證券代碼：002540 證券簡稱：亞太科技 公告編號：2023-016
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次
會(huì)議于2023年3月3日以書面方式發(fā)出通知，并于2023年3月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)
場加通訊表決方式召開。本次應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，其中董事浦儉英、獨(dú)
立董事張熔顯、蔡永民以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長周福海先生主持，公
司全體監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公
司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券具體方案的議案》。
本議案逐項(xiàng)表決情況如下：
（一）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣 115,900.00 萬元，
發(fā)行數(shù)量為 11,590,000 張。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（二）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（三）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（四）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.46 元/股，不低于募集說明書公告日
前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、
除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息
調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易
日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（五）發(fā)行對象
（T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有普通股股東。
證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（六）發(fā)行方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日（T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部
分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾
投資者發(fā)行。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（七）向公司原股東優(yōu)先配售
原股東可優(yōu)先配售的亞科轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 8 日，
T-1 日）收市后登記在冊的持有“亞太科技”的股份數(shù)量按每股配售 0.9483 元可轉(zhuǎn)
債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為
一個(gè)申購單位。公司現(xiàn)有總股本 1,250,169,663 股，剔除公司回購專戶庫存股
本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約 11,589,480
張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9955%。由于不足 1 張部分按照《中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售
總數(shù)可能略有差異。
原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082540”，配售簡
稱為“亞科配債”，優(yōu)先認(rèn)購時(shí)間為 T 日（9:15-11:30,13:00-15:00）
。每個(gè)賬戶最小
認(rèn)購單位為 1 張（100 元），超出 1 張必須是 1 張的整數(shù)倍。原股東參與優(yōu)先配
售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。
若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效
申購量獲配亞科轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則按其
實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與
優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售的余額
網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。根據(jù)公司 2022 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公
司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及公司2022年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司董事會(huì)在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成之后
申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董
事長或其指定的授權(quán)代理人負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交股
東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于開
設(shè)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)
議的議案》。
為規(guī)范公司募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投
資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——
主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司 2022
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并與擬開戶銀行
及本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）簽訂相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對募集
資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長或其指定的授權(quán)代
理人全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)辦理開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶、簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
等具體事宜。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交股
東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司董事會(huì)
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