證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2023-015
【資料圖】
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案及相關文件
修訂情況的說明的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向不特定對象發行
可轉換公司債券的相關事項已經公司 2021 年 4 月 13 日第四屆董事會第十一次
會議、2021 年 5 月 28 日 2020 年年度股東大會、2021 年 12 月 21 日第四屆董事
會第十七次會議、2022 年 1 月 7 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會、2022 年
次會議、2023 年 2 月 15 日 2023 年第一次臨時股東大會審議通過。
鑒于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法規已正式頒布并實施，同
時《上市公司證券發行管理辦法》等法規已廢止，公司于 2023 年 2 月 24 日召開
了第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關
于廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（二次修
訂稿）的議案》等相關議案，根據相關法律法規并結合公司本次向不特定對象發
行情況，對公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案及相關文件的部分內容進
行修訂?，F就本次修訂情況說明如下：
一、本次向不特定對象發行可轉換公司債券系列文件的修訂情況
本次修訂主要系將申報文件中“中國證監會核準”的相關措辭修改為“經深
圳證券交易所審核通過并經中國證監會注冊”，將“公開發行可轉換公司債券”
的相關措辭修改為“向不特定對象發行可轉換公司債券”，以及根據最新法規調
整其他表述，為便于投資者理解和查閱，就本次預案修訂的主要內容說明如下：
文件名稱 章節 章節內容 修訂內容
更 新 本 次 發行 已 履
公開發行可轉換公 行決策程序、尚需履
司債券預案（修訂 聲明 - 行的審批程序；更新
稿） 本 次 發 行 方案 涉 及
的相關法規
更 新 了 財 務數 據 報
釋義 -
告期的表述
（八）擔保事項
更 新 本 次 發行 尚 需
二、本次發行概況 履行的審批程序
（二十）本次發行可
轉換公司債券方案的
有效期限
增加最近一期（2022
年 1-9 月）
財務報表，
三、財務會計信息及 更 新 公 司 的主 要 財
管理層討論與分析 務 指 標 及 管理 層 討
論與分析
刪 除 現 金 分紅 部 分
本次已廢止的法規
將“公開發行可轉換
公司債券”的相關措
一、本次募集資金投 辭修改為“向不特定
向不特定對象發行 -
資計劃 對 象 發 行 可轉 換 公
可轉換公司債券 司債券
募集資金使用可行
性分析報告（二次修
訂稿） 二、本次募集資金投
更 新 募 投 項目 已 完
資項目的必要性和 （四）項目核準情況
成的核準信息
可行性
一、本次發行攤薄即 更 新 本 次 發行 已 履
關于公開發行可轉 期回報對公司主要 （一）假設前提 行決策程序、尚需履
換公司債券攤薄即 財務指標的影響 行的審批程序
期回報、填補回報措
施及相關主體承諾 三、本次募集資金投
（修訂稿）的公告 更 新 本 次 發行 方 案
資項目與公司現有 -
涉及的相關法規
業務的關系
廣東紅墻新材料股
份有限公司可轉換 更 新 本 次 可轉 換 公
公司債券持有人會 司 債 券 持 有人 會 議
總則
議規則（二次修訂 規 則 涉 及 的相 關 法
稿） 規
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
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