【資料圖】

證券代碼：605068     證券簡稱：明新旭騰            公告編號：2022-094轉債代碼：111004     轉債簡稱：明新轉債          明新旭騰新材料股份有限公司        關于“明新轉債”開始轉股的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  重要內容提示：  ? 轉股價格：24.51 元/股  ? 轉股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日  一、可轉債發行上市概況  經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕327 號文核準，明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 03 月 30 日公開發行了 67.3 萬手可轉換公司債券，期限 6 年，每張面值 100 元，發行總額 67,300.00 萬元。  經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕109 號文同意，公司可轉換公司債券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“明新轉債”，債券代碼“111004”。  根據有關規定和《明新旭騰新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司該次發行的“明新轉債”自 2022 年 10 月 10 日起可轉換為本公司股份。  二、明新轉債轉股的相關條款  （一）發行規模：人民幣 67,300.00 萬元。  （二）票面金額：每張面值為人民幣 100 元。  （三）票面利率：第一年為 0.40%、第二年為 0.60%、第三年為 1.00%、第四  年為 1.50%、第五年為 2.50%、第六年為 3.00%。 （四）債券期限：六年，自 2022 年 03 月 30 日至 2028 年 03 月 29 日； （五）轉股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日止（如遇 法定節假日或休息日則延至其后的第一個工作日，順延期間付息款項不另計 息） （六）轉股價格：最新轉股價格為 24.51 元/股。 三、轉股申報的有關事項  （一）轉股申報程序系統以報盤方式進行。票。為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。  （二）轉股申報時間  持有人可在轉股期內（即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：  （三）轉債的凍結及注銷  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。  （五）轉股過程中的有關稅費  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。  （六）轉換年度利息的歸屬  “明新轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2022年03月30日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。  四、可轉債轉股價格的調整  （一）初始轉股價格和最新轉股價格  “明新轉債”的初始轉股價格為 24.81 元/股，最新轉股價格為 24.51 元/股。  （二）轉股價格調整的具體情況  公司于 2022 年 05 月 06 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于每股派發現金紅利 0.3 元（含稅），不進行資本公積轉增股本和送紅股。  根據“明新轉債”轉股價格調整相關條款，因實施 2021 年度權益分派，“明新轉債”轉股價格由 24.81 元/股調整為 24.51 元/股，轉股價格調整實施日期為分派調整“明新轉債”轉股價格的公告》（2022-065）。  （三）轉股價格的調整方法及計算公式  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；  派送現金股利：P1=P0－D；  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依此進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整方法及暫停轉股時期（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作方法將依據屆時國家有關法律、法規及證券監管部門的相關規定來制訂。  （四）轉股價格修正條款  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價。同時，修正后的轉股價格不得低于公司最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。  如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。  五、其他月 28 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《募集說明書》全文及摘要。  特此公告。                                 明新旭騰新材料股份有限公司                                       董事會

查看原文公告

關鍵詞： 明新旭騰