(原標題:郭廣昌再出手!300億巨頭剛剛宣布:要定增募資不超80億!)
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“復星系”上市公司豫園股份(600655)近期籌劃融資的動作不斷。繼近日擬發行不超過60億元公司債券后,豫園股份又拋出了大手筆的定增計劃。
3月3日晚間,豫園股份公告稱,擬非公開發行股票募集資金不超過80億元,募集資金投向為黃金珠寶等主營業務項目,補充流動資金及償還銀行貸款。
值得一提的是,復星系旗下境內運營實體復星高科近期也頻頻獲得大額融資支持,包括1月份,獲五大行牽頭的120億元銀團貸款以及完成發行10億元超短期融資券。另一方面,郭廣昌近期多次出席各種商務活動,并表示加大相關領域的投資力度。
拋出80億元定增計劃
具體來看,公司擬向不超過35名特定對象發行A股股票,擬募集資金總額不超過80億元(含本數),本次發行股票數量不超過11.7億股(含本數),同時不超過本次發行前公司總股本的30%。
在募資投向方面,其中珠寶時尚線下銷售渠道及品牌拓展項目總投資46.3億元,計劃使用募集資金26.18億元;珠寶時尚電商銷售平臺建設和供應鏈平臺升級項目總投資5.1億元,計劃使用募集資金4.5億元;文化商業零售擴建項目總投資81.7億元,計劃使用募集資金21.7億元;集團數字化建設項目總投資6.4億元,計劃使用募集資金3.5億元;補充流動資金及償還銀行借款24億元。
根據該公司2022年半年報顯示,豫園股份當期實現營收220億元,其中黃金珠寶領域是該公司的主要營收來源,該板塊實現營收達154億元,占比70%,物業開發與銷售的營收占比為12.66%,酒業占比為5.58%。
“項目實施后,公司原有珠寶時尚、文化商業業務板塊的 綜合競爭力及公司數字化運營能力將進一步加強。”豫園股份直言,本次向特定對象發行股票的目的是為進一步實施公司戰略布局,加強珠寶時尚、文化商業板塊的綜合競爭力,提升數字化運營能力,加快打造全球一流家庭快樂消費產業集團;其次是為優化公司資產結構,提升公司抗風險能力。
值得一提的是,本次定增事項不會導致郭廣昌對豫園股份的實控權發生變化。
截至目前,控股股東復星高科直接持有豫園股份2.09%股份,通過上海復星產業投資、浙江復星商業發展等17家企業間接持有59.70%股份,合計持有61.79%股份。復星高科與17家企業為一致行動人,郭廣昌為實際控制人。
在此背景下,若按預案發行股份上限測算,本次發行完成后,復星高科與上述17家企業仍將合計持有豫園股份 47.53%的股份,且公司其余股東持股較為分散,復星高科仍為控股股東。
近期啟動多項融資計劃
證券時報·e公司記者注意到,今年以來,豫園股份已經從多個途徑啟動了多項融資計劃。
2月10日,豫園股份披露了一份公司債券發行預案,擬發行不超過60億元公司債券,期限不超過7年,票面利率將根據市場詢價結果確定。本次公司債募集資金用途包括但不限于調整公司債務結構、償還公司債務及補充流動資金。
2月8日,包括豫園股份、均瑤集團等在內的20家民營企業與上海農商銀行集體簽署《銀企戰略合作協議》,合作旨在進一步支持民營企業、提振市場信心、助力實體經濟。根據合作協議,合作期內上海農商銀行將為簽約企業提供總額超520億元的意向性綜合授信額度。
實際上,去年12月12日,豫園股份就發布過籌劃非公開發行股票的提示性公告,也就是本次擬定增募資80億元的計劃。
最新財報數據顯示,2022年前三季度,豫園股份實現營收334.29億元,凈利潤9.03億元,截至2022年三季度末,豫園股份賬面總資產為1336.32億元,負債合計914.25億元,資產負債率為68%,資產結構相對健康。
除了啟動多項融資計劃外,豫園股份近期還拋出了收購計劃,擬從關聯方復星國際方面接手在日本的2個相關旅游資產,兩項股權轉讓事項及增資事項,合計金額160.161億日元,約合人民幣8.28億元。
復星高科頻獲融資支持
實際上,復星系旗下境內運營實體復星高科近期也頻頻傳來獲得大額融資的消息。
1月16日,復星高科與8家國內銀行舉行貸款簽約儀式,由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行作為聯合牽頭行,中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行,共同組成銀團,向復星高科提供總計120億元貸款。這也是近期由五大國有銀行牽頭,聯合政策性銀行、股份制銀行完成的最大一筆民營企業貸款。
1月13日,中國貨幣網公告,復星高科完成10億元超短期融資券“23復星高科SCP001”的簿記建檔發行,期限180日,年化票面利率6.99%。主承銷商和簿記管理人上海銀行股份有限公司同步創設了同期限人民幣8.5億元的信用風險緩釋憑證“23上海銀行CRMW001”,為此次發債提供了信用風險保護。
值得一提的是,復星系實控人郭廣昌近期也多次出席各種商務活動。
2月18日,復星國際董事長郭廣昌在廣州產業投資母基金、廣州創新投資母基金、廣州產業發展研究院成立大會上發言表示,復星不僅將全力深入參與到廣州產投基金的發展中,還希望與廣州產投聯合南沙、海珠、天河、白云、黃埔等區的金控平臺共同建設新動能基金,把更多好產業和項目聚集到廣州。
2月23日下午,重慶市委書記袁家軍,市委副書記、市長胡衡華會見了來渝深化合作的復星國際董事長郭廣昌一行。郭廣昌說,企業愿持續深耕重慶,在交通物流、醫療衛生、旅游消費、智能制造、股權投資等領域推動合作,深度參與現代化新重慶建設,為重慶經濟社會持續健康發展作出貢獻。
關鍵詞: 要定增募資不超