廣東利元亨智能裝備股份有限公司
前次募集資金使用情況鑒證報告
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
【資料圖】
頁 次
一、 前次募集資金使用情況鑒證報告 1-2
二、 前次募集資金使用情況報告 3 - 15
前次募集資金使用情況鑒證報告
安永華明（2023）專字第61566274_G01號
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會：
我們接受委托，對后附的廣東利元亨智能裝備股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日
止的前次募集資金使用情況報告（“前次募集資金使用情況報告”）進行了鑒證。按照中
國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》編制上述前次募集資金使
用情況報告，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
是廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會的責任。我們的責任是在執行鑒證工作的基礎
上對前次募集資金使用情況報告獨立發表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審
閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作，以對
上述前次募集資金使用情況報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們
實施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作
為發表意見提供了合理的基礎。
我們認為，廣東利元亨智能裝備股份有限公司的上述前次募集資金使用情況報告在所
有重大方面按照中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》編制，
反映了截至 2022 年 12 月 31 日止廣東利元亨智能裝備股份有限公司前次募集資金使用情
況。
本報告僅供廣東利元亨智能裝備股份有限公司本次向中國證券監督管理委員會申請向
特定對象發行 A 股股票使用；未經本所書面同意，不得作其他用途使用。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
前次募集資金使用情況鑒證報告（續）
安永華明（2023）專字第61566274_G01號
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
（本頁無正文）
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：徐 菲
中國注冊會計師：溫博遠
中國 北京 2023 年 2 月 28 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于中國境內首次公開發行
人民幣普通股股票，并于發行完成后在上海證券交易所上市。2022 年 9 月 8 日，經中國證
券監督管理委員會《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債
注冊的批復》（證監許可〔2022〕2066 號）批準，本公司向不特定對象發行可轉換公司債
券募集資金。
根據《監管規則適用指引——發行類第 7 號》對截至 2022 年 12 月 31 日（“截止
日”）的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次資金募集情況
(一) 首次公開發行募集資金
經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次
公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1804號）同意，本公司首次公開發行人民幣
普通股股票2,200.00萬股，發行價格為每股人民幣38.85元，募集資金總額合計人民幣
民幣791,729,575.47元。另扣減其他發行費用人民幣33,170,347.60元后本次發行股票募集
資金凈額為人民幣758,559,227.87元。
上述募集資金已于2021年6月25日全部到位，業經安永華明會計師事務所（特殊普通
合伙）審驗并于2021年6月25日出具了安永華明（2021）驗字第61566274_G01號驗資報
告。
截至2022年12月31日，本公司前次募集資金使用及余額情況如下：
項目 金額（人民幣元）
募集資金總額 854,700,000.00
減：發行費用 96,140,772.13
募集資金凈額 758,559,227.87
減：直接投入募集資金投資項目 249,948,117.76
減：募集資金永久性補充流動資金 100,000,000.00
減：閑置募集資金購買理財產品 240,000,000.00
加：累計取得理財收益 13,115,130.80
加：利息收入扣除手續費凈額 1,080,889.93
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 182,807,130.84
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前次募集資金使用情況報告
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金存放情況如下：
初始存放金額 截至 2022 年 12 月
序
開戶銀行 銀行賬號 （人民幣元） 31 日募集資金余額
號
（人民幣元）
招商銀行股份有限公司惠
州分行
中國建設銀行股份有限公
司惠州江城支行
中國工商銀行股份有限公
司惠州惠城支行
惠州農村商業銀行股份有
限公司麥地南支行
合計 791,729,575.47 182,807,130.84
注1：初始存放金額已扣除券商承銷保薦費人民幣62,970,424.53元，未扣除其他發行
費用人民幣33,170,347.60元。
(二) 向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金
經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不
特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可〔2022〕2066號）同意，本公司向不特定對
象發行可轉換公司債券每張面值人民幣100元，面值總額為人民幣950,000,000.00元，扣除
發生的券商承銷保薦費人民幣6,674,528.30元后的募集資金為人民幣943,325,471.70元。
另 扣 減 其 他 發 行 費 用 人 民 幣 3,391,037.75 元 后 ， 本 次 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
上述募集資金已于2022年10月28日全部到位，業經安永華明會計師事務所（特殊普通
合伙）審驗并于2022年10月28日出具了安永華明（2022）驗字第61566274_G01號驗資報
告。
截至2022年12月31日，本公司前次募集資金使用及余額情況如下：
項目 金額（人民幣元）
募集資金總額 950,000,000.00
減：發行費用 10,065,566.05
募集資金凈額 939,934,433.95
減：直接投入募集資金投資項目 69,089,762.25
減：募集資金永久性補充流動資金 249,999,340.00
加：利息收入扣除手續費凈額 383,611.39
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額 621,228,943.09
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前次募集資金使用情況報告
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金存放情況如下：
初始存放金額 截至 2022 年 12 月
序
開戶銀行 銀行賬號 （人民幣元） 31 日募集資金余額
號
（人民幣元）
中國工商銀行股份有限公
司惠州惠城支行
上海浦東發展銀行惠州惠
城支行
興業銀行股份有限公司惠
州分行
招商銀行股份有限公司惠
州分行
中國建設銀行股份有限公
司惠州江城支行
中國銀行股份有限公司惠
州長壽路支行
惠州農村商業銀行股份有
限公司麥地南支行
合計 943,325,471.70 621,228,943.09
注1：初始存放金額已扣除券商承銷保薦費人民幣6,674,528.30元，未扣除其他發行費
用人民幣3,391,037.75元。
二、 前次募集資金變更情況
(一) 首次公開發行募集資金
于 2021 年 7 月 13 日，本公司召開第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監事會第十
六次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》。
由于本次發行募集資金金額人民幣 758,559,227.87 元低于《廣東利元亨智能裝備股份有限
公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中募投項目擬投入募集資金金額人民
幣 795,131,100.00 元，根據實際募集資金金額，結合各募集資金投資項目的情況，本公司
對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體調整如下：
調整前募集資金 調整后募集資金
序號 項目名稱 擬投入金額 擬投入金額
（人民幣萬元） （人民幣萬元）
合計 79,513.11 75,855.92
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前次募集資金使用情況報告
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在變更募集資金投資項目或募投項目發生對外
轉讓或置換的情況。
(二) 向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金
于 2022 年 11 月 10 日，本公司召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十四
次會議，審議通過了《關于公司擬調整部分募集資金投資項目投入募集資金金額的議案》。
由于本次可轉債實際募集資金凈額人民幣 939,934,433.95 元低于《廣東利元亨智能裝備股
份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》中擬投入可轉債募投項目的募
集資金金額人民幣 950,000,000.00 元，為確保公司可轉債募投項目的順利實施，提高募集
資金的使用效率，結合公司實際情況，公司對部分可轉債募投項目擬投入募集資金金額進
行調整，具體情況如下：
調整前募集資金 調整后募集資金
序號 項目名稱 擬投入金額 擬投入金額
（人民幣萬元） （人民幣萬元）
鋰電池前中段專機及整線成套裝備產
業化項目
合計 95,000.00 93,993.44
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在變更募集資金投資項目或募投項目發生對外
轉讓的情況。
三、前次募集資金實際使用情況
（一） 前次募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集資金實際使用情況見附件 1-1.“前次募集資金使
用情況對照表-首次公開發行募集資金”和附件 1-2.“前次募集資金使用情況對照表-向不特
定對象發行可轉換公司債券募集資金”。
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前次募集資金使用情況報告
（二） 募投項目先期投入及置換情況
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廣東利元亨智能裝備股份有限
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》（安永華明（2021）專
字第 61566274_G07 號），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投
資項目款項合計人民幣 3,779.36 萬元。
公司于 2021 年 8 月 11 日召開的第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議
審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用
募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 3,779.36 萬元。
具體內容詳見公司于 2021 年 8 月 12 日在上海證券交易所網站披露的《廣東利元亨智
能裝備股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編
號：2021-013）。
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廣東利元亨智能裝備股份有限
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》（安永華明（2022）專
字第 61566274_G08 號），截至 2022 年 11 月 4 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投
資項目款項合計人民幣 6,908.98 萬元，以及發行費用人民幣 339.10 萬元。
公司于 2022 年 11 月 10 日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十四
次會議審議并通過《關于公司擬使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的
自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 6,908.98 萬元置換預先投入募投項目的
自籌資金，使用募集資金人民幣 339.10 萬元置換從自籌資金賬戶支付的發行費用。
具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 11 日在上海證券交易所網站披露的《廣東利元亨
智能裝備股份有限公司關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用自籌
資金的公告》（公告編號：2022-087）。
（三） 用募集資金補充流動資金情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集資金補充流動資金人民幣 100,000,000.00
元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集資金補充流動資金人民幣 249,999,340.00
元。
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前次募集資金使用情況報告
（四）用閑置募集資金進行現金管理的情況
公司于 2021 年 7 月 13 日召開第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監事會第十六次
會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用最
高額度不超過人民幣 60,000 萬元閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過 12 個月，
在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸
還至募集資金專戶。
具體內容詳見公司于 2021 年 7 月 14 日在上海證券交易所網站披露的《廣東利元亨智
能裝備股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-
公司于 2022 年 7 月 12 日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議，
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用最高額
度不超過人民幣 40,000 萬元閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過 12 個月，在前
述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至
募集資金專戶。
具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 13 日在上海證券交易所網站披露的《廣東利元亨智
能裝備股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用閑置募集資金已購買未到期的固定收益憑證及
七天通知存款。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
購買金額 預期年化收
發行機構名稱 產品名稱 產品類型 起止日期
（人民幣萬元） 益率
中國建設銀行股
七天通知
份有限公司惠州 單位協定存款 7,000 2022/8/1-無
存款 1.85%
江城支行 結束日期
本金保障
民生證券股份有 民享 122 天 220908 2022/9/9- 3.15%
型固定收 9,000
限公司 專享固定收益憑證 2023/1/8
益憑證
惠州農村商業銀
七天通知 2022/9/28-無
行股份有限公司 轉存七天通知存款 8,000 2.10%
存款 結束日期
麥地南支行
合計 24,000
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
公司于 2022 年 11 月 10 日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十四次
會議，審議通過了《關于公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意
公司在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確保募
集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣 6.00 億元（含本數）的暫時閑置可轉換公司
債券募集資金進行現金管理，用于購買結構性存款、定期存款、協定存款、大額存單等安
全性高、流動性好的短期（不超過 12 個月）低風險、滿足保本要求的金融產品。在額度范
圍內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，董事會授權
公司管理層負責日常實施及辦理具體事務，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、
協議的簽署等。
具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 11 日在上海證券交易所網站披露的《廣東利元亨
智能裝備股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用閑置募集資金進行現金管理的情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸
款的情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資
產等)的情況。
（七）節余募集資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在節余募集資金使用情況。
（八）前次募集資金使用的其他情況
公司于 2021 年 8 月 11 日召開第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議審
議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議
案》。同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付（含
背書轉讓支付）募投項目資金，并以募集資金等額置換。
具體內容詳見公司于 2021 年 8 月 12 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披
露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并
以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-014）。
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前次募集資金使用情況報告
公司于 2022 年 11 月 10 日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十四次
會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的
議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付
（含背書轉讓支付）募投項目資金，并以募集資金等額置換。
具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 11 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金
并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-089）。
四、前次募集資金投資項目實現效益情況
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2-1.“前次募集資金投資
項目實現效益情況對照表-首次公開發行募集資金”和附件2-2.“前次募集資金投資項目實
現效益情況對照表-向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金”。
五、前次募集資金實際使用情況與本公司已公開披露信息對照情況
截至2022年12月31日，上述前次募集資金實際使用情況與本公司在定期報告和其他信
息披露文件中披露的有關內容不存在差異。
六、結論
董事會認為，本公司按前次招股說明書披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。
本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實按照中國證券監督管理委員會《監管規則
適用指引——發行類第7號》履行了披露義務。
本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
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前次募集資金使用情況報告
附件 1-1 前次募集資金使用情況對照表-首次公開發行募集資金
單位：人民幣元
募集資金總額： 758,559,227.87 已累計投入募集資金總額：349,948,117.76
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：0 2020年：16,754,908.68
變更用途的募集資金總額比例：0 2021年：121,038,735.13
項目達到預定可使用狀
態日期(或截止日項目完
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 工程度)
序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募
集后承諾投資金額
的差額
工業機器人 工業機器人
智能裝備生 智能裝備生
工業機器人 工業機器人
智能裝備研 智能裝備研
合計 795,131,100.00 758,559,227.87 758,559,227.87 795,131,100.00 758,559,227.87 349,948,117.76 -408,611,110.11 不適用
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前次募集資金使用情況報告
附件 1-2 前次募集資金使用情況對照表-向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金
單位：人民幣元
募集資金總額： 939,934,433.95 已累計投入募集資金總額：319,089,102.25
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：0 2022年：319,089,102.25
變更用途的募集資金總額比例：0
項目達到預定可使用狀
態日期(或截止日項目完
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 工程度)
序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募
集后承諾投資金額
的差額
鋰電池前中段專 鋰電池前中段專
機及整線成套裝 機及整線成套裝
合計 950,000,000.00 939,934,433.95 939,934,433.95 950,000,000.00 939,934,433.95 319,089,102.25 -620,845,331.70 不適用
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附件 2-1：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表-首次公開發行募集資金
單位：人民幣萬元
截止日
實際投資項目 最近三年實際效益 是否達到預計效益
截止日投資項目 累計實現效益
承諾效益
序 累計產能利用率
項目名稱 2020 年 2021 年 2022 年
號
首次完全達產可增加
工業機器人智能裝備
生產項目
工業機器人智能裝備
研發中心項目
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前次募集資金使用情況報告
附件 2-2：
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表-向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金
單位：人民幣萬元
截止日
實際投資項目 最近三年實際效益 是否達到預計效益
截止日投資項目 累計實現效益
承諾效益
序 累計產能利用率
項目名稱 2020 年 2021 年 2022 年
號
首次完全達產可可實
鋰電池前中段專機及 現營業收入人民幣
項目 凈利潤人民幣
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