中信建投證券股份有限公司
關于寧德時代新能源科技股份有限公司
【資料圖】
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、
“保薦機構”)作為
寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱“寧德時代”、
“公司”)2020 年非公開發
行股票及 2022 年向特定對象發行的保薦機構，根據《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第 13 號——保薦業務》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第
集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件要求，對寧德時代 2022
年度募集資金的存放與使用情況進行了審慎核查，具體情況如下:
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準寧德時代新能源科技股份有限公司非
公開發行股票的批復》
（證監許可〔2020〕1268 號）文核準，本公司非公開發行
人民幣普通股（A 股）122,360,248 股，每股發行價格為 161.00 元，募集資金總
額為人民幣 1,969,999.99 萬元，扣除本次發行費用人民幣 8,222.86 萬元（不含增
值稅）后，本次募集資金凈額為人民幣 1,961,777.13 萬元。上述募集資金到位情
況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字(2020)第
募集資金監管協議，對上述募集資金進行專戶管理。
經中國證券監督管理委員會《關于同意寧德時代新能源科技股份有限公司向
特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕901 號）批準，本公司向特
定對象發行股票 109,756,097 股，每股發行價格為 410.00 元/股，募集資金總額為
人民幣 4,499,999.98 萬元，扣除本次發行費用人民幣 12,988.66 萬元（不含增值
稅）后，本次募集資金凈額為人民幣 4,487,011.32 萬元。上述募集資金到位情況
已 經 致同會計師事務 所（特殊普通合伙） 驗證，并出具致同驗 字 (2022)第
募集資金監管協議，對上述募集資金進行專戶管理。
（二）募集資金使用和余額情況
項 目 金額（萬元）
募集資金專戶初始金額 1,961,499.99
減：已累計投入募集資金總額（注 1） 1,867,451.64
加：利息收入、手續費支出凈額 55,672.79
減：現金管理轉出金額 130,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 19,721.15
注 1：已累計投入募集資金總額包含公司 2020 年 7 月 21 日第二屆董事會第十八次會議
決議通過的同意公司使用非公開發行股票募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌
資金金額。
注 2：數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，為四舍五入原因所致，下同。
項 目 金額（萬元）
募集資金專戶初始金額 4,486,499.98
減：已累計投入募集資金總額（注 1） 1,517,385.85
加：利息收入、手續費支出凈額 10,389.20
減：現金管理轉出金額 2,300,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 679,503.33
注 1：已累計投入募集資金總額包含公司 2022 年 6 月 27 日第三屆董事會第六次會議決
議通過的同意公司使用向特定對象發行股票募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自
籌資金金額。
二、募集資金管理和專戶儲存情況
（一）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所
上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規和
規范性文件，及公司《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金采取了專戶
存儲制度。經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司及負責募投項目實
施的子公司（特指四川時代新能源科技有限公司、江蘇時代新能源科技有限公司，
下同）設立了募集資金專戶，分別與中國農業銀行股份有限公司寧德蕉城支行、
上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行、中國建設銀行股份有限公司寧德東僑
支行、中國工商銀行股份有限公司寧德蕉城支行、中信銀行股份有限公司寧德分
行、國家開發銀行福建省分行及中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三
方監管協議》。該等協議與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范
本）》不存在重大差異，目前該協議的履行狀況良好。
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業
板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件，及公司《募集資金管理制
度》的規定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。經公司第二屆董事會第三十
二次會議審議通過，公司及負責募投項目實施的子公司（特指福鼎時代新能源科
技有限公司、廣東瑞慶時代新能源科技有限公司、江蘇時代新能源科技有限公司、
寧德蕉城時代新能源科技有限公司，下同）設立了募集資金專戶，并由公司或公
司及負責募投項目實施的子公司與相關銀行及保薦機構中信建投證券股份有限
公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。該等協議與深圳證券交易所《募集資金
專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，目前該協議的履行狀況良好。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
序 存放募集資金金額
開戶銀行 銀行賬號 募集資金投資項目
號 （萬元）
中國建設銀行股份
寧德時代湖西鋰離子
電池擴建項目
支行
中國建設銀行股份 江蘇時代動力及儲能
支行 產項目（三期）
中國建設銀行股份
四川時代動力電池項
目一期
支行
中國建設銀行股份
電化學儲能前沿技術
儲備研發項目
支行
中國工商銀行股份 江蘇時代動力及儲能
支行 產項目（三期）
中國工商銀行股份
四川時代動力電池項
目一期
支行
中信銀行股份有限 四川時代動力電池項
公司寧德分行 目一期
上海浦東發展銀行
寧德時代湖西鋰離子
電池擴建項目
支行
上海浦東發展銀行
電化學儲能前沿技術
儲備研發項目
支行
國家開發銀行股份
行
中國農業銀行股份
寧德時代湖西鋰離子
電池擴建項目
城支行
中國工商銀行股份 江蘇時代動力及儲能
支行 產項目（三期）
中國工商銀行股份
四川時代動力電池項
目一期
支行
中國工商銀行股份 江蘇時代動力及儲能
支行 產項目（四期）
中國工商銀行股份 江蘇時代動力及儲能
支行 產項目（四期）
合計 19,721.15
截至 2022 年 12 月 31 日，累計計入募集資金專戶利息收入 55,689.50 萬元（其
中 2022 年度利息收入 6,930.32 萬元），累計計入募集資金專戶手續費 16.71 萬元
（其中 2022 年度手續費 2.52 萬元）。
截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
序 存放募集資金
開戶銀行 銀行賬號 募集資金投資項目
號 金額（萬元）
興業銀行股份有限公
司寧德蕉城支行
中國農業銀行股份有 福鼎時代鋰離子電
限公司四會市支行 池生產基地項目
興業銀行股份有限公
司寧德蕉城支行
中信銀行股份有限公
司寧德分行
中國農業銀行股份有
廣東瑞慶時代鋰離
子電池生產項目一
色支行
期
中國農業銀行股份有
色支行
興業銀行股份有限公
司寧德蕉城支行 江蘇時代動力及儲
能鋰離子電池研發
興業銀行股份有限公 與生產項目（四期）
司寧德蕉城支行
中國民生銀行股份有
限公司寧德分行
子動力電池生產基
地項目（車里灣項
中國民生銀行股份有 目）
限公司寧德分行
中信銀行股份有限公
司寧德分行
進技術研發與應用
平安銀行股份有限公 項目
司福州分行
合計 679,503.33
截至 2022 年 12 月 31 日，累計計入募集資金專戶利息收入 10,389.72 萬元（其
中 2022 年度利息收入 10,389.72 萬元），累計計入募集資金專戶手續費 0.51 萬元
（其中 2022 年度手續費 0.51 萬元）。
三、本年度募集資金的使用情況
（一）募集資金投資項目資金使用情況
公司2022年年度募集資金的使用情況請詳見“2022年度募集資金使用情況對
照表”（附表1）。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發行股
票募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 112,164.25 萬元。
致同會計師事務所（特殊普通合伙）對寧德時代以自籌資金預先投入募集資金投
資項目的情況進行了審驗，并出具了《關于寧德時代新能源科技股份有限公司以
自 籌 資 金 預 先 投 入 募 集 資 金 投 資 項 目 情 況 鑒 證 報 告 》（ 致 同 專 字 (2020) 第
投入募集資金投資項目的自籌資金事項均發表了明確的同意意見。
集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用向特定對象發行
股票募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣 1,310,626.28 萬元。致同
會計師事務所（特殊普通合伙）對寧德時代以自籌資金預先投入募集資金投資項
目的情況進行了審驗，并出具了《關于寧德時代新能源科技股份有限公司以自籌
資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》
（致同專字（2022）第 351A013172
號）。公司保薦機構、監事會、獨立董事對上述以募集資金置換預先投入募集資
金投資項目的自籌資金事項均發表了明確的同意意見。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（五）用閑置募集資金進行現金管理情況
分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項
目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣 17 億元（含本數）閑置募
集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，決議有效期
自董事會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日止。在上述額度及決
議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意
意見。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集資金進行現金管理的金額為
分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項
目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣 230 億元（含本數）向特定
對象發行股票閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投
資產品，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度及決議
有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意意
見。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集資金進行現金管理的金額為 230
億元。
（六）結余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在募集資金結余的情況。
（七）超募資金用于在建項目及新項目的情況
公司 2020 年非公開發行股票和 2022 年向特定對象發行股票不存在超募資
金。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
除上述用于現金管理的金額外，其余尚未使用的募集資金存放在公司募集資
金專戶內。截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額為 19,721.15 萬元。前述尚
未使用的募集資金未來將全部投入承諾募投項目，并根據募投項目建設進度及資
金需求，妥善安排使用計劃。
除上述用于現金管理的金額外，其余尚未使用的募集資金存放在公司募集資
金專戶內。截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額為 679,503.33 萬元。前述
尚未使用的募集資金未來將全部投入承諾募投項目，并根據募投項目建設進度及
資金需求，妥善安排使用計劃。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市
公司規范運作》等監管要求和公司《募集資金管理制度》的規定進行募集資金管
理，并及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在募集資
金管理違規情況。
六、履行的審批程序及專項意見
（一）董事會意見
所對募集資金存放和使用的相關要求，不存在改變或者變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情形，也不存在其他違規使用募集資金的情形。
（二）監事會意見
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規則和公司《募集資金管
理制度》的規定，募集資金的使用合法、合規，未發現違反法律、法規及損害股
東利益的行為。公司董事會編制的《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金的存放和使用情
況。
（三）獨立董事意見
獨立董事發表了獨立意見，認為：2022 年度，公司募集資金存放和使用情
況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規
定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，也不存在其他違規使
用募集資金的情形。公司董事會編制的《關于 2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告》真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金的存放和使
用情況。
（四）會計師對募集資金年度存放和使用情況專項核查意見
致同會計師事務所（特殊普通合伙）對《寧德時代新能源科技股份有限公司
寧德時代新能源科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的鑒證報
告》
（致同專字（2023）第 351A001345 號）。致同會計師事務所（特殊普通合伙）
認為：“寧德時代公司董事會編制的 2022 專項報告符合《上市公司監管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》有關規定及相關格式指引的
規定，并在所有重大方面如實反映了寧德時代公司 2022 年度募集資金的存放和
使用情況”。
七、保薦機構的核查工作
中信建投證券通過訪談溝通、審閱相關資料、現場檢查等多種方式，對寧德
時代 2022 年度募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查；
主要核查內容包括：查閱寧德時代募集資金存放銀行對賬單、募集資金到賬原始
憑證、中介機構相關報告等資料，與公司有關人員進行訪談。
八、保薦機構的核查意見
經核查，中信建投證券認為：寧德時代 2022 年度募集資金存放和使用符合
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指
引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專
戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在其他違規使用募集資金的情形。
附表 1：2022 年度募集資金使用情況對照表
編制單位：寧德時代新能源科技股份有限公司
單位：人民幣萬元
募集資金總額 6,448,788.45 本年度投入募集資金總額 1,622,824.15
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 380,000.00 已累計投入募集資金總額 3,384,837.49
累計變更用途的募集資金總額比例 5.89%
承諾投資 是否已
截至期末累 截至期末投 項 目 達 到 預
項目和超 變 更 項 募集資 金承 調整后投資 本年度投入 本年度實現 是否達到預 項 目 可 行性 是 否
計投入金額 資進度（%） 定 可 使 用 狀
募資金投 目（含部 諾投資總額 總額（1） 金額 的效益 計效益 發生重大變化
(2) (3)＝(2)/(1) 態日期
向 分變更）
承諾投資
項目
代湖西鋰 2022 年 04 月
否 400,000.00 400,000.00 0.34 409,578.97 102.39% 83,240.58 是 否
離子電池 01 日
擴建項目
代動力電 2021 年 12 月
是 300,000.00 150,000.00 50.72 158,247.17 105.50% 142,959.26 是 否
池項目一 01 日
期
儲能前沿 2025 年 02 月
否 200,000.00 200,000.00 16,034.29 81,846.27 40.92% 不適用 不適用 否
技術儲備 25 日
研發項目
否 511,777.13 511,777.13 0 511,857.17 100.02% 不適用 不適用 不適用 否
動資金
代動力及
儲能鋰離
子電池研 是 550,000.00 320,000.00 50,850.96 320,418.38 100.13% 157,966.80 是 否
發與生產
項目（三
期）
代動力及
儲能鋰離
子電池研 277,161.70 是 否
發與生產 否 650,000.00 650,000.00 48,378.89 48,378.89 7.44% 01 日
項目（四
期）
代鋰離子 2024 年 12 月
否 1,520,000.00 1,520,000.00 812,540.22 812,540.22 53.46% 153,245.06 不適用 否
電池生產 01 日
基地項目
慶時代鋰
離子電池 否 1,170,000.00 1,170,000.00 120,676.19 120,676.19 10.31% 142,618.42 不適用 否
生產項目
一期
代新能源
先進技術 否 687,011.32 687,011.32 116,408.04 116,408.04 16.94% 不適用 不適用 否
研發與應
用項目
城時代鋰
離子動力
電池生產 否 460,000.00 460,000.00 419,382.52 419,382.52 91.17% 25,757.15 不適用 否
基地項目
（車里灣
項目）
超募資金
無
投向
合計 — 6,448,788.45 6,448,788.45 1,622,824.15 3,384,837.49 -- -- 982,948.97 — —
未達到計
劃進度或
預計收益 不適用
的情況和
原因
項目可行
性發生重
不適用
大變化的
情況說明
超募資金
的金額、用
不適用
途及使用
進展情況
募集資金
投資項目
不適用
實施地點
變更情況
募集資金
投資項目
不適用
實施方式
調整情況
公開發行股票募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 112,164.25 萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對寧德時代以自籌
資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審驗，并出具了《關于寧德時代新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
募集資金
鑒證報告》 （致同專字（2020）第 351ZA08111 號）
。公司保薦機構、監事會、獨立董事對上述以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資
投資項目
金事項均發表了明確的同意意見。
先期投入
及置換情 2、2022 年 6 月 27 日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》 ，同意公司使用向特
況 定對象發行股票募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣 1,310,626.28 萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對寧德時代以自籌資金
預先投入募集資金投資項目的情況進行了審驗，并出具了《關于寧德時代新能源科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證
報告》 （致同專字（2022）第 351A013172 號）
。公司保薦機構、監事會、獨立董事對上述以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事
項均發表了明確的同意意見。
用閑置募
集資金暫
時補充流 不適用
動資金情
況
金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣 17 億元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型
用閑置募 投資產品，決議有效期自董事會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日止。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董
集資金進 事、監事會、保薦機構均發表了同意意見。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集資金進行現金管理的金額為 13 億元。
行現金管
理情況
金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過人民幣 230 億元（含本數）向特定對象發行閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流
動性好的保本型投資產品，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監
事會、保薦機構均發表了同意意見。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集資金進行現金管理的金額為 230 億元。
項目實施
出現募集
資金結余 不適用
的金額及
原因
尚未使用 日募集資金專戶余額為 19,721.15 萬元。前述尚未使用的募集資金未來將全部投入承諾募投項目，并根據募投項目建設進度及資金需求，妥善安排
的募集資 使用計劃。
金用途及
去向
月 31 日募集資金專戶余額為 679,503.33 萬元。前述尚未使用的募集資金未來將全部投入承諾募投項目，并根據募投項目建設進度及資金需求，妥
善安排使用計劃。
募集資金
使用及披 公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創
露中存在 業板上市公司規范運作》等監管要求和公司《募集資金管理制度》的規定進行募集資金管理，并及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使
的問題或 用情況，不存在募集資金管理違規情況。
其他情況
注：上表中募投項目投資進度超過 100%部分為募集資金產生的利息投入。
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于寧德時代新能源科技股份有
限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
呂曉峰 張 帥
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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