萬億資產規模上海農商行(股票簡稱“滬農商行”、601825.SH)啟動招股程序。
7月6日，上海農商行披露招股意向書，該行首次公開發行A股股票數量為9.64億股，占發行后該行總股本的10%，網下和網上初始發行股份數量各占70%、30%。
長江商報記者注意到，今年的銀行新股中，齊魯銀行和瑞豐銀行均以1倍的市凈率發行。如果上海農商行以2020年每股凈資產8.9元為發行價格，該行的募資規模預計在85.8億元。
上海農商行同時披露了上半年業績預告。該行預計今年上半年合并口徑營業收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元，同比增長4.97%至15.01%。
確定首次公開發行9.64億股
拿下IPO批文一周后，上海農商行正式啟動招股。
根據招股意向書，上海農商行首次公開發行A股發行數量為9.64億股，占發行后總股本的10%，發行后總股本為96.4億股。本次發行的聯席保薦機構為海通證券和國泰君安，聯席主承銷商為中信證券。
按照計劃，上海農商行此次發行的初步詢價日為7月8日，7月12日將確定發行價格，7月13日進行網上路演，7月14日為網下發行申購日與網上申購日，7月20日，將刊登最終發行結果。
長江商報記者注意到，今年的銀行新股中，瑞豐銀行以8.12元/股的價格，1倍的市凈率發行，募集資金12.26億元，6月25日瑞豐銀行股票在上交所主板上市。齊魯銀行發行價5.36元/股，也與其2020年末每股凈資產相同，共計募集資金24.55億元，該行股票6月18日在上交所主板上市。
此次上海農商行也擬在上交所主板上市，發行完成后，該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。如果上海農商行以2020年每股凈資產8.9元為發行價格，該行的募資規模預計在85.8億元。
如果本次發行9.64億股，發行完成后，該行前十大股東中，上海國資經營、中國遠洋海運集團及寶鋼股份等前三大股東的持股比例將分別稀釋至8.29%，上海久事集團、中國太保、上海國盛集團、浙江滬杭甬等股東的持股比例將分別為7.61%、5.81%、4.92%、4.83%。
值得一提的是，上述股東中，除了中國太保無實控人之外，上海國資經營、上海久事集團、上海國盛集團的實控人均為上海市國資委，中國遠洋海運集團、寶鋼股份由國務院國資委控制，浙江滬杭甬的實控人為浙江省國資委。
資產規模已達10768.48億元
作為全國規模第二大的農商行，上海農商行在去年實現資產規模突破萬億。
以2020年末資產規模為基準，上海農商行總資產達到10569.77億元，在上市農商行中僅次于重慶農商行的11359億元。其他幾家頭部農商行中，北京農商行、廣州農商行的資產規模分別為10292.84億元、10278.72億元。
招股書披露，2018年至2020年，上海農商行的營業收入分別為201.45億元、212.71億元、220.4億元，年均復合增長率為4.6%;凈利潤71.25億元、89.38億元、84.19億元，年均復合增長率為8.7%。其中，2020年上海農商行營業收入和凈利潤同比增長3.61%、-5.82%。
截至今年3月末，上海農商行資產總額為10768.48億元、股東權益為828.33億元。一季度，上海農商行營業收入、凈利潤和歸母凈利潤分別為58.29億元、24.98億元、24.12億元，同比分別增長1.01%、1.29%、0.03%，扣除非經常性損益后的歸母凈利潤23.28億元，同比下降3.33%。
上海農商行表示，一季度扣非歸母凈利潤下降主要因報告期內持有房產動遷，資產處置收益增加0.96億元，非經常性損益金額較大。報告期內本行業務穩定，不存在重大不利變化。
與此同時，上海農商行在招股意向書中首次披露了半年度業績預告，該行預計2021年1-6月的合并口徑營業收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元，同比增長4.97%至15.01%。
值得一提的是，截至7月7日，上市銀行中目前只有常熟銀行發布上半年業績快報，今年上半年，常熟銀行實現營業收入36.81億元，同比增長7.73%;歸屬于該行普通股股東的凈利潤9.98億元，同比增長15.24%。
資產質量方面，2018年至2020年末，上海農商行的不良率分別為1.13%、0.9%、0.99%，撥備覆蓋率342.28%、431.31%、419.17%。去年在疫情影響下，該行不良率有所上升，但在同行業中保持在較低水平。
此外，2018年至2020年末，上海農商行的資本充足率分別為15.86%、15.57%、14.4%，一級資本充足率12.7%、12.62%、11.7%，核心一級資本充足率12.69%、12.59%、11.67%，均已連續兩年下降。
(記者 徐佳)
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