新冠疫情侵襲制造業(yè)，芯片缺貨蔓延海內(nèi)外，漲價(jià)潮如多米諾般如期而至。車企、家電企業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域陷入無(wú)米下鍋的窘境，在這個(gè)特殊的時(shí)期，國(guó)內(nèi)企業(yè)“被迫”自力更生。中芯國(guó)際試圖突破卡脖子技術(shù)、小米等高科技企業(yè)下場(chǎng)造芯片……無(wú)意之中造成的空城效應(yīng)，也許會(huì)成為國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展契機(jī)。
個(gè)股爆發(fā)，企業(yè)親自“造芯”
近一段時(shí)間以來(lái)，均勝電子(600699)、韋爾股份(603501)、四維圖新(002405)等芯片相關(guān)個(gè)股均受到青睞，股價(jià)均有所上漲。以芯片封測(cè)龍頭晶方科技為例，公司3月26日晚間年報(bào)顯示，公司生產(chǎn)訂單爆滿，各季度封裝業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，去年公司實(shí)現(xiàn)盈利3.82億元，同比增長(zhǎng)252.35%。
在集成電路領(lǐng)域，景嘉微發(fā)布2021年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)同向上升。報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)72.75%-96.3%。報(bào)告將業(yè)績(jī)大漲直接歸因于公司芯片領(lǐng)域產(chǎn)品銷售大幅增長(zhǎng)，以及圖形顯控領(lǐng)域產(chǎn)品銷售同比穩(wěn)定增長(zhǎng)等因素。
資本市場(chǎng)利好，不少企業(yè)積極下場(chǎng)造芯。日前，中芯國(guó)際與荷蘭ASML公司簽訂了12億美元的訂單。盡管荷蘭ASML公司發(fā)表聲明稱，該訂單并非是高端的EUV光刻機(jī)，但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，即便DUV光刻機(jī)暫時(shí)無(wú)法挑戰(zhàn)高端芯片的生產(chǎn)，至少能夠滿足中低端芯片的需求。全球缺芯嚴(yán)重的領(lǐng)域并不在高端，而正是中低端芯片。
此外，中芯國(guó)際目前也在同時(shí)進(jìn)行10nm芯片、7nm芯片、5nm芯片制程工藝的研發(fā)。中芯國(guó)際方面也表示將會(huì)在今年4月份開(kāi)始基于第二代N+1工藝的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，這項(xiàng)制程水平相當(dāng)于臺(tái)積電的7nm芯片，也是目前國(guó)內(nèi)芯片研制需要攻克的卡脖子關(guān)卡。
深度科技院院長(zhǎng)張孝榮向記者解釋稱，對(duì)于頭部以外的芯片制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，“7nm”是一道檻。比如說(shuō)老牌的美企芯片巨頭英特爾，就是因?yàn)?nm始終無(wú)法取得突破而被迫受制于人，以至于它最近直言自己要進(jìn)軍代加工領(lǐng)域。
與此同時(shí)，小米宣布將在3月29日發(fā)布新澎湃芯片，這將是一款自主研發(fā)的芯片，在它的上一代澎湃芯片S1發(fā)布四年時(shí)間之后再次推出自主研發(fā)芯片，似乎有意繼續(xù)其自主芯片研發(fā)之路。
自主研發(fā)芯片已成為手機(jī)企業(yè)的核心技術(shù)標(biāo)志，除了小米之外，OPPO也在竭力研發(fā)芯片并已成立芯片研發(fā)中心，為此OPPO大舉招募芯片研發(fā)人才。國(guó)產(chǎn)芯片研發(fā)潮或?qū)⒌絹?lái)。
二手設(shè)備吃香
近日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年1-2月僅江蘇昆山口岸進(jìn)口的集成電路就超過(guò)100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進(jìn)口金額增長(zhǎng)了20%，芯片價(jià)格持續(xù)走高。
由于供應(yīng)緊張，芯片以及核心原材料也隨之水漲船高，有一些甚至加價(jià)也很難搶到貨物。據(jù)昆山口岸海關(guān)人員介紹，以往企業(yè)采購(gòu)光刻膠的量每次在100多公斤，近期由于原材料緊缺，企業(yè)每次只能買到很小的量。而企業(yè)又面臨訂單爆滿、下游芯片需求不斷增加的局面，公司從去年到現(xiàn)在不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，目前產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)。
實(shí)際上，從去年四季度開(kāi)始，半導(dǎo)體領(lǐng)域的漲價(jià)現(xiàn)象就持續(xù)不斷，有關(guān)芯片代工廠商8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊張的消息便不絕于耳。去年年底，產(chǎn)能緊缺的情況又延伸至12英寸晶圓。從晶圓漲價(jià)到材料漲價(jià)，再到印制電路板漲價(jià)、封測(cè)漲價(jià)，最后到芯片漲價(jià)……產(chǎn)業(yè)鏈上游材料、晶圓、封測(cè)等環(huán)節(jié)引發(fā)的芯片漲價(jià)潮正逐漸在整個(gè)行業(yè)蔓延。
全產(chǎn)業(yè)鏈大漲價(jià)，連芯片制造設(shè)備也被納入其中。韓國(guó)最大的二手芯片制造設(shè)備經(jīng)銷商之一Surplus GLOBAL首席執(zhí)行官 Bruce Kim表示：“二手設(shè)備的需求很旺盛，在過(guò)去六個(gè)月里上漲了20%，而庫(kù)存里翻新的200毫米設(shè)備的數(shù)量降到了1000個(gè)，遠(yuǎn)低于十年前的7000-8000個(gè)。”
部分買家為了買到二手芯片制造設(shè)備，不惜蹲守美國(guó)、日本和歐洲的老工廠，等待它們關(guān)張，希望在第一時(shí)間搶購(gòu)里面的芯片制造設(shè)備。位于俄亥俄州的Rite Track公司在正常情況下，會(huì)收購(gòu)舊的芯片制造設(shè)備，進(jìn)行升級(jí)，再賣給芯片工廠。但該公司首席執(zhí)行官Tim Hayden表示，因?yàn)樽罱欢螘r(shí)間里，一些工廠的裁員情況增多，該公司開(kāi)始派遣技術(shù)人員蹲守在這些工廠，為已經(jīng)安裝的芯片制造設(shè)備升級(jí)，以縮短轉(zhuǎn)手的時(shí)間。
2021年伊始，芯片漲價(jià)潮不僅沒(méi)有呈現(xiàn)出將要退去的跡象，反而有愈演愈烈之勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，截至目前，已經(jīng)漲價(jià)或者即將漲價(jià)的半導(dǎo)體廠商共有40余家。其中，三星CMOS圖像傳感器已漲價(jià)40%。
下游“缺糧” 漲價(jià)潮持續(xù)
芯片漲價(jià)潮還會(huì)持續(xù)多久呢?興業(yè)證券分析稱，去年開(kāi)始，受5G手機(jī)芯片用量大幅提升和關(guān)鍵廠商大幅備貨影響，芯片出現(xiàn)明顯供不應(yīng)求，而今年受汽車等行業(yè)復(fù)蘇的推動(dòng)，部分下游仍在持續(xù)追單，導(dǎo)致供不應(yīng)求進(jìn)一步加劇，出現(xiàn)了歷史上少有的晶圓產(chǎn)能吃緊狀況。而經(jīng)過(guò)此輪缺口以后，大部分下游品牌將會(huì)保留更多的庫(kù)存以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，整體供需缺口短期很難根本性改變，判斷缺貨可能還會(huì)持續(xù)一年以上。
目前，多行業(yè)均受到了影響。其中，芯片漲價(jià)的“重災(zāi)區(qū)”涉及數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通信、手機(jī)、個(gè)人電腦以及汽車等領(lǐng)域，都面臨著芯片漲價(jià)、產(chǎn)能吃緊的壓力。
TrendForce集邦咨詢分析師曾冠瑋認(rèn)為，新冠肺炎疫情初期，行業(yè)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)走向判斷比較保守，終端廠商對(duì)備貨均持謹(jǐn)慎的態(tài)度。但受疫情防控和居家隔離政策等因素的影響，數(shù)字化進(jìn)程明顯加快，新冠肺炎疫情催生的“宅經(jīng)濟(jì)”讓居家辦公、遠(yuǎn)程教育和家庭娛樂(lè)漸成潮流，因此與這些領(lǐng)域相關(guān)的芯片產(chǎn)品價(jià)格都隨之水漲船高，特別是手機(jī)、個(gè)人電腦等領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品。
除了龐大的市場(chǎng)需求外，終端芯片產(chǎn)品的漲價(jià)現(xiàn)象與芯片產(chǎn)能和市場(chǎng)氛圍也有一定關(guān)系。曾冠瑋指出，由于新冠肺炎疫情在國(guó)外肆虐，國(guó)外的產(chǎn)能自然會(huì)受到影響。另外，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了恐慌性備貨的情況，大家都在拼命囤貨，加劇了供需關(guān)系的緊張程度，最終導(dǎo)致了芯片產(chǎn)品的漲價(jià)。
不過(guò)，從產(chǎn)業(yè)端看，芯片漲價(jià)的細(xì)分領(lǐng)域還集中在收益性較低的小品類產(chǎn)品上面。創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣進(jìn)一步指出，因?yàn)檫@些產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模不大，且利潤(rùn)較為微薄，所以晶圓代工廠在產(chǎn)能下降的情況下，會(huì)優(yōu)先供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模大且收益性高的產(chǎn)品，如消費(fèi)電子類處理器芯片等。受“優(yōu)先供應(yīng)”的影響，小品類芯片的產(chǎn)能會(huì)受到擠壓，當(dāng)供給跟不上時(shí)，漲價(jià)就成為了必然結(jié)果。
不過(guò)，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r，也有不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)市場(chǎng)需求和價(jià)格走勢(shì)持有樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為本輪芯片漲價(jià)潮將于年內(nèi)得以終止。
足夠的產(chǎn)能則是芯片價(jià)格走勢(shì)恢復(fù)平穩(wěn)的另一前提。張孝榮預(yù)測(cè)，在2021年四季度，芯片的市場(chǎng)需求會(huì)有所回落。他表示，隨著新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)的逐步好轉(zhuǎn)，國(guó)外廠商將逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，這有助于市場(chǎng)中的供需關(guān)系達(dá)到平衡，進(jìn)而推動(dòng)芯片產(chǎn)品價(jià)格的正常化。
