新疆天業股份有限公司
【資料圖】
證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業 公告編號：臨 2022-067
債券代碼：110087 債券簡稱：天業轉債
新疆天業股份有限公司
關于“天業轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、可轉換公司債券發行上市概況
（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆天業股份有限公司公開發行可轉
換公司債券的批復》（證監許可[2022]785 號）的核準，公司于 2022 年 6 月 23 日公開
發行了 3,000 萬張（300 萬手）可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 300,000
萬元，期限 6 年，債券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2022]188 號文同意，公司 300,000 萬元
可轉換公司債券于 2022 年 7 月 19 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天業轉
債”，債券代碼“110087”。
（三）根據有關規定和《新疆天業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明
書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“天業轉債”自 2022 年 12
月 29 日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為 6.90 元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據公司《募集說明書》的約定，轉股價格修正條款如下：
在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五
個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正
方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會
進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于股東
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大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。同
時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交
易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的
轉股價格和收盤價計算。
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 9 月 19 日起算，截至 2022 年 10 月
元/股的 85%，即 5.865 元/股，存在觸發《募集說明書》中約定的轉股價格向下修正條
件的可能性。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號—可轉換公司債券》規定，
“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價
格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募
集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按
本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”公司將依據上
述規則要求，結合公司實際情況履行審議和披露義務。
三、風險提示
若觸發修正條件，公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，
于觸發“天業轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，
并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告
新疆天業股份有限公司董事會
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