證券代碼：688779 證券簡稱：長遠鋰科 公告編號：2022-065
湖南長遠鋰科股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
向不特定對象發行可轉換公司債券
網上中簽率及優先配售結果公告
聯合保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯合保薦機構（主承銷商）：五礦證券有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
特別提示
湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱“長遠鋰科”、“發行人”或“公
司”）向不特定對象發行 325,000.00 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉
債”、“本可轉債”或“鋰科轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許
可〔2022〕1784 號文同意注冊。本次發行的聯合保薦機構（主承銷商）為中信
證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、五礦證券有限公司（以下簡稱
“五礦證券”）、（中信證券、五礦證券以下合稱“聯合保薦機構（主承銷商）”
或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“ 鋰科轉債”，債券代碼為
“118022”。
請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄
購處理等環節的重要提示如下：
不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保
其資金賬戶在 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）日終有足額的認購資金，能夠認購
中簽后的 1 手或 1 手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券
公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生
的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）的相關規定，放棄認購
的最小單位為 1 手。網上投資者放棄認購的部分由聯合保薦機構（主承銷商）
包銷。
足本次發行數量的 70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資
者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人和聯合保薦
機構（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所
（以下簡稱“上交所”）報告，如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批
文有效期內擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足 325,000.00 萬元的部分由聯合保薦機構（主承銷商）
包銷。包銷基數為 325,000.00 萬元，聯合保薦機構（主承銷商）根據網上資金
到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額
的 30%，即原則上最大包銷金額為 97,500.00 萬元。當包銷比例超過本次發行總
額的 30%時，聯合保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與
發行人溝通：如確定繼續履行發行程序，將調整最終包銷比例；如確定采取中
止發行措施，將及時向上交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內
擇機重啟發行。
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含
次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債券的申購。放棄認購的
次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債券的次數
合并計算。
長遠鋰科本次向不特定對象發行 325,000.00 萬元可轉換公司債券原股東優
先配售和網上申購已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）結束，現將本次鋰科轉債發
行申購結果公告如下：
一、總體情況
鋰科轉債本次發行 325,000.00 萬元（325.00 萬手）可轉換公司債券，發行
價格為 100 元/張（1,000 元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日
為 2022 年 10 月 11 日（T 日）。
二、發行結果
根據《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行
公告》，本次鋰科轉債發行總額為 325,000.00 萬元，向股權登記日收市后登記
在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原
股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售
的方式進行，最終的發行結果如下：
（一）向原股東優先配售結果
根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的鋰
科轉債為 2,230,916,000 元（2,230,916 手），約占本次發行總量的 68.64%。
（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率
本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的鋰科轉債為
配號總數為 10,080,092,146 個，起訖號碼為 100,000,000,000-110,080,092,145。
發行人和聯合保薦機構（主承銷商）將在 2022 年 10 月 12 日（T+1 日）組
織搖號抽簽儀式，搖號中簽結果將于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）在《上海證
券報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只
能購買 1 手（即 1,000 元）鋰科轉債。
（三）本次發行配售結果情況匯總
中簽率/配售 有效申購數量 實際獲配數 實際獲配金額
類別
比例（%） （手） 量（手） （元）
原股東 100.00 2,230,916 2,230,916 2,230,916,000
網上社會公眾投資
者
合計 10,082,323,062 3,250,000 3,250,000,000
三、上市時間
本次發行的鋰科轉債上市時間將另行公告。
四、備查文件
有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于 2022 年 9 月 30 日（T-2
日）在《上 海 證 券 報》上刊登的《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發
行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所網站
（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。
五、發行人及聯合保薦機構（主承銷商）聯系方式
（一）發行人
法定代表人：胡柳泉
聯系地址：長沙市岳麓區沿高路 61 號
聯系人：曾科
電話：0731-88998112
（二）聯合保薦機構（主承銷商）
法定代表人：張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
聯系人：股票資本市場部
聯系電話：0755-23835185
（三）聯合保薦機構（主承銷商）
法定代表人：黃海洲
地址：深圳市南山區濱海大道 3165 號五礦金融大廈 18-25 層
聯系人：資本市場部
聯系電話：0755-23375519
發行人：湖南長遠鋰科股份有限公司
聯合保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯合保薦機構（主承銷商）：五礦證券有限公司
（本頁無正文，為《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司
債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁）
發行人：湖南長遠鋰科股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司
債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁）
聯合保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司
債券網上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁）
聯合保薦機構（主承銷商）：五礦證券有限公司
年 月 日
查看原文公告
