證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號：2023-029
轉(zhuǎn)債代碼：127053 轉(zhuǎn)債簡稱：豪美轉(zhuǎn)債
廣東豪美新材股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于“豪美轉(zhuǎn)債”回售的第一次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以 100.113 元/張（含息稅）賣出持有的
“豪美轉(zhuǎn)債”。截至目前，
“豪美轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選
擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。
廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召開的
第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，2023 年 3 月 20 日召開的
于關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募集資金用途的議案》。根據(jù)廣東豪美新材股份
有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“《募集說明書》”）的
約定，“豪美轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效，現(xiàn)將“豪美轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告
如下：
一、回售條款概述
（一）導(dǎo)致回售條款生效的原因
公司于 2023 年 3 月 2 日召開的第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第
四次會議，于 2023 年 3 月 20 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年召
開的第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募
集資金用途的議案》。同意調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，不再使用募集資金投入“高
端節(jié)能系統(tǒng)門窗幕墻生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，并將剩余募集資金全部投入新增的“年
產(chǎn) 2 萬噸鋁合金型材及 200 萬套部件深加工技術(shù)改造項(xiàng)目”。議案具體內(nèi)容詳見
公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募
集資金用途的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》規(guī)定，經(jīng)股東大會批
準(zhǔn)變更募集資金投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可
轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。同時，根據(jù)公司《募集說明書》的約定，
“豪美轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。
（二）附加回售條款
根據(jù)《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內(nèi)容如下：“若公司本次發(fā)
行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承
諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持
有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價格回售給公司。
持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附
加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。”
（三）回售價格
根據(jù)《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的
計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
其中：i=0.60%（“豪美轉(zhuǎn)債”第二個計(jì)息期年度，即 2023 年 1 月 24 日至
t=69 天（2023 年 1 月 24 日至 2023 年 4 月 3 日，算頭不算尾）。
計(jì)算可得：IA=100×0.60%×69/365=0.113 元/張（含稅）；
由上可得：“豪美轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.113 元/張（含息稅）。根據(jù)相
關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“豪美轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資
基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，
公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得 100.090 元/張；對于持有“豪美轉(zhuǎn)債”
的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），免征所得稅，回售實(shí)際可得為 100.113 元
/張；對于持有“豪美轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對當(dāng)期可轉(zhuǎn)債利息不代扣
代繳所得稅，回售實(shí)際可得為 100.113 元/張，自行繳納債券利息所得稅。
（四）回售權(quán)利
“豪美轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“豪美轉(zhuǎn)債”。
“豪美轉(zhuǎn)債”
持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事項(xiàng)的公告期
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募集資金
投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持
有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實(shí)施前、股東
大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)布一次，余
下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。后續(xù)公司將在深圳證券交易所指定媒體
披露上述有關(guān)回售的公告。
（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期
行使回售權(quán)的“豪美轉(zhuǎn)債”持有人應(yīng)在 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 10
日的回售申報(bào)期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)可在
當(dāng)日交易時間內(nèi)撤單。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成
功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)
回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)
業(yè)務(wù)失效。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對本次回售權(quán)的無
條件放棄。
（三）付款方式
公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“豪美轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2023 年 4
月 13 日，回售款劃撥日為 2023 年 4 月 14 日，投資者回售資金到賬日為 2023 年
三、回售期間的交易
“豪美轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。同一交易日內(nèi)，若“豪美
轉(zhuǎn)債” 持有人同時發(fā)出交易或者轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)以上業(yè)務(wù)申請的，
按照交易或者轉(zhuǎn)讓、回售、轉(zhuǎn)托管的順序處理申請。
四、備查文件
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
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