華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
關(guān)于中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司
之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
(資料圖)
保薦機(jī)構(gòu)名稱 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
保薦機(jī)構(gòu)編號(hào) Z26774000
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
會(huì)”）、深圳證券交易所對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)名稱 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路 128 號(hào)前海深港基金
注冊(cè)地址
小鎮(zhèn) B7 棟 401
主要辦公地址 北京市西城區(qū)豐盛胡同 22 號(hào)豐銘國(guó)際大廈 A 座 6 層
法定代表人 江禹
聯(lián)系人 于首祥、樊燦宇
聯(lián)系電話 0755-23819335、010-56839300
三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司
證券代碼 000951
注冊(cè)資本 1,174,869,360 元人民幣
注冊(cè)地址 山東省濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首
主要辦公地址 山東省濟(jì)南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首
法定代表人 趙和軍
實(shí)際控制人 山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
聯(lián)系人 張峰
聯(lián)系電話 0531-58067588
本次證券發(fā)行類型 非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
本次證券上市時(shí)間 2021 年 3 月 15 日
本次證券上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
年度報(bào)告披露時(shí)間
四、保薦工作概述
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
按照相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)發(fā)行人情況進(jìn)行盡職調(diào)查，組織
編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意
的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝
通，按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股
票上市要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（1）公司信息披露審 持續(xù)督導(dǎo)期的信息披露文件由我公司保薦代表人認(rèn)真審閱
閱情況 后，再報(bào)交易所公告。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人分別于 2021 年 8 月 26 日、2022
（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查和培訓(xùn)
年 3 月 25 日、2022 年 12 月 29 日-2023 年 1 月 3 日、2023 年 3
情況
月 28 日1對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要檢查內(nèi)容包括發(fā)行人的募
汽持續(xù)督導(dǎo)工作通過(guò)查閱相關(guān)資料和視頻方式實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)檢查，于 2023 年 3 月 28 日實(shí)地查看了募投項(xiàng)目
現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)情況。
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
集資金存放和使用、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治
理、內(nèi)部決策與控制等情況。
保薦代表人分別于 2022 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 24 日對(duì)
發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。
（3）督導(dǎo)公司建立健
全 并 有 效 執(zhí) 行規(guī)章制
度（包括防止關(guān)聯(lián)方占 督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，關(guān)注公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部
用公司資源的制度、內(nèi) 控制運(yùn)行情況；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允
控 制 度 、 內(nèi) 部審計(jì)制 性和合規(guī)性的制度。
度、關(guān)聯(lián)交易制度等）
情況
發(fā)行人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所上市公司募集資
金管理的相關(guān)規(guī)定開(kāi)立了募集資金專戶，建立了募集資金專戶
存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶
存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。保薦代表人根據(jù)商業(yè)銀行定期
（4）督導(dǎo)公司建立募
寄送的對(duì)賬單監(jiān)督和檢查募集資金的使用情況，并定期前往發(fā)
集 資 金 專 戶 存儲(chǔ)制度
行人現(xiàn)場(chǎng)檢查了募集資金專戶的存儲(chǔ)和使用情況。
情 況 以 及 查 詢募集資
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額為 500,138.33 萬(wàn)元，
金專戶情況
投資于智能網(wǎng)聯(lián)（新能源）重卡項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)
資金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金已累計(jì)投入
已結(jié)算利息）。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人審閱了公司召開(kāi)的股東大會(huì)、董
（5）列席公司董事會(huì) 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議資料，了解發(fā)行人“三會(huì)”的召集、召開(kāi)及
和股東大會(huì)情況 表決是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，了解發(fā)行人重大事
項(xiàng)的決策情況，督導(dǎo)發(fā)行人按規(guī)定召開(kāi)三會(huì)。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，2021-2022 年度，保薦機(jī)構(gòu)分別出具對(duì)發(fā)行
人年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告，認(rèn)為：發(fā)行人
度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所
有關(guān)募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。對(duì)發(fā)行人年度募集資金存放與
（6）保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表專
使用情況無(wú)異議。2021-2022 年度，保薦機(jī)構(gòu)分別出具對(duì)發(fā)行人
項(xiàng)意見(jiàn)情況
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)，認(rèn)為：發(fā)行人的內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告基本反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。持
續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、現(xiàn)金
管理等事項(xiàng)，發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn) 23 次，未發(fā)表非同意意見(jiàn)。
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人持續(xù)關(guān)注并督促發(fā)行人及控股
（7）跟蹤承諾履行情
股東、實(shí)際控制人等切實(shí)履行本次發(fā)行相關(guān)的承諾。報(bào)告期內(nèi)，
況
發(fā)行人及其他相關(guān)人員切實(shí)履行承諾。
（8）保薦機(jī)構(gòu)配合交
易所工作情況（包括回 持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)按時(shí)向交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)文件，
答問(wèn)詢、安排約見(jiàn)、報(bào) 不存在其他需要保薦機(jī)構(gòu)配合交易所工作的情況。
送文件等）
項(xiàng)目 工作內(nèi)容
（9）其他 無(wú)。
五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
事項(xiàng) 說(shuō)明
六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
中介機(jī)構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、資
料及信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照相
關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合本保薦機(jī)構(gòu)的盡職核查工作，為本次股票發(fā)行和上市
的推薦工作提供了必要的條件和便利。
有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行對(duì)外信息披露；重要事項(xiàng)能
夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)、并與保薦代表人溝通，同時(shí)根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)要求及時(shí)提供相
關(guān)文件資料，保證了本保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人及時(shí)對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)提出建議和
發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
（1）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
出具專業(yè)意見(jiàn)，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
（2）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及
時(shí)出具專業(yè)意見(jiàn)。
八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人已披露的公告與實(shí)際情況相符，披露內(nèi)容完整，不存在
應(yīng)予披露而未披露的事項(xiàng)。
九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用
募集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息
披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
十、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求的其他事項(xiàng)
截至 2022 年 12 月 31 日，中國(guó)重汽募集資金尚未使用完畢，華泰聯(lián)合證券
作為中國(guó)重汽本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)對(duì)中國(guó)重汽本次發(fā)行募集資金的存放
和使用情況履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，直至募集資金使用完畢。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)
股份有限公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽章頁(yè)）
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