證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-103
協鑫能源科技股份有限公司
關于公開發行可轉換公司債券方案、預案、可行性分析報告
(資料圖片僅供參考)
修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召開
了第七屆董事會第五十二次會議、第七屆監事會第二十七次會議，審議通過了公
司公開發行 A 股可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。根據
公司實際情況，公司于 2022 年 9 月 30 日召開了第八屆董事會第三次會議、第八
屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案
的議案》
《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》
《關于公司
公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，主
要對本次公開發行可轉換債券募集資金的用途進行了調整，公開發行可轉換債券
方案的其他條款不變。具體調整情況如下：
一、本次公開發行 A 股可轉換公司債券方案的調整內容
調整前：
（十七）募集資金用途
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,802.84 450,000.00
在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經股東大會授權，董事會可以
對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調整。若本次可轉債發行扣
除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實
際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及
各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次可轉
債發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌
資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。
調整后：
（十七）募集資金用途
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,462.63 450,000.00
在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經股東大會授權，董事會可以
對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調整。若本次可轉債發行扣
除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實
際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及
各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次可轉
債發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目實際進度情況以自有資金或自籌
資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。
二、本次公開發行 A 股可轉換公司債券預案的主要修訂情況
（一）“二、發行概況”之“（十七）本次募集資金用途”
調整前：
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,802.84 450,000.00
調整后：
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,462.63 450,000.00
（二）“四、本次公開發行的募集資金用途”
調整前：
本次可轉債發行募集資金總額不超過 450,000.00 萬元（含本數），募集資金
扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,802.84 450,000.00
調整后：
本次可轉債發行募集資金總額不超過 450,000.00 萬元（含本數），募集資金
扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,462.63 450,000.00
三、本次公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的主
要修訂情況
（一）前言部分
調整前：
為進一步提升協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續盈利能
力，推進公司業務戰略轉型，增強公司核心競爭力，公司擬通過公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱“本次可轉債發行”）方式募集資金，用于投資協鑫電港項
目（二期）、電池級碳酸鋰工廠建設項目和償還債務。公司董事會對本次可轉債
發行募集資金使用的可行性分析如下：
調整后：
為進一步提升協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）持續盈利能
力，推進公司業務戰略轉型，增強公司核心競爭力，公司擬通過公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱“本次可轉債發行”）方式募集資金，用于投資協鑫電港項
目（二期）、年產3萬噸電池級碳酸鋰項目和償還債務。公司董事會對本次可轉債
發行募集資金使用的可行性分析如下：
（二）“一、本次可轉債發行募集資金使用計劃”
調整前：
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,802.84 450,000.00
調整后：
本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 450,000.00 萬元（含
本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：
序號 項目名稱 項目總投資金額 擬使用募集資金金額
合計 470,462.63 450,000.00
上述涉及募集資金投資項目名稱以及項目總投資金額、擬使用募集資金金額
的內容均同步修改。
（三）“二、本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析”之“（一）協
鑫電港項目（二期）”之“1、項目基本情況”
調整前：
（2）項目基本情況
目前，公司規劃和實施的換電站主要分為三大類：乘用車、重卡和輕型商務
車。其中乘用車主要包括出租/網約車等，重卡主要包括重型載貨車、礦卡等，
輕型商務車主要包括中型載貨車、輕型載貨車、微城載貨車等城際配送物流車等。
各類換電站實施策略以換為主，充換結合。本項目計劃在內蒙古、寧夏、山西、
陜西、貴州、天津、山東、河南、廣東、四川、重慶、江蘇、河北、天津等省份
進行，擬通過租賃場地的方式新建約 86 個重卡車換電站和 30 個輕商車換電站，
合計 116 個換電站；其中車電分離（按車電分離匹配比為 1 折算）換電站 66 個
（重卡車 51 個，輕商車 15 個）。
……
本項目單個換電站的建設周期約為 3 個月，全部換電站總體計劃建設期為 2
年，分批次進行建設。本項目具體建設規劃如下：
重卡車換電站
序號 地區 數量
重卡車換電站
序號 地區 數量
合計 86
輕商車換電站
序號 地區 數量
合計 30
本項目實施主體為協鑫能科及在各地區注冊設立的多個控股子公司。
調整后：
（2）項目基本情況
目前，公司規劃和實施的換電站主要分為三大類：乘用車、重卡和輕型商務
車。其中乘用車主要包括出租/網約車等，重卡主要包括重型載貨車、礦卡等，
輕型商務車主要包括中型載貨車、輕型載貨車、微城載貨車等城際配送物流車等。
各類換電站實施策略以換為主，充換結合。本項目計劃在內蒙古、寧夏、山西、
陜西、貴州、天津、山東、河南、廣東、四川、重慶、江蘇、河北、天津等省份
進行，擬通過租賃場地的方式新建約 88 個重卡車換電站和 27 個輕商車換電站，
合計 115 個換電站；其中車電分離（按車電分離匹配比為 1 折算）換電站 65.5
個（重卡車 52 個，輕商車 13.5 個）。
……
本項目單個換電站的建設周期約為 3 個月，全部換電站總體計劃建設期為 2
年，分批次進行建設。本項目具體建設規劃如下：
重卡車換電站
序號 地區 數量
合計 88
輕商車換電站
序號 地區 數量
合計 27
本項目實施主體為協鑫能科及在各地區注冊設立的多個控股子公司。
（四）“二、本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析”之“（一）協
鑫電港項目（二期）”之“4、項目投資概算”
調整前：
本項目投資總額為 185,792.10 萬元，擬全部使用募集資金，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目 數量 單站投資 總投資
重卡換電站
（不含車載電池）
重卡換電站（車電分離）
車載電池匹配比
輕商換電站
（不含車載電池）
輕商換電站（車電分離）
車載電池匹配比
合計 - - 185,792.10
后續實際備案及建設過程中，根據不同建設方案，單個備案項目可能會包括
多個重卡車或輕商車換電站，投資金額也可能略有變化。
調整后：
本項目投資總額為 185,792.10 萬元，擬全部使用募集資金，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目 數量 單站投資 總投資
重卡換電站
（不含車載電池）
重卡換電站（車電分離）
車載電池匹配比
輕商換電站
（不含車載電池）
輕商換電站（車電分離）
車載電池匹配比
合計 - - 185,451.89
后續實際備案及建設過程中，根據不同建設方案，單個備案項目可能會包括
多個重卡車或輕商車換電站，投資金額也可能略有變化。
（五）“二、本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析”之“（二）年
產 3 萬噸電池級碳酸鋰項目”之“4、項目投資概算”
調整前：
本項目投資概算情況如下：
擬使用募集資金
序號 項目 投資合計（萬元） 占總投資比例
金額
主要材料、安裝費
及其他費用
合計 175,010.74 100.00% 154,207.90
調整后
本項目投資概算情況如下：
擬使用募集資金
序號 項目 投資合計（萬元） 占總投資比例
金額
主要材料、安裝費
及其他費用
合計 175,010.74 100.00% 154,548.11
特此公告。
協鑫能源科技股份有限公司董事會
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