證券代碼：002540       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞太科技           公告編號(hào)：2023-025

         江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可

[2023]156 號(hào)文核準(zhǔn)。中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)

商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“亞

科轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127082”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 115,900.00 萬(wàn)元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)

日（2023 年 3 月 8 日，T-1 日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先

配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額

不足 115,900.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

   一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T 日）結(jié)束，本

次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售亞科轉(zhuǎn)債共計(jì) 8,674,850 張，即 867,485,000.00 元，約占

本次發(fā)行總量的 74.85%。

   二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2023 年 3 月 13 日（T+2 日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主

承銷(xiāo)商）中信建投證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計(jì)：

   三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

   網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可

轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)

量合計(jì)為 51,393 張，包銷(xiāo)金額為 5,139,300.00 元，包銷(xiāo)比例為 0.44%。

至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請(qǐng)，

將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

   四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

   如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

   保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

   辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號(hào)凱恒中心 B 座 10 層

   聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

   聯(lián)系電話(huà)：010-86451551、010-86451552

                          發(fā)行人：江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

                    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《江蘇亞太輕合金科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

                   發(fā)行人：江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

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（此頁(yè)無(wú)正文，為中信建投證券股份有限公司關(guān)于《江蘇亞太輕合金科技股份有

限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

            保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

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