整個(gè) 7 月份的新能源市場(chǎng)，都被「破萬(wàn)」、「回歸」 的關(guān)鍵詞占據(jù)，透過(guò)國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企的月度交付報(bào)告，我們可以看到國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力的「眾生相」。
簡(jiǎn)單羅列部分 7 月新能源車(chē)企的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)：
(資料圖)
比亞迪：261105 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 61%
廣汽埃安：45025 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 80%
理想：34134 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 227.5%
蔚來(lái)：20462 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 103.6%，環(huán)比增長(zhǎng) 91.1%
零跑：14335 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 19.02%，環(huán)比增長(zhǎng) 8.5%
極氪：12039 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 139.7%
騰勢(shì)：11146 臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng) 0.8%
小鵬：11008 臺(tái)，同比降低 4.56%，環(huán)比增長(zhǎng) 28%
哪吒：10039 臺(tái)，同比降低 28.5%，環(huán)比降低 8.16%
嵐圖：3412 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 90%，環(huán)比增長(zhǎng) 13%
特斯拉：3.13 萬(wàn)臺(tái)（* 渠道數(shù)據(jù)）
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比亞迪轉(zhuǎn)移壓力，騰勢(shì)穩(wěn)中向好
在過(guò)去的 7 月，比亞迪繼續(xù)坐上了國(guó)內(nèi)新能源龍頭的「頭把交椅」，單月總銷(xiāo)量達(dá)到 26.2 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 26.11 萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 61%，環(huán)比增長(zhǎng) 3.18%。
將數(shù)據(jù)顆粒度降低至比亞迪的子品牌車(chē)型，扛起比亞迪銷(xiāo)量大旗的仍然是「王朝 + 海洋網(wǎng)」，兩網(wǎng)共同發(fā)力，單月累計(jì)交付 24.05 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，同比增長(zhǎng)達(dá)到 79.8%，占據(jù)比亞迪單月總銷(xiāo)量 92.11%，稱(chēng)得上是比亞迪銷(xiāo)量中最穩(wěn)的「基本盤(pán)」。將主力兩網(wǎng)進(jìn)行細(xì)化拆解可以發(fā)現(xiàn)，王朝網(wǎng)總計(jì)交付 13.28 萬(wàn)臺(tái)，其中秦、元、漢三款車(chē)型表現(xiàn)最亮眼，分別貢獻(xiàn) 4.4 萬(wàn)、3.1 萬(wàn)以及 2.5 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)；海洋網(wǎng)單月交付 11.7 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，發(fā)布不久的海鷗迅速與海豚形成小型車(chē)的市場(chǎng)主力，分別交付 2.8 萬(wàn)、3.19 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，宋 PLUS 在迎來(lái)系列改款后，表現(xiàn)亮眼，貢獻(xiàn) 3.2 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)。
車(chē)型銷(xiāo)量市場(chǎng)號(hào)召力足夠強(qiáng)，但比亞迪完成年銷(xiāo)量指標(biāo)的前景可能不太樂(lè)觀。根據(jù)比亞迪給出的官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年（1-6 月份），比亞迪乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到 124.81 萬(wàn)臺(tái)。有趣的是，在今年 4 月份的上海車(chē)展上，比亞迪品牌及公關(guān)總經(jīng)理李云飛透露，比亞迪更改了年銷(xiāo)量 400 萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)，2023 年的年銷(xiāo)量目標(biāo)被鎖定在了 300 萬(wàn)臺(tái)。
以目前的進(jìn)度來(lái)看，124.81 萬(wàn)臺(tái)的乘用車(chē)銷(xiāo)量成績(jī)，距離 150 萬(wàn)的半年指標(biāo)仍然有著不小的距離，想要完成 300 萬(wàn)的年銷(xiāo)量，比亞迪就必須要將上半年「殘存」的銷(xiāo)量壓力帶入下半年。不過(guò)，考慮到開(kāi)年之后普遍冷淡的車(chē)市表現(xiàn)，比亞迪的半年銷(xiāo)量表現(xiàn)已經(jīng)是可圈可點(diǎn)。隨著下半年的新能源車(chē)市進(jìn)入升溫階段，比亞迪預(yù)計(jì)可以「略微驚險(xiǎn)」達(dá)成任務(wù)。
我們?cè)?jīng)在 4 月份的銷(xiāo)量報(bào)告上，指出比亞迪在第一季度超越了「老對(duì)手」大眾，憑借一季度 54.8 萬(wàn)臺(tái)的總銷(xiāo)量成為了國(guó)內(nèi)最暢銷(xiāo)的汽車(chē)品牌。在今年的二季度，比亞迪繼續(xù)將大眾壓制在了身下，兩者之間的差距還在繼續(xù)拉大，比亞迪基本坐穩(wěn)了國(guó)內(nèi)「最暢銷(xiāo)汽車(chē)品牌」的位置。
▲ 圖片來(lái)自：INSIDEEVs除了銷(xiāo)量基本盤(pán)的扎實(shí)，比亞迪的結(jié)構(gòu)性沖高的進(jìn)展也有條不紊。
作為比亞迪的高端品牌，騰勢(shì)出色地完成了站穩(wěn)高端的任務(wù)。7 月，騰勢(shì)單月交付達(dá)到 1.14 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，實(shí)現(xiàn)自 3 月份以來(lái)，連續(xù)五個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)的成績(jī)。騰勢(shì) D9 在過(guò)去的一個(gè)月中，繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，在成交均價(jià)達(dá)到 42 萬(wàn)元的前提下，D9 單月貢獻(xiàn)了 11146 臺(tái)新車(chē)。
騰勢(shì)官方透露，騰勢(shì) N7 將會(huì)在 8 月份面向全國(guó)開(kāi)啟交付，目前騰勢(shì)收到來(lái)自騰勢(shì) N7 的大定訂單已經(jīng)突破 10000 張。在下個(gè)月的銷(xiāo)量成績(jī)中，我們有望可以看到 N7 與 D9 形成合圍，將騰勢(shì)的銷(xiāo)量推上 2 萬(wàn)的層次。
穩(wěn)中向好的騰勢(shì)，算是為比亞迪在高端市場(chǎng)打開(kāi)了局面。
蔚來(lái)小鵬花期已至，破局回歸今年上半年，處在產(chǎn)品更替期的蔚來(lái)和小鵬并不好過(guò)。
首先是蔚來(lái)，上半年接近一半的時(shí)間里，蔚來(lái)都在遭遇艱難的低迷期。經(jīng)歷了 2-3 月份的銷(xiāo)量連續(xù)破萬(wàn)后，蔚來(lái)的銷(xiāo)量在 4-5 月撞上了「墻」。4-5 月份，蔚來(lái)分別交付 6658 臺(tái)、6155 臺(tái)新車(chē)。
考慮到一季度，蔚來(lái)的毛利率僅為 1.5%，如果在第二季度繼續(xù)維持這樣的銷(xiāo)量表現(xiàn)，蔚來(lái)的處境將會(huì)變得岌岌可危，處在產(chǎn)品更替期的蔚來(lái)，需要在過(guò)渡時(shí)期做出妥協(xié)。
六月中旬，蔚來(lái)迫于市場(chǎng)的壓力做出調(diào)整，解綁免費(fèi)充電權(quán)益，全系車(chē)型降價(jià)三萬(wàn)。在這之后，蔚來(lái)趁熱打鐵推出了 ET5 Touring，搬出了獵裝 / 三廂 ET5 同價(jià)的「殺招」，成功激活市場(chǎng)。「降價(jià) + 新品」組合拳出手，為蔚來(lái)在六月份的緊要關(guān)頭續(xù)上了關(guān)鍵的一口氣。6 月份，蔚來(lái)單月累計(jì)交付 10707 臺(tái)新車(chē)，環(huán)比增長(zhǎng) 73.9%，展現(xiàn)了逆勢(shì)而上的苗頭。
蔚來(lái)邁過(guò)產(chǎn)品交替期，在 7 月等來(lái)了自己的花期。蔚來(lái)全新 ES6 開(kāi)始走向交付端，解綁權(quán)益直降 3 萬(wàn)元后，蔚來(lái) ES6 的價(jià)格真正來(lái)到了 35 萬(wàn)元以?xún)?nèi)的市場(chǎng)區(qū)間，ES6 的雙電機(jī) + 智能硬件配置幾乎「壟斷」30-35 萬(wàn)新能源 SUV 市場(chǎng)，成為了蔚來(lái) SUV 車(chē)型的走量主力。
▲圖片來(lái)自：CnEVPostES6 的成功迅速反映在蔚來(lái) 7 月的交付成績(jī)單上，整個(gè) 7 月份，蔚來(lái)累計(jì)成交 2.04 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，環(huán)比暴增 91.1%，月度交付量創(chuàng)下了歷史新高。除此以外，蔚來(lái) ES6 單月交付量破萬(wàn)，創(chuàng)下了蔚來(lái)品牌創(chuàng)立以來(lái)，單車(chē)型月度交付紀(jì)錄。
等到屬于自己花期的，還有小鵬。在年初，小鵬開(kāi)始在新款 P7i 的幫助下，逐漸擺脫 G9 失利的陰霾。從 2023 年 1 月開(kāi)始，小鵬的月度銷(xiāo)量有了回溫的趨勢(shì)，小鵬在 6 月份之前一直處在信心修復(fù)階段。6 月底，小鵬正式推出自己的 SUV 新車(chē)——小鵬 G6。20.99 萬(wàn)起的價(jià)格，的確是誠(chéng)意十足，以 800V 高壓平臺(tái) + 同級(jí)別最強(qiáng)智駕為賣(mài)點(diǎn)，小鵬 G6 幾乎成為了 20-25 萬(wàn)區(qū)間最有強(qiáng)力的競(jìng)爭(zhēng)選手之一。
憑借小鵬 G6 的叫座表現(xiàn)，小鵬在 7 月的單月交付量達(dá)到了 1.1 萬(wàn)，重新回到了交付過(guò)萬(wàn)的隊(duì)伍中來(lái)。另外，值得一提的是，不久前小鵬與大眾正式達(dá)成合作，接受了大眾 7 億美元（約 50 億人民幣）的入股后，小鵬能夠在供應(yīng)鏈上游獲得更加強(qiáng)硬的話(huà)語(yǔ)權(quán)，緩解產(chǎn)能問(wèn)題。
2023 的下半年，小鵬可以平穩(wěn)渡過(guò)。
也有人再創(chuàng)新高有人重回「過(guò)萬(wàn)」隊(duì)列，逆勢(shì)而上。也有人保持領(lǐng)先身位，更進(jìn)一步。
理想延續(xù)了 3 月份以來(lái)的火熱狀態(tài)，在年初連續(xù)推出 L8、L7 之后，理想在家庭豪華 SUV 這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)大獲成功。3 月，理想汽車(chē)月度交付量首度突破 2 萬(wàn)，在這之后 4-5 月份，達(dá)成了連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量破 2 萬(wàn)的成績(jī)。
這樣的出色表現(xiàn)，讓理想在當(dāng)時(shí)普遍「低迷」的新勢(shì)力市場(chǎng)中風(fēng)頭無(wú)兩。理想的銷(xiāo)量勢(shì)頭并沒(méi)有停滯，在 7 月份，理想總計(jì)交付 3.41 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，連同 6 月份連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)量破 3 萬(wàn)，進(jìn)一步穩(wěn)固了自己在豪華中大型 SUV 市場(chǎng)中的品牌話(huà)語(yǔ)權(quán)。
▲圖片來(lái)自：CHJ
根據(jù)李想的說(shuō)法，在理想的整體銷(xiāo)量中，還有少量理想 ONE 上險(xiǎn)，這部分銷(xiāo)量主要是消化剩余的 ONE 車(chē)型的展車(chē)；有意思的是，李想透露，理想 ONE 的潛在用戶(hù)大部分轉(zhuǎn)化成了 L8 車(chē)主，幾乎沒(méi)有流失，理想 ONE 潛在車(chē)主的超高轉(zhuǎn)化率超過(guò)了理想內(nèi)部預(yù)期。
老車(chē)型潛在用戶(hù)的高轉(zhuǎn)化率，推動(dòng)了 L8 車(chē)型的銷(xiāo)量。與之前的市場(chǎng)反饋有所不同，L8 甩掉了「叫好不叫座」的包袱，在 7 月份迎來(lái)了銷(xiāo)量爆發(fā)。李想進(jìn)一步表示，如果不是產(chǎn)能受限，L8 將會(huì)與 L7 一起實(shí)現(xiàn)單車(chē)型銷(xiāo)量破萬(wàn)。
對(duì)于理想來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能爬坡會(huì)是接下來(lái)解放三款家庭 SUV 銷(xiāo)量潛力的重中之重。
歡喜的還不只有理想一家，極氪和埃安在 7 月份也創(chuàng)下了自己的銷(xiāo)量新高。極氪 7 月份單月累計(jì)交付 12039 臺(tái)新車(chē)，同比增長(zhǎng) 139.7%，環(huán)比增長(zhǎng) 13.4%，創(chuàng)下歷史新高。其中，極氪 X 展現(xiàn)出了強(qiáng)勢(shì)的交付預(yù)期，在 20 萬(wàn)以上緊湊型車(chē)榜單中進(jìn)入前三甲。廣汽埃安「雙品牌路線(xiàn)」奏效，單月交付超過(guò) 4.5 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，同比增長(zhǎng)達(dá)到 80%，創(chuàng)下品牌銷(xiāo)量新高。零跑厚積薄發(fā)讓我略感驚訝的是零跑，在 7 月，零跑交付超過(guò) 1.4 萬(wàn)臺(tái)新車(chē)，其中 C 系列交付超過(guò) 1.2 萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)了總銷(xiāo)量中 85% 的比例；C11 系列是其中「冠軍車(chē)型」，貢獻(xiàn)了超過(guò) 9200 臺(tái)銷(xiāo)量。
如果說(shuō)要想一個(gè)詞來(lái)形容零跑，那就是「厚積薄發(fā)」。與市面上部分新勢(shì)力車(chē)企不同，零跑最難能可貴的點(diǎn)是堅(jiān)持全棧自研。在 7 月的最后一天，零跑正式發(fā)布了「四葉草」——中央集成式電子電氣架構(gòu)（LPEE 3.0），主打「四域合一」，融合座艙、智駕、動(dòng)力以及車(chē)身四大領(lǐng)域。
簡(jiǎn)而言之，新架構(gòu)的發(fā)布，表明了零跑以自研技術(shù)為先的立場(chǎng)。相比單一依靠產(chǎn)品帶動(dòng)銷(xiāo)量的大部分車(chē)企不同，零跑更希望「販賣(mài)技術(shù)」，做智能電動(dòng)架構(gòu)解決方案的主導(dǎo)者。從技術(shù)層面出發(fā)，自研技術(shù)才能夠帶來(lái)更多銷(xiāo)量號(hào)召力。堅(jiān)持全棧自研的車(chē)企，收獲銷(xiāo)量回報(bào)，這也是未來(lái)新能源市場(chǎng)所希望看到的。
新能源車(chē)市下半年的首月結(jié)束，頻頻被調(diào)侃快要倒閉的蔚來(lái)、小鵬，都找到了屬于自己的「救生艇」。20 萬(wàn)的小鵬，30 萬(wàn)的理想，40 萬(wàn)的蔚來(lái) ... 等等，這味道倒是越來(lái)越熟悉了，回過(guò)頭來(lái)才發(fā)現(xiàn)，以蔚小理為代表的新勢(shì)力車(chē)企，已經(jīng)在 BBA 和二線(xiàn)豪華之間開(kāi)辟出了新的價(jià)格區(qū)間，成為 1.5 線(xiàn)豪華。
相比起來(lái)，真正應(yīng)該警惕的是以「BBA」為代表的傳統(tǒng)豪華車(chē)企，當(dāng)積累近百年的品牌霸權(quán)在電機(jī)電池面前不再奏效，在背后虎視眈眈的新勢(shì)力們，都在想盡辦法取而代之。
留給「BBA」們的時(shí)間已經(jīng)不多了，以蔚小理為代表的新勢(shì)力們，正在成為下一個(gè)「御三家」。
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