證券代碼：603687      證券簡稱：大勝達(dá)       公告編號(hào)：2023-011

債券簡稱：113591      債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

          浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

(資料圖片)

 關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案

                   的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召

開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，2022 年 8 月 5

日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方

案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等議案；

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)監(jiān)管要求，公司于 2022 年 12 月 5 日召

開了第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及

公司的財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，在考慮從募集資金中扣除 260 萬元的財(cái)務(wù)性投資因

素后，將本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 65,000 萬元（含 65,000 萬元）調(diào)

整為不超過人民幣 64,740 萬元（含 64,740 萬元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金的規(guī)模

及用途。

  為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施，根

據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于 2023 年 3 月 2 日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，對(duì)

發(fā)行方案中“非公開發(fā)行股票”修訂為“向特定對(duì)象發(fā)行股票”等事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)

整，具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

   （1） 發(fā)行股票的種類和面值

   修訂前：

   本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為

   人民幣 1.00 元。

   修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股

面值為人民幣 1.00 元。

   （2） 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

   修訂前：

  本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公

司在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

   修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股）

的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行注冊(cè)文件的有效期內(nèi)

選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

   （3） 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

   修訂前：

  本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東新勝達(dá)投資在內(nèi)

的不超過 35 名（含）特定投資者。除新勝達(dá)投資之外的其他發(fā)行對(duì)象為符合中

國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投

資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自

營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投

資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)

象的，只能以自有資金認(rèn)購。

  最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)文件

后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)及其授權(quán)

人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

  修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東新勝達(dá)投資

在內(nèi)的不超過 35 名（含）特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、

信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資

者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)

投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為

發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

  除新勝達(dá)投資以外，最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過上海證券交

易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)

規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

  （4） 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)

格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前 20

個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額/

定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。若

在該 20 個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、

除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

  若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，

本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的

核準(zhǔn)批文后，按照法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)

的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)

與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  新勝達(dá)投資不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，承諾接受競價(jià)結(jié)果并以與其他

投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)

行價(jià)格，新勝達(dá)投資將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)

交易日股票交易均價(jià)的 80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

     修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首

日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。定價(jià)

基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股

票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量（以下簡稱“發(fā)行

底價(jià)”）。若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股

本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過

相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

  若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，

最終發(fā)行價(jià)格將由發(fā)行人董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在通過上海

證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況及競價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確

定。

  新勝達(dá)投資不參與本次發(fā)行的市場競價(jià)過程，承諾接受競價(jià)結(jié)果并以與其他

投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)

行價(jià)格，新勝達(dá)投資將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)

交易日股票交易均價(jià)的 80%）作為認(rèn)購價(jià)格。

     （5） 發(fā)行數(shù)量

     修訂前：

  本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算

得出，且不超過 120,000,000 股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，

最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，

最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)

定與實(shí)際認(rèn)購情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  若公司在關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送

股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

   修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格

計(jì)算得出，且不超過 120,000,000 股（含本數(shù)）

                           ，不超過本次發(fā)行前公司總股本的

圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相

關(guān)規(guī)定與實(shí)際認(rèn)購情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  若公司在關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派

息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)

調(diào)整。

   （6） 募集資金規(guī)模及用途

   修訂前：

  本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 64,740.00 萬元（含 64,740.00 萬元），

扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

                                              單位：萬元

            項(xiàng)目名稱               投資總額         擬投入募集資金

紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目              55,889.19     27,000.00

貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目           22,096.20     22,000.00

補(bǔ)充流動(dòng)資金                          15,740.00     15,740.00

              合計(jì)                93,725.39     64,740.00

  注：“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目擬投入的募集資金金額，已扣除公司本次非公開發(fā)行首次董

事會(huì)決議日（2022 年 7 月 20 日）前六個(gè)月起至今公司新實(shí)施及擬實(shí)施的 260.00 萬元的

財(cái)務(wù)性投資金額。

  本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況利用

自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次

發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，公司

可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)

行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

   修訂后：

  本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 64,740 萬元（含 64,740 萬元），扣

除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

         項(xiàng)目名稱                 投資總額         擬投入募集資金

紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目            55,889.19       27,000.00

貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設(shè)

項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金                         15,740.00       15,740.00

           合計(jì)                  93,725.39       64,740.00

  注：“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目擬投入的募集資金金額，已扣除公司本次向特定對(duì)象發(fā)行首

次董事會(huì)決議日（2022 年 7 月 20 日）前六個(gè)月起至今公司新實(shí)施及擬實(shí)施的 260.00 萬元

的財(cái)務(wù)性投資金額。

  本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況利用

自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次

發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，公司

可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)

行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

   （7） 限售期

   修訂前：

  新勝達(dá)投資作為公司控股股東，其擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束

之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之

日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

  發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資

本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。限售期結(jié)束后，

將按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)

象所認(rèn)購股份鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。

     修訂后：

  新勝達(dá)投資作為公司控股股東，其擬認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行

結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)

束之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

  發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資

本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。限售期結(jié)束后，

將按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)行對(duì)

象所認(rèn)購股份鎖定期另有要求的，從其規(guī)定。

     （8） 上市地點(diǎn)

     修訂前：

  本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

     修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

     （9） 滾存未分配利潤的安排

     修訂前：

  本次非公開發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共

享。

     修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股

東共享。

     （10）   本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議有效期

     修訂前：

  本次非公開發(fā)行決議的有效期為本議案自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。

     修訂后：

  本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為本次發(fā)行方案自股東大會(huì)審議通過之

日起 12 個(gè)月。

  公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案調(diào)整事宜已經(jīng)公司股東大會(huì)授

權(quán)，無需重新提交公司股東大會(huì)審議。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)在上海證券

交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)文件后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

                                   董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 發(fā)行股票 特定對(duì)象 關(guān)于調(diào)整