證券代碼：603529 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪科技 公告編號(hào)：2023-020
愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供
(資料圖片僅供參考)
借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?借款對(duì)象：麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麗水愛(ài)瑪”）；
?借款金額：愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛(ài)瑪科技”）
擬使用募集資金不超過(guò)人民幣150,000.00萬(wàn)元對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體麗水愛(ài)瑪進(jìn)
行借款。
公司于 2023 年 3 月 20 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供
借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司監(jiān)
事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）
對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的同意意見(jiàn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕3038 號(hào)）的核準(zhǔn)，愛(ài)瑪科技公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)債 2,000.00 萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣 100.00 元，募集資金總額為人
民幣 200,000.00 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣
專戶，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“安永華明（2023）
驗(yàn)第 60968971_L01 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
二、募投項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)公司《愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集說(shuō)明書》披露的募集資金用途，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將用于
投入以下項(xiàng)目：
募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額（萬(wàn)元） 投入金額
（萬(wàn)元）
麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司新能源智慧出行項(xiàng)
目（一期）
合計(jì) 253,601.00 200,000.00
注：若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在
不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金
投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。
三、本次借款的基本情況
本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一“麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司新能源智慧出行項(xiàng)
目（一期）”實(shí)施主體為公司全資子公司麗水愛(ài)瑪。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，
公司擬使用募集資金向麗水愛(ài)瑪提供借款專項(xiàng)用于實(shí)施該募投項(xiàng)目，借款總金額
不超過(guò)人民幣 150,000.00 萬(wàn)元，由麗水愛(ài)瑪開(kāi)立專項(xiàng)賬戶專款專用。借款期限
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至該募投項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束之日。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全
權(quán)負(fù)責(zé)上述借款事項(xiàng)，根據(jù)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展及資金需求，在上述借款金額范
圍內(nèi)向麗水愛(ài)瑪提供借款。
四、本次借款對(duì)象的基本情況
企業(yè)名稱 麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“麗水愛(ài)瑪”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91331121MA7F0T440Y
法定代表人 徐鵬
成立日期 2021 年 12 月 16 日
注冊(cè)資本 10,000.00 萬(wàn)元
住所 浙江省麗水市青田縣臘口鎮(zhèn)同心大街 180 號(hào) 105 室
一般項(xiàng)目：電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；助動(dòng)車制造；
自行車制造；非公路休閑車及零配件制造；助動(dòng)自行車、代步車
及零配件銷售；電動(dòng)自行車銷售；自行車及零配件批發(fā)；自行車
及零配件零售；摩托車及零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；非
公路休閑車及零配件銷售；體育用品及器材制造；體育用品及器
主營(yíng)業(yè)務(wù)
材批發(fā)；體育用品及器材零售；塑料制品制造；塑料制品銷售；
電機(jī)制造；電動(dòng)機(jī)制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)
品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；智能車載設(shè)備制
造；智能車載設(shè)備銷售；玩具制造；玩具銷售；共享自行車服務(wù)；
智能控制系統(tǒng)集成；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；普通貨
物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租
賃服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，
憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車輛生
產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
麗水愛(ài)瑪?shù)墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)情況如下：
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%）
合計(jì) 10,000.00 100.00
注：愛(ài)瑪科技(重慶)有限公司為愛(ài)瑪科技全資設(shè)立的子公司。
麗水愛(ài)瑪最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 4,808.42
凈資產(chǎn) 4,598.44
凈利潤(rùn) -501.56
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
本次使用可轉(zhuǎn)債募集資金向麗水愛(ài)瑪提供借款，是基于募集資金投資項(xiàng)目的建
設(shè)需要，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。募
集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公
司及全體股東的利益。麗水愛(ài)瑪是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對(duì)其
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，麗水愛(ài)瑪已設(shè)立專項(xiàng)賬戶專款專
用，能夠保障募集資金的使用安全。
六、審議程序
議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供借款用
于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)
構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)監(jiān)管要求。
七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款用于實(shí)施
募投項(xiàng)目，符合項(xiàng)目實(shí)施要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金
投向且能夠有效提高募投項(xiàng)目的資金運(yùn)營(yíng)效率，不存在損害公司及股東利益的情
形。
綜上，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金向全資子公司麗水愛(ài)瑪提供借款實(shí)施
募投項(xiàng)目。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)
目，該行為是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相
改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)內(nèi)容和審
議程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司麗水愛(ài)瑪提供借款用于實(shí)施募
投項(xiàng)目。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款實(shí)施募投
項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，
履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。上述事項(xiàng)未違反募集資
金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變
募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)愛(ài)瑪科技使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募
投項(xiàng)目無(wú)異議。
八、報(bào)備文件
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
資金對(duì)全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目之核查意見(jiàn)》。
特此公告。
愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞：
