北京時間10月18日晚間消息,據英國《金融時報》報道,打車應用公司Uber已通過發售垃圾債券(junk bond)融資20億美元。
其中,15億美元是通過發售8年期債券融得,年利率為8%。另外5億美元是通過發售5年期債券融得,年利率7.5%。報道稱,Uber已證實完成了這20億美元的債券發售。此次債券發售工作由摩根士丹利以私募方式(Private Placement)完成。
事實上,彭博社上周三曾率先援引知情人士的消息稱,Uber最早將于本周發售15億美元的債券。知情人士當時稱,Uber正考慮面向一小部分機構投資者以私募方式發售這些債券。
昨日,彭博社又報道稱,由于配售情緒高漲,Uber已將債券發行規模上調至20億美元。
今年3月份,Uber曾通過發售垃圾債券的形式融資15億美元,這些債券將于2025年到期。
而此次發售這20億美元債券也正值Uber籌劃IPO(首次公開招股)之際。Uber CEO達拉·科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)今年7月在接受采訪時證實,Uber計劃于2019年下半年IPO。
《華爾街日報》本周二曾援引知情人士的消息稱,Uber近日收到了華爾街投資銀行的建議,希望Uber最早于明年進行IPO,估值最高可達1200億美元,該估值比通用汽車、福特汽車和菲亞特克萊斯勒總計市值還要高。(李明)
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