證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：正邦科技 公告編號(hào)：2023—027
轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
江西正邦科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要風(fēng)險(xiǎn)提示：
交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決，目前向下修正的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚不確定。
詳見公司于 2023 年 2 月 21 日發(fā)布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券
轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。
（1）公司的破產(chǎn)預(yù)重整風(fēng)險(xiǎn)
送達(dá)的《決定書》，法院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)
所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。當(dāng)前，
臨時(shí)管理人與公司正在積極推進(jìn)預(yù)重整相關(guān)工作。截至本公告披露日，公司尚未
收到法院關(guān)于受理債權(quán)人對(duì)公司重整申請(qǐng)的裁定文書，公司是否會(huì)進(jìn)入重整程
序，尚存在不確定性。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
A. 受到行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等影響，公司目前經(jīng)營狀況不佳，多筆債務(wù)逾
期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
B. 如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，根據(jù)《中華人民共和
國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的規(guī)定，屆時(shí)未選擇轉(zhuǎn)股的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持正邦
轉(zhuǎn)債將提前到期，正邦轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類
型原則上為無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在公司重整程序中的清償情況尚存在
不確定性。
C. 如果法院未能裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)或重整失敗，公司
可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定
性。
（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
A. 股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)：若較多正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股并在轉(zhuǎn)股后賣出公司
股票，公司股價(jià)可能存在下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
B. 轉(zhuǎn)股后股份被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)：如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整
申請(qǐng)，轉(zhuǎn)股后的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持有的公司股份可能會(huì)因重整計(jì)劃中的出資人
權(quán)益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。
C. 轉(zhuǎn)股后股票終止上市的風(fēng)險(xiǎn)：如果法院未裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的
重整申請(qǐng)或重整失敗，公司可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步導(dǎo)致公司股
票根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017 號(hào)）核準(zhǔn)，江西正邦科技股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公開發(fā)行了 1,600.00 萬張可轉(zhuǎn)換
公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“債券”），每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號(hào) 619 號(hào)”文同意，公司 160,000.00 萬元可
轉(zhuǎn)債于 2020 年 7 月 15 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“正邦轉(zhuǎn)債”，
債券代碼“128114”。
二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
為了充分保護(hù)正邦轉(zhuǎn)債持有人的利益，公司于 2023 年 2 月 20 日召開第七屆
董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券
轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并提交股東大會(huì)審議表決。詳見公司于 2023 年 2 月 21 日發(fā)
布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東
大會(huì)表決。根據(jù)《江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明
書》的約定，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于相應(yīng)股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公
司股票交易均價(jià)以及前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低
于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。目前向下修正的轉(zhuǎn)股價(jià)格尚不確
定。詳見公司于 2023 年 2 月 21 日發(fā)布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào) 2023-025）。
（1）公司破產(chǎn)預(yù)重整風(fēng)險(xiǎn)
動(dòng)預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所
擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理
債權(quán)人對(duì)公司重整申請(qǐng)的裁定文書，公司是否會(huì)進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
A. 受到行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等影響，公司目前業(yè)績(jī)狀況不佳，多筆債務(wù)逾
期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
B. 如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)，根據(jù)《中華人民共和
國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的規(guī)定，屆時(shí)未選擇轉(zhuǎn)股的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持正邦
轉(zhuǎn)債將到期，正邦轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，債權(quán)類型原
則上為無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在公司重整程序中的清償情況尚存在不確
定性。
C. 如果法院未能裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整申請(qǐng)或重整失敗，公司
可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定
性。
（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
A. 股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)：若較多正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股，同時(shí)在轉(zhuǎn)股后對(duì)股
票進(jìn)行賣出，公司股價(jià)可能存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
B. 轉(zhuǎn)股后股份被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)：如果法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的重整
申請(qǐng)，正邦轉(zhuǎn)債持有人因轉(zhuǎn)股所持有的公司股份可能會(huì)因重整計(jì)劃中的出資人權(quán)
益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。
C. 轉(zhuǎn)股后股票終止上市的風(fēng)險(xiǎn)：如果法院未裁定受理債權(quán)人對(duì)公司提出的
重整申請(qǐng)或重整失敗，公司可能會(huì)面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步導(dǎo)致公司股
票根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十一日
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示公告 可轉(zhuǎn)換公司債券 正邦科技
