編者按：

(資料圖片)

十年，歷史長河中的滄海一粟，卻是一段中華民族同心共筑中國夢的壯美長卷；十年，宏大中國夢中的滄海一粟，卻是一段視聽人齊驅并進智屏夢的奮進藍圖。

回眸過去十年，以IPTV/OTT為代表的智能視聽產業從小規模用戶覆蓋到如今已成為電視主流傳播渠道；從原有的基礎聯網電視盒子到如今的超高清智慧大屏；從過去簡單的點播互動到如今的大小屏協同、線上線下聯動；從過去僅提供基礎視聽業務到現在已服務智慧家庭生活的方方面面……十年，智慧大屏的一次次變革見證了視聽領域的創新與發展，不僅在我國經濟社會發展的不平凡歷程中刻下深深的烙印，也在每一位視聽人心中留下了難以忘懷的記憶。

十年櫛風沐雨，十年砥礪前行。

他們都是盛世中國的見證人，他們也是與時代同行的親歷者，他們更是國家數字化建設的參與方。他們是這個視聽大時代千軍萬馬中的一員，也是一個個奮進故事里的主人公。

為了留住這些躬體力行的珍貴記憶，也為了記錄智能視聽這十年發展的不易與收獲，流媒體網特別推出行業人物專訪系列專題——“視聽這十年”。我們將對話智能視聽領域具有代表性的從業者，他們既是親歷者，又是觀察者，通過看他們眼中的行業震蕩與變遷，聽他們講述親歷的視聽發展曲線，抒寫他們所期許的產業未來，重溫過去十年視聽往事的同時，迎接未來更好的成就。

6月的海南論道上，互動媒體委員會副秘書長楊崑在題為《危機和光明的未來》的演講中這樣總結大屏產業的現狀：大屏產業的發展像一個隧道，隧道的盡頭能看到光明，但隧道本身是黑的，而且這個隧道后面會更陡——在隧道里下滑的過程當中活下來就是勝利。

其實，不僅僅是這一屆論道，從2020年到2022年的連續五屆論道，楊崑多次提到“軌道轉換”“轉型期”“瓶頸”“挑戰”“危機”。楊崑一直身處產業前線但又不承擔一線任務，這樣相對超然的位置往往能讓他看到更不一樣的角度，是怎樣的產業現狀讓他有這樣的連續警示呢？視聽行業的危與機有哪些？具體到IPTV、OTT呢？將來又要往哪轉？

流媒體網獨家對話楊崑，回望視聽產業過去十年、展望未來十年。

十年大周期——大視頻業務的傳統空間挖掘殆盡

過去10年，可以說IPTV、OTT、長視頻、短視頻各領風騷一段時間，回望這十年，楊崑有何感慨？

楊崑說，有兩種描述過去十年的角度。

一種是從業務本身出發。比如哪年的業務發展了多少用戶，哪種業務每年是增長了還是減少了——這是一種常規的描述。

還有一種描述方式：把IPTV、OTT、長視頻、短視頻這些組合成一個虛擬的產業大集群來看——就是大視頻?！捌鋵嵥麄兌际窃诖笠曨l范圍里的業務，過去十年，IPTV、OTT、長視頻、短視頻這幾種業務從不同側面推動了整體產業的發展?！睏顛嬚f，從這個角度來看，“目前處于傳統空間價值基本挖掘殆盡，而新增長空間還沒有得到有效證明的階段”。

楊崑表示，十年前，大約是2012年左右，當時IPTV正好處于大爆發階段，和之前IPTV用戶數低位運行相比，隨著2010年國家三網融合政策的發布，一下子給IPTV松綁了，2012年正處在IPTV的一個發展高速期”。而且，IPTV的兄弟業態或者叫同質業態，比如OTT TV也是那時候起步。

數據來源工信部（2010年之前數據來源流媒體網）

通過梳理時間線，2010年到2013年左右是以中國電信和中國聯通IPTV建設為主的增長，然后是中國移動等廠商為主的互聯網電視的增長；這些大屏業務規模不斷增長，到2018年前后，以IP寬帶網絡為承載的大屏業務基本把中國家庭用戶視聽市場潛力挖掘的差不多了。到目前，三家電信運營商為主的寬帶大屏用戶3.6億多了，而中國一共才四億多家庭。產業界不斷努力，希望通過4K升級、智能化升級、數據化運營等一系列手段在無法繼續規模化擴張的情況下，通過對大屏的橫向擴展的商業價值進行挖掘。但是，“從這兩年利潤和收入的增長速度來看，基本上，大屏的橫向擴展的速度相對平緩——實際上繼續在原有業態和資源配置下，市場的潛力已經被挖掘殆盡。

“網絡長視頻一直是IPTV有競爭兼合作關系的一種業務”，楊崑認為，三大視頻網站比IPTV和OTT更早達到了用戶規模的頂點，所以后來首先啟動了轉型，把更多的力量投在優質內容的制作上，通過優質內容和平臺的捆綁來進行縱深商業價值挖掘。但是“這種縱深價值挖掘也基本上進入一個平緩期，甚至局部開始逐漸下滑”。

楊崑說，短視頻是隨著4G網絡普及，在這個十年的中后期開始爆發的，填補了原來視頻消費的一個空白點——以圖片和文字為主的移動互聯網信息服務消費向視頻化的服務轉變；短視頻包括隨后的網絡直播的出現實現了移動互聯網視頻化服務生態的重塑,經過幾年的發展，從環比的增長速度和增長的絕對數量看，現在短視頻也進入到一個相對平緩增長期。

實際上就是產業界，無論寬帶大屏還是在線長視頻還是短視頻服務，這十年中把傳統視頻業態的可能市場空間——無論是橫向擴張，還是縱深商業價值挖掘的空間基本已經挖掘出來了——“大家于是集體進入了一個滯漲期”。

楊崑表示，在這個過程中的每一次產業努力，無論是橫向擴張，還是縱深的商業價值挖掘，都曾經出現高光時刻，推動產業資源重新聚焦和創新的集中出現。而進入滯漲期以后，從這一兩年來看，大視頻產業已經沒有了前幾年不同熱點相繼爆發的熱度。

而還有其它影響因素，比如內容政策。視頻服務是以內容為主導的信息服務方式，隨著影響越來越大，更多涉及社會倫理道德層面的問題受到輿論關注，這在政策層面引來很多新的因素；如大家都曾經很重視數據化運營，帶來了用戶隱私保護等問題。

楊崑認為，過去十年整個大視頻產業走過了一個大周期，這個大周期基本上把傳統的業態和模式可能的擴張空間都挖掘完了。2020年開始進入滯漲，尤其是這兩年特別明顯，所有人不得不得去回答一個問題：未來視頻的增長點在哪？

比三網融合更激烈的泛視頻融合已經開始了

從2018年開始，在論道上就一直在提泛大屏的概念以及向泛媒體的轉化。如今回頭看，他說自己對這個問題的認知實際上也有一個變化的過程。比如2018年第一次提到泛大屏概念的時候，雖然已經意識到了現有視頻業務發展空間不足了，但“具體怎么解決只是有一個籠統的目標，還沒有特別清晰的路徑”。

為什么要提泛大屏？

楊崑說，當時有一個很樸素的認知：之前IPTV、OTT、長視頻、短視頻是用類似的商業模式，針對用戶近似的需求，用不同的業態去挖掘市場空間，并各自形成自己獨立的業務體系。大家隨著規模觸頂，自由發揮的可能性越來越小了，勢必要進入一種同質化業務資源整合的狀態——2018年第一次提出泛大屏實際上跟這個有直接關系?！鞍汛蠹沂诸^的能力、資源向一起聚合，進行優化，形成更強大的運營能力，才有可能突破原來的商業模式或者業態本身所具有的一些局限性”。

“2018年的判斷確實抓住了產業的脈搏”，楊崑說，現在產業也確確實實進入到了這個階段，大家在自覺和不自覺的狀態下開始抱團、聚合。比如很多的寬帶大屏服務企業在和短視頻業務結合，很多短視頻廠商也在把他們的資源向大屏進行釋放。互聯網長視頻廠商也開始打破原來的一些壁壘，開始和IPTV等業務進行深度合作?！斑@在過去是不可想象的，因為過去還是以用戶競爭為主”。但他同時指出，從產業現在實際的實踐來看，這種合作還處于一種無序狀態，處于探索期——還在找聚合的具體的路徑和優化方案。

楊崑表示，隨著這幾年的產業實踐，理論研究也在不斷深化。2018年只是直覺上感覺到有這種趨勢，而現在有了一些初步成型的想法——比如聚合應該是往哪個方向去能給這個產業帶來更大的助力。他說最強烈的想法是“整個產業現在相對來說還是相互隔閡的狀態——這必須打破，這是產業突破瓶頸的必須”?！靶枰幸慌Y源聚合以后，能力更強的專業化服務商出現在各個產業環節，由他們向更廣闊的視頻服務形態提供支撐”。

重點探索泛社會化的視頻服務！

楊崑說，原來的視頻有一個無形的壁壘，更多的面向文化、娛樂和內容消費，現在必須突破這個瓶頸，向行業化和專業化的方向去——這其實也是跟ICT大趨勢是吻合的?！艾F在整個ICT產業都在邁向萬物互聯的時代，實際上是人-機-物之間的連接完全打通了?！贝蛲ㄒ院缶陀泻芏嘈碌囊乇蛔⑷脒M來了，比如機器視頻、視頻化的虛擬空間、數字人等，開始構建一個新的視頻發展大環境——泛視頻的環境，比原來的大視頻產業所要求的能力以及產業發展水平都更高。他認為現在很多廠商還沒有達到這個水平，還需要繼續進行能力提升和資源積累才有可能滿足未來產業突破的新需要。

資源集中度不斷的提高，產業的能力不斷的增強，服務水平不斷拉升，完成這次大蛻變是整個產業共同面臨的任務。楊崑強調，“從大視頻向泛視頻轉變，怎么重新凝聚大視頻的力量，盡快去擁抱泛視頻發展的新機遇，不是哪個廠商或者具體某個業務，某個業態所面臨的問題，是整個大視頻產業鏈的問題”。

楊崑坦言，企業的數量肯定會減少，但同時又會去擁抱更廣泛的社會場景，把更多新的企業納入到陣營里來，這樣才能完成大視頻到泛視頻的轉變——實際上是傳統力量減少而新興力量擴大的過程。在這個過程中，挑戰一方面來源于自己內部，一方面來源于外部的新生力量。有很多非傳統的視頻類企業開始逐步進入這個領域。比如AI企業或者行業信息化服務、傳統的IT制造企業等，原來他們可能僅僅把視頻當成一個簡單的產品功能來看待。在這次大視頻向泛視頻轉變過程中，他們也開始成為新產業集群中的一份子，而且某種程度上跟傳統的參與者形成一種復雜的競合關系。

“當年三網融合，從2005到2012年間曾經完成過一次激烈的產業融合”。楊崑說，當時是廣電、電信、互聯網三種傳統的產業力量激烈碰撞，重新尋找一種相對穩定的合作架構——2012年以后才真正尋找到比較穩定的架構并一直發展到今天，形成今天大視頻產業的基本格局?，F在，“類似的猛烈碰撞或再融合又會出現了”。

楊崑指出，這次融合碰撞參與者比上次三網融合要多的多。“原來不管怎么說，電信、廣電、互聯網都是視頻領域的傳統參與者，只是圍繞不同的業態構建不同的產業序列罷了”。如今，“有很多非傳統業態的參與者要進來了，現在已經能看到一些原始形態了，但是真正成熟的形態還要再等兩年”。他舉個了例子，百度的長視頻部門兒是傳統的參與者，但是百度的AI和智能駕駛部門是非傳統的參與者，他們也要參與泛視頻發展了。另外，包括工業互聯網里實際上蘊含著大量的視頻內容，現在視頻領域根本就沒有人了解他們，將來“大家早晚要在某個點上產生碰撞融合”。

楊崑貴陽論道PPT

突破時間可能在2030年前后

楊崑認為，目前這個階段很像2002、2003那個階段——那時整個產業界已經朦朦朧朧的知道大視頻產業要來了，但是具體怎么做，用什么方式，都不知道，拿出了很多似是而非的原型產品，盛大盒子就是其中一個典型的代表。

這個階段應該在什么時候完成轉變？楊崑說還要經過這兩年的觀察才能確定，目前他的推測是，有可能在2030年前后，真正成熟的泛視頻業態和產品會規?；淖呦蚴袌觥?/p>

為什么做這樣的判斷？楊崑表示，現在面臨一個巨大的挑戰不在視頻本身，而是視網融合。

楊崑說，大視頻這一輪的爆發是因為2000年前后實現了業網分離，OTT模式開始成為市場的主流——可以不去管網絡直接進行業務創新了。而新一輪爆發“實際上形成了一個螺旋式上升的階段，是在更高層面的一種回歸，不是簡單的回到原點”。而他認為視網融合問題根本性的解決應該是在2030年左右。

視網融合為什么是必須突破的一個瓶頸？

楊崑表示，未來的業態發展到虛實結合以后必須解決三個問題：

第一個問題是確定性——業務的確定性、質量的確定性。舉個最簡單的例子，VR要求的用戶體驗時延必須控制在百毫秒以下，這就是時延的確定性，現在根本做不到?！斑@就是互動媒體委員會為什么多年一直在搞視頻體驗評估”。據楊崑透露，中國通信標準化協會在一些地方已經開始重新規劃視網結合的方案。

第二個問題是計算能力的引入。之前所有的計算是在終端或平臺完成的，網絡只存在傳輸的問題，但現在僅靠終端和平臺計算能力已經不夠了，網絡也要承載算力，否則整個算力是根本支撐不住的?！靶履芰?，尤其是算力代表的新能力是必須解決的一個問題?！?/p>

第三個問題是一些新視頻業態本身的完善和商業化。比如VR、全息包括元宇宙代表的一些新的業態，這種虛擬和現實結合的一體化業態本身還有很多產品和技術上的問題需要解決。

楊崑表示，所有這些問題的解決差不多有一個時間重合區，現在預測就在2030年?！皬拇笠曨l向泛視頻真正過渡，這個時間點是由于是由它背后的這種產業和技術發展的節奏決定?！?/p>

“并不是說可以等”“因為誰也不好說第一腳是從哪個門踢開”楊崑強調，“這段時間里面，并不是到時候一下出現了，而是先經歷百花齊放、百家爭鳴，很多的探索路徑都會出現?！薄?030年之前是創新的密集區”。

“具體的突破點用一句話來概述——一切皆有可能”，楊崑反復強調，“不要給自己設置固化的路徑或者范圍，覺得未來的泛視頻就應該是什么樣，這種設置很可能會把自己發展創新的空間給擠壓掉，對自己是極為不利的”。

突破兩個傳統業態無法突破的極限

楊崑說，現在整個產業進入的滯漲期，在等待下一次爆發。在這里面要解決的問題，其實都是要突破兩個傳統業態無法突破的極限：一是人的身體空間的極限，二是人與物的極限。

楊崑正定論道PPT

關于突破身體空間的極限，楊崑說，我們現在所有的視頻業態還是一種平面的視頻，不論是通過手機也好，通過大屏也好，要通過一個平面的介質進行展現——它是離身的。而我們現在要突破這個極限，從離身進入到具身，也就是說身體在哪里展現就在哪里。通過眼鏡、投影、全息、VR頭盔各種可能，實際上是讓我們人體的感知和設備不再有從眼睛到屏幕的距離?！皬碾x身到具身，這是一次極限的突破?！?/p>

第二個突破，現在實際上所有的視頻傳播還是以人類為核心的，未來是萬物互聯的時代，所有的視頻將突破人和物之間分割的狀態。楊崑舉了數字人的例子——不知道哪個是人，哪個是物。

楊崑表示，這兩個極限突破以后，泛視頻的增長空間就完全被打開了——我們也就可以離開現在這個滯漲期了。

“其實元宇宙也是在這方面做嘗試”，楊崑說，元宇宙是一個很好的探索，但“元宇宙不代表現實的商業突破”，“它為以后的產業突破了提供了非常有價值的探索，但是今天指望元宇宙完成這次商業化實踐，我個人認為是不現實的”。楊崑說，元宇宙是商業資源整合的一種模式，本身也肯定會引發一些技術上的創新需要。它更多的重點是在商業資源的整合上——現在提出來的是一種理念和理想，要進入到成熟的商業運作需要時間。

他說泛視頻就是無處不在的視頻，今天還是以文化娛樂消費為主，未來的視頻實際上要跟社會生活行業生產各個層面去結合，絕對不是簡單的把現在生產現場的內容拍一段內容擱到大屏上播，要有適合它的場景的生產和社會生活。

未來雖然可期，眼下的壓力何解？

楊崑說，首先兩件事兒要分開，第一個是把握好視頻產業本身的發展，第二個是適應大的人類社會的經濟環境。經濟本身是有周期性的——人類經濟每隔一段時間會有增長有下滑，幾千年來都是這么過來的。全球經濟現在處于一個波動周期內，出現一些產業上的緊張狀態，很大一部分原因跟這個周期緊密相關，不光是視頻，所有的領域都會受到這個大經濟周期的影響，這種情況下波動是正常的。但是波動，既然有下降，就有上升。下降這個階段突破以后，自然要進入上升階段，還是需要新的技術和產品來拉動經濟發展。到2030年左右，視頻產業完成大視頻向泛視頻整合了，波動周期也開始進入到下一個周期了——自然而然又取得了一次增長。

“眼前緊張并不代表以后就沒有可能了”，楊崑表示，泛視頻和經濟大周期吻合好以后，其實反倒對未來的泛視頻爆發有直接的幫助?！叭绻a業準備好了，正好遇到了經濟周期走出谷底開始上升的階段，那不是迎來了更好的發展機會？”“當周圍的環境最悲觀的時候，你要樂觀；當周圍的環境都樂觀的時候，你要謹慎?！?/p>

關于未來，對企業掌舵人的三個建議

文化數字化、老齡化與大健康、元宇宙，當下不乏熱門方向，IPTV、OTT在激蕩的大勢中怎樣把握自己的遠期及近期目標？楊崑對各位企業掌舵人有哪些建議？

第一個建議：活下去。

楊崑說，不管用什么辦法，先活下去，因為畢竟整個大經濟周期進入到一個波動的階段了，視頻只是其中一個具體的領域?！按笠曨l產業規模和模式雙觸頂，先活下來，突破再等等看?！?/p>

第二個建議：創新并不是只有一條路徑。

楊崑表示，除了過去30年我們熟悉的通過資本市場等創新以外，其實還有很多其他的模式，比如抱團取暖本身也可以帶來創新。包括從IPTV、OTT、長視頻到短視頻抱團取暖，本身也可以通過這種組合型業務業態形成轉型。他反復強調，創新不要停下來，創新也不要給自己設限。“在未來的六到八年的時間里，強烈建議所有的掌門人在活下來的前提下不要給自己的創新設任何的限制，不要再受過去30年產業增長經驗和模式的束縛。過去成功的經驗很多，但大都不能再用了?！?/p>

第三個建議：新的爆發一定是跨界的。

楊崑強調，別只留在自己的熟悉的領域里，再別留在自己的舒適區里。在跨界中，在橫向的原來的大視頻領域還沒有覆蓋到的領域去尋找新的機會。

楊崑指出，人類的經濟周期每一次波動的時候，都會有一個規律叫剩（勝）者通吃——在經濟爆發的時候，是勝利的勝，在目前這個時候是剩下的剩?！爸灰軋猿值阶詈?，等經濟和產業回暖的時候，誰剩下來誰就占了第一杯羹?！?/p>

談及相愛相殺多年的IPTV和OTT TV在下個十年，楊崑做了個大膽預言“OTT TV的名字可能消失，IPTV名字十年內未必消失”。

楊崑解釋，他這樣預測的原因很簡單——視網融合。

“現在實際上整個產業走了一個循環以后又重新回到了業務和網絡重新握手的階段，視頻也會遇到這個問題。將來發展會向視網融合的方向重新靠近，OTT這種業態最好的發展環境已經過去了。想再突破，可能要等未來再過幾十年一個新的環境?！?/p>

而IPTV畢竟現在還沒有出現其他可以替代的業務，而在整個業務出現顛覆性變革之前社會還需要一些最基本的視頻服務來提供保障——IPTV肯定是其中一個?！盁o論是從參與者的背景及其對基本需求的保障能力而言，還是從用戶規模和使用習慣而言，IPTV反倒有可能在下個十年還存在。”

楊崑說，自己這樣說目前還會有爭議，但很多事物的存在是有它背后原因的，并不是以我們的喜好為依據。”“未來十年，OTT不一定能存在，因為它跟整個大的業網再擁抱再融合這個趨勢是背離的。但IPTV還可能有機會。”

楊崑

任中國通信標準化協會 IP 與多媒體委員會業務與應用工作組組長 /IPTV 特別任務組副組長。

長期從事 IP 網絡的服務和業務的研究工作，主持和參與了多項國家或運營商的測試評估、方案編制;參與或主持了幾十項國家標準和通信行業標準的編制;組織多項跨行業新應用的商業合作、技術推廣工作。

2022年11月9—10日，在「冰城論道」上，楊崑確定出席并將就智能視聽行業的最新趨勢看法展開分享，期待您的關注和蒞臨！

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責任編輯：侯亞麗

關鍵詞： 三網融合 商業價值