      上海證券交易所要求的其他情形

                           根據(jù)法規(guī)要求及募集資金專戶存儲協(xié)議

                           的約定取得和檢查募集資金專戶資料。公

      持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資

      項目的實施等承諾事項

                           施專戶存儲，募集資金使用符合相關(guān)法

                           律、法規(guī)及部門規(guī)章的要求

     二、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對上市公司信息披露審閱的情況

     聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對浦發(fā)銀行 2022 年度信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，

對信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部

門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披

露及時、準(zhǔn)確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易

所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報告的事項

  經(jīng)核查，浦發(fā)銀行在 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，不存在按照《證券發(fā)行上市

保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會和上海證券

交易所報告的事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《中信證券股份有限公司、國泰君

安證券股份有限公司關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)報告書》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

            朱   鈺

            姜   穎

                            中信證券股份有限公司

                             年   月   日

（本頁無正文，為國泰君安證券股份有限公司關(guān)于《中信證券股份有限公司、國

泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)報告書》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

            朱哲磊

            郁偉君

                         國泰君安證券股份有限公司

                              年   月   日

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