威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
(資料圖)
發(fā)行結(jié)果公告
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“泓淋電力”或“發(fā)行人”）
首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市
的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，
并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許
可〔2022〕787 號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司
（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“泓
淋電力”，股票代碼為“301439”。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行
業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需
求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣 19.99 元/股，發(fā)行
數(shù)量為 9,728.00 萬股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格未超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加
權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱
“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金
基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)
資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦人相
關(guān)子公司無需參與跟投，保薦人相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量 486.40 萬
股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)
行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公
眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 6,955.55
萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 2,772.45 萬股，約占
本次發(fā)行數(shù)量的 28.50%。
根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 5,048.68228 倍，高
于 100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股
票數(shù)量的 20%（即 1,945.60 萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最
終發(fā)行數(shù)量為 5,009.95 萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量
為 4,718.05 萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的 48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率
為 0.0337070523%%，申購倍數(shù)為 2,966.73821 倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）結(jié)束。
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下
發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
（一）戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均
數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合
格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參
與跟投。
（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
二、網(wǎng)下比例限售情況
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的
即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行
股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填
寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售 6 個(gè)月的股份數(shù)量為 5,013,231 股，約占網(wǎng)下發(fā)行
總量的 10.0065%，約占本次公開發(fā)行股票總量的 5.15%。
三、保薦人（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，本次保薦
人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為 323,052 股，包銷金額為 6,457,809.48 元，包
銷股份的數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為 0.3321%。
下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)
算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證
券賬戶。
四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保
薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-60833699
聯(lián)系人：股票資本市場部
郵箱地址：project_hldl@citics.com
發(fā)行人： 威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
（此頁無正文，為《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)
業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）
發(fā)行人：威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)
業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
年 月 日
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