(原標(biāo)題：銀行業(yè)績(jī)幾家歡喜幾家愁 錦州銀行上半年又虧5-10億)
2019年上半年銀行業(yè)績(jī)普遍好轉(zhuǎn)，但個(gè)別銀行仍深陷不良泥潭。
截至8月20日公布中報(bào)業(yè)績(jī)和快報(bào)的銀行，10萬(wàn)億資產(chǎn)規(guī)模的郵儲(chǔ)銀行上半年凈利潤(rùn)增速接近15%;資產(chǎn)規(guī)模分別突破7萬(wàn)億、3.5萬(wàn)億的招商銀行、平安銀行，上半年凈利潤(rùn)增速分別達(dá)13.08%、15.2%。
城商行業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大分化，杭州銀行、寧波銀行利潤(rùn)增速超過20%;江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行凈利潤(rùn)增速超過10%;鄭州銀行凈利潤(rùn)增速低于5%。
值得注意的是錦州銀行，該行預(yù)期2018年度將錄得凈虧損約40億元至50億元，2019年上半年錄得凈虧損5億元至10億元。業(yè)績(jī)凈虧損的原因，主要由于為應(yīng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量下行和不良資產(chǎn)未結(jié)清余額的增加;IFRS 9會(huì)計(jì)準(zhǔn)則增加計(jì)提金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率近400%
8月20日，郵儲(chǔ)銀行(01658.HK)發(fā)布中報(bào)顯示，2019年上半年，營(yíng)業(yè)收入1417.04億元，同比增長(zhǎng)7.02%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)374.22億元，同比增長(zhǎng)14.98%。其中，凈利息收入1190.82億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入93.39億元，同比分別增長(zhǎng)6.65%和21.57%。
該行上半年成本收入比同比下降4.85個(gè)百分點(diǎn)，降至50.95%;存貸比首次突破50%，達(dá)到51.66%。
不過，郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率和凈利差分別為2.55%和2.51%，較上年同期分別下降9個(gè)基點(diǎn)和14個(gè)基點(diǎn)。該行表示，不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，生息資產(chǎn)規(guī)模適度增長(zhǎng)，高收益資產(chǎn)占比進(jìn)一步提升，但受市場(chǎng)環(huán)境和存款競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，生息資產(chǎn)收益率略降，付息負(fù)債付息率上升。
郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額已突破10萬(wàn)億，截至2019年上半年末達(dá)10.07億元，負(fù)債總額9.57萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)5.79%和5.89%。
該行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上，金融投資增速較快。具體為：客戶貸款凈額占資產(chǎn)總額45.20%，較上年末增加1.60個(gè)百分點(diǎn);金融投資占資產(chǎn)總額的37.37%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，郵儲(chǔ)銀行不良率下降，該行大幅度新增計(jì)提撥備。截至2019年上半年末，不良貸款率0.82%，較上年末減少0.04個(gè)百分點(diǎn);關(guān)注類貸款占比0.67%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn);不良貸款與逾期90天以上貸款比例123.60%，較上年末下降9.13個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率396.11%，較上年末大幅增加49.31個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)減值損失276.96億元，較上年同期增加43.25億元。
郵儲(chǔ)銀行表示，將全力推進(jìn)A股發(fā)行上市工作，加快理財(cái)子公司籌建工作 ，穩(wěn)步推進(jìn)全行機(jī)構(gòu)改革。
股份行規(guī)模增速個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)
股份制銀行中，招行資產(chǎn)規(guī)模突破7萬(wàn)億。
招商銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至6月末，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7.19萬(wàn)億，較上年末增長(zhǎng)6.64%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1383.23億元，同比增長(zhǎng)9.65%;凈利潤(rùn)506.12億元，同比增13.08%。值得注意的是，二季度營(yíng)業(yè)收入同比增速下滑，但利潤(rùn)同比增速上升。
上半年招商銀行加權(quán)平均ROE為19.47%，較上年末上升2.90個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年6月末，招商銀行不良率為1.24%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。
8月7日，平安銀行發(fā)布中報(bào)顯示，2019年上半年，營(yíng)業(yè)收入678.29億元，同比增長(zhǎng)18.5%;凈利潤(rùn)154.03億元，同比增長(zhǎng)15.2%。資產(chǎn)規(guī)模突破3.5萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)3.59萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)5.0%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至6月末，平安銀行不良貸款率1.68%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率182.53%，較上年末增加27.29個(gè)百分點(diǎn);逾期90天以上貸款撥備覆蓋率194.37%，較上年末增加34.92個(gè)百分點(diǎn)。
城商行業(yè)績(jī)分化
部分城商行正感受到越來越重的業(yè)績(jī)壓力。
整體來看，城商行、農(nóng)商行營(yíng)收增速整體回落，凈利潤(rùn)增速相對(duì)平穩(wěn)，在不良普遍下降的同時(shí)，各家銀行紛紛加大計(jì)提撥備力度。
杭州銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36.28億元，較上年同期增長(zhǎng)20.21%;不良貸款率1.38%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)9個(gè)季度下降;撥備覆蓋率281.56%，較上年末提高25.56個(gè)百分點(diǎn)。
寧波銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68.43億元，比上年同期增長(zhǎng)20.03%，不良貸款率0.78%，與年初持平;撥備覆蓋率522.45%，比年初提高了0.62個(gè)百分點(diǎn)。
江蘇銀行上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為78.71億元，較上年同期增長(zhǎng)14.88%;不良貸款率1.39%，較期初持平;撥備覆蓋率217.57%，較期初上升13.73個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)沙銀行上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.72億元，同比增長(zhǎng)12.02%;該行不良貸款率1.29%，與年初持平。
不過，鄭州銀行上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)4.54%;不良貸款率為2.39%，比年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
8月20日，錦州銀行(0416.HK)公告稱，預(yù)期2018年度將錄得凈虧損約40億元至50億元，此前2017年度凈利潤(rùn)為90.90億元;預(yù)期2019年上半年錄得凈虧損5億元至10億元，此前2018年上半年凈利潤(rùn)43.30億元。
業(yè)績(jī)凈虧損的原因，主要由于為應(yīng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量下行和不良資產(chǎn)未結(jié)清余額的增加;執(zhí)行國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第9號(hào)(IFRS 9)，采用預(yù)期損失模型，增加計(jì)提金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，以增強(qiáng)該行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力所致。
據(jù)此前公告，8月8日，工商銀行遼寧分行副行長(zhǎng)、黨委委員郭文峰已獲委任為錦州銀行行長(zhǎng)，劉泓因個(gè)人健康原因辭任行長(zhǎng)職務(wù)。7月28日，錦州銀行部分股東向工銀投資、信達(dá)投資、長(zhǎng)城資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓內(nèi)資股，向工銀投資及信達(dá)投資轉(zhuǎn)讓的本行內(nèi)資股分別占本行已發(fā)行總普通股股份10.82%及6.49%。
關(guān)鍵詞： 銀行業(yè)績(jī) 錦州銀行
