證券代碼：002863     證券簡稱：今飛凱達        公告編號：2023-014

債券代碼：128056     債券簡稱：今飛轉債

【資料圖】

              浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

   沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江今飛凱達輪轂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日

召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉

換公司債券轉股價格的議案》，本事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。

現將相關內容公告如下：

  一、可轉換公司債券基本情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]2191 號文”核準，浙江今飛

凱達輪轂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公開發行了 368 萬張可轉換公司債

券，每張面值 100 元，發行總額 3.68 億元人民幣。本次發行的可轉換公司債券

向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配

售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下向機構投資者配售和網

上向社會公眾投資者通過深圳交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統發售的

方式進行。對認購金額不足 3.68 億的部分由主承銷商包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經深交所“深證上[2019]119 號”文同意，公司本次公開發行的 3.68 億元

可轉換公司債券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“今飛轉

債”，債券代碼“128056”。

  本次發行的可轉債的初始轉股價格為 6.80 元/股，不低于募集說明書公告日

前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

   因公司實施了 2018 年度權益分派：以總股本 376,550,000 股為基數，向全

體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現金，“今飛轉債”的轉股價格調整為 6.78 元/

股，調整后的轉股價格自 2019 年 5 月 23 日生效。

   因公司實施 了 2019 年度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

的轉股價格調整為 6.76 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 4 月 29 日生效。

   因公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相

關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成登記手續，本次新增股

份于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易所上市，發行價格為 6.43 元/股。“今

飛轉債”的轉股價格調整為 6.70 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 12 月 15

日生效。

   因公司實施 了 2020 年度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

的轉股價格調整為 6.69 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 7 月 5 日生效。

   因公司實施 了 2021 年度權益分派：以權益分派股權登記日的總股本

向全體股東每 10 股派 0.15 元人民幣現金，“今飛轉債”的轉股價格調整為 6.68

元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 20 日生效。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

   （一）修正權限與修正幅度

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續20個交易日

中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出

轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個

交易日均價之間的較高者。

   若在前述20個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日

按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   （二）修正程序

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊

及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股

期間。從股權登記日后的第1個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、本次向下修正轉股價格的具體情況

  截至目前，公司股票已出現任意連續 20 個交易日中至少有 10 個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的 90%（即 6.01 元/股）的情形，已滿足《募集說明書》

中規定的轉股價格向下修正的條件。

  為充分保護債券持有人的利益，優化公司資本結構，支持公司的長期發展，

公司于 2023 年 3 月 24 日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于

董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并提交股東大會審議。

修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均

價和前 1 個交易日均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一

期經審計的每股凈資產值和股票面值。如審議該議案的股東大會召開時，上述任

一指標高于調整前“今飛轉債”的轉股價格（6.68 元/股），則“今飛轉債”轉

股價格無需調整。

  為確保本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的順利進行，公司董

事會提請股東大會授權董事會根據公司募集說明書的規定全權辦理本次向下修

正“今飛轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股

價格、生效日期以及其他必要事項。上述授權自股東大會審議通過之日起至本次

修正相關工作完成之日止。

  四、其他事項

  投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電話

五、備查文件

特此公告

                浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董事會

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