證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-005
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關于向不特定對象發行可轉換公司債券系列文件修
(資料圖)
訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司公開發行可轉換公
司債券預案的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行
可轉換公司債券具體事宜的議案》《關于暫不召開股東大會審議本次發行相關具
體事項的議案》等與公司公開發行可轉換公司債券相關的議案；2022 年 8 月 29
日，根據《公司法》《證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法
規和規范性文件的規定和要求，結合市場行情和自身實際情況，公司召開了第四
屆董事會第十七次會議，并審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券的募
投項目名稱等相關事項變更的議案》《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方
案的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等相關
議案。
于修訂后的公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司公開發行可轉
換公司債券預案（修訂稿）的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦
理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》等相關議案。
為順利推進本次公開發行可轉換公司債券工作，結合公司實際情況，公司于
整公司公開發行可轉換公司債券方案之有效期限的議案》
《關于公司<公開發行可
轉換公司債券預案（二次修訂稿）>的議案》
《關于調整股東大會授權董事會全權
辦理公司本次發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等與調整公司公開發行可轉
換公司債券事項的相關議案。
于調整公司公開發行可轉換公司債券方案之有效期限的議案》
《關于公司<公開發
行可轉換公司債券預案（二次修訂稿）>的議案》
《關于調整股東大會授權董事會
全權辦理公司本次發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等相關議案。
為積極推進全面實施股票發行注冊制工作并完成發行審核工作的平移，公司
于 2023 年 2 月 23 日召開第四屆董事會第二十二次會議，并審議通過了關于調整
公司向不特定對象發行可轉換公司債券事項的相關議案。現將本次向不特定對象
發行可轉換公司債券系列文件修訂的具體情況說明如下：
一、本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案調整具體內容
為便于投資者理解和閱讀，公司就《益豐大藥房連鎖股份有限公司向不特定
對象發行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》涉及的主要修訂情況說明如下
序號 修訂章節 修訂說明
全文“公開發行可轉換公
司債券”相關表述
修訂為“《上市公司證券發行注冊管理辦法》”，同時根據
全文“《上市公司證券發行 該文件的相關規定將全文審核程序修改為“尚須經上海
管理辦法》”相關表述 證券交易所審核通過，并經中國證監會同意注冊后方可
實施”
修訂為
“2、付息方式
（1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起
始日為可轉債發行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每
滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延
至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付
“二、本次發行概況”之 息日之間為一個計息年度。
方式”之“2、付息方式” 息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個
交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付
息債權登記日）轉換成股票的可轉債不享受本計息年度
及以后計息年度的利息。
（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債
持有人負擔。
（5）公司將在可轉換公司債券期滿后五個工作日內辦理
完畢償還債券余額本息的事項。”
修訂為
“二、本次發行概況”之
“在本次可轉債存續期間內及期滿贖回期限內，當出現
以下情形之一時，公司董事會應當召集債券持有人會議：
相關事項”
序號 修訂章節 修訂說明
維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除
外）、合并、分立、解散或者申請破產；
受托管理協議的主要內容（包括但不限于受托管理事項
授權范圍、利益沖突風險防范解決機制、與債券持有人
權益密切相關的違約責任）；
有人會議規則的修改作出決議；
及《益豐大藥房連鎖股份有限公司 2022 年可轉換公司債
券持有人會議規則（修訂稿）》規定，應當由債券持有人
會議審議并決定的其他事項。
公司將在本次發行的可轉債募集說明書中約定保護債券
持有人權利的辦法，以及債券持有人會議的權利、程序
和決議生效條件。”
二、本次向不特定對象發行可轉換公司債券系列文件的主要修訂情況
文件名稱 修訂章節 修訂說明
鑒于《上市公司證券發行注冊管理
全文“公開發行可轉換公司債 辦法》等相關規定將“公開發行”
券”相關表述 的表述調整為“向不特定對象發
益豐大藥房連鎖股
行”，調整相關表述及審核機構
份有限公司關于向
將完成本次可轉債發行的假設時
不特定對象發行可
間修改為“2023 年 3 月 31 日”；
轉換公司債券攤薄
一、本次發行對公司主要財務指 將用于測算的總股本調整為截至
即期回報的影響及
標的影響 2022 年 12 月 31 日公司的總股本，
填補措施（二次修訂
并相應調整對公司主要財務指標
稿）的公告
的測算
三、董事會選擇本次融資的必要
更新業務相關內容的表述及分析
性和合理性
鑒于《上市公司證券發行注冊管理
益豐大藥房連鎖股
全文“公開發行可轉換公司債 辦法》等相關規定將“公開發行”
份有限公司向不特
券”相關表述 的表述調整為“向不特定對象發
定對象發行可轉換
行”，調整相關表述
公司債券募集資金
根據各項目實際審批備案情況更
使用的可行性分析 二、本次募集資金投資項目的基
新相應內容；更新業務相關內容的
報告（二次修訂稿） 本情況
表述及分析
益豐大藥房連鎖股 鑒于《上市公司證券發行注冊管理
份有限公司 2022 年 辦法》等相關規定將“公開發行”
可轉換公司債券持 第一章 總則 的表述調整為“向不特定對象發
有人會議規則（修訂 行”，調整相關表述，并更新法規
稿） 依據
益豐大藥房連鎖股 全文“公開發行可轉換公司債 鑒于《上市公司證券發行注冊管理
份有限公司控股股 券”相關表述 辦法》等相關規定將“公開發行”
文件名稱 修訂章節 修訂說明
東、實際控制人、董 的表述調整為“向不特定對象發
事和高級管理人員 行”，調整相關表述及審核機構
關于向不特定對象
發行可轉換公司債
券攤薄即期回報采
取填補措施承諾（修
訂稿）的公告
除上述調整事項外，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券系列文件的
內容無其他變化。
特此公告
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會
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