今日大盤表現(xiàn)回暖，早盤在芯片、物流、消費、以及電力板塊發(fā)力下快速拉升。
步入二季度，夏季用電需求顯著上升給區(qū)域電力供應(yīng)帶來挑戰(zhàn)，股市表現(xiàn)符合“夏電冬煤”的規(guī)律，電力板塊連續(xù)三周累積上漲了10%。
今天多股沖擊漲停，其中杭州熱電走出七天六板。閩東電力、京能電力、龍源電力、桂東電力相繼封板。
(相關(guān)資料圖)
（同花順）
近期電力行業(yè)政策頻出，5月15日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級電網(wǎng)輸配電價及有關(guān)事項的通知》，推動各省實現(xiàn)工商業(yè)同價，即不再區(qū)分大工業(yè)用電和一般工商業(yè)用電。此前包含在輸配電價中的費用，如線損、抽水蓄能容量電費、輔助服務(wù)的費用進(jìn)行單獨列算，使得輸配電價結(jié)構(gòu)更加合理清晰。
上周，國家發(fā)改委對《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。提出建立和完善需求側(cè)資源與電力運行調(diào)節(jié)的銜接機(jī)制，逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，提高電力系統(tǒng)的靈活性。
保供電力，促進(jìn)需求側(cè)消化
長期來看，由于新能源裝機(jī)、發(fā)電量占比提升給電網(wǎng)帶來的不穩(wěn)定，電力趨緊將會是常態(tài)。政策的目的，就是通過調(diào)配需求側(cè)資源來保持電力供需平衡，提高電網(wǎng)靈活性。
據(jù)中電聯(lián)分析預(yù)測報告，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計達(dá)到14.8億千瓦，占總裝機(jī)容量28億千瓦的比重上升至52.5%左右。
當(dāng)前清潔能源轉(zhuǎn)型加速，輸配端消化新能源發(fā)電的壓力增加，或者因為氣候特殊原因，發(fā)電能力受到限制，但用電需求卻同比大幅增加，這是當(dāng)前新能源轉(zhuǎn)型的核心矛盾，電力保供是關(guān)系國計民生的重要任務(wù)。
中電聯(lián)發(fā)布《2023年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》。氣象部門預(yù)計今夏西南地區(qū)東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，四川、重慶等地降水同比減少2~5成。對于中部地區(qū)，夏季氣溫偏高疊加降水量下降導(dǎo)致的水庫來水偏少，將加大最高用電負(fù)荷，進(jìn)一步突出電力供需矛盾。
2022年，四川省受歷史同期最高溫度、最少降水量影響，用電需求最高負(fù)荷已達(dá)6500萬千瓦，同比增長25%，水電來水同比減少五成以上，水電日發(fā)電量大幅下降增大電力需求缺口。中電聯(lián)預(yù)計，如出現(xiàn)極端氣候，2023年最高用電負(fù)荷達(dá)近14億千瓦，華東、華中、南方區(qū)域迎峰度夏電力供需形勢偏緊。
電力供給側(cè)，火電靈活性改造+儲能是補(bǔ)足短板的解決方法。隨著電力現(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)定價和容量電價等制度將進(jìn)一步完善，市場化手段有望調(diào)動火電靈活性改造和儲能項目的投資意愿。
此外，伴隨新能源大基地風(fēng)光項目陸續(xù)并網(wǎng)，電網(wǎng)負(fù)荷平衡與遠(yuǎn)距離輸送問題加劇，建設(shè)特高壓輸電走廊實現(xiàn)電力平衡，提升高負(fù)荷區(qū)域電網(wǎng)支撐強(qiáng)度是必然趨勢。
1-4月全社會用電量28103億千瓦時，同比增長4.7%，其中4月全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%。在這樣一種趨緊的電力供需格局下，市場從發(fā)電量增長趨勢推演企業(yè)二季度超預(yù)期的可能性，例如龍源電力、大唐發(fā)電、華能國際、粵電力A、皖能電力等標(biāo)的。
本次政策則從供給的另一側(cè)—需求入手，在意見稿中，明確需求側(cè)的響應(yīng)主題，通過虛擬電廠等形式整合用戶側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)，推動配電網(wǎng)增容改造和智能化升級，電力信息聚合和數(shù)字化發(fā)展。
具體來看，政策從管理對象、管理部門、響應(yīng)能力等維度均提出具體要求，促進(jìn)辦法快速落地。
（1）要求縣級以上地方人民政府電力運行主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)電力需求側(cè)管理工作。
（2）管理對象包括電網(wǎng)端、電力用戶端、電力需求側(cè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)等，明確電力需求側(cè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)包括負(fù)荷聚合商、售電公司、虛擬電廠運營商、綜合能源服務(wù)商等。
（3）需求側(cè)響應(yīng)能力要求更加具化。到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%—5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上。到2030 年，形成規(guī)?；膶崟r需求響應(yīng)能力。
（4）電網(wǎng)企業(yè)依托新型電力負(fù)荷管理系統(tǒng)開展負(fù)荷精準(zhǔn)調(diào)控。各地負(fù)荷監(jiān)測能力應(yīng)逐步達(dá)到本地區(qū)最大用電負(fù)荷的70%以上，負(fù)荷控制能力應(yīng)逐步達(dá)到本地區(qū)最大用電負(fù)荷的20%以上。
虛擬電廠，AI+電力
政策中還重點提到了虛擬電廠作為需求側(cè)管理資源發(fā)揮的作用。虛擬電廠（Virtual Power Plant，簡稱VPP）是指通過將分散的、多樣化的能源資源整合和協(xié)調(diào)管理，以實現(xiàn)集中化運營和優(yōu)化能源系統(tǒng)的一種智能電力系統(tǒng)。
把多個分布式能源和存儲設(shè)施連接在一起，形成一個統(tǒng)一的能源網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中監(jiān)控、協(xié)調(diào)控制和靈活調(diào)度從而實現(xiàn)能源系統(tǒng)的優(yōu)化運營，給網(wǎng)絡(luò)中的負(fù)荷裝置提供穩(wěn)定可靠的電力供應(yīng)。
《辦法》里指出，要逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，發(fā)揮需求側(cè)的資源整合能力，支持地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)開展需求響應(yīng)。
虛擬電網(wǎng)并非剛火的新概念，前面提到，夏季用電需求激增，許多地區(qū)都存在電力供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀。而虛擬電廠的作用，簡單來講，就是把源網(wǎng)荷儲多類型分布式資源有效整合，運用市場手段優(yōu)化策略，提供可供調(diào)節(jié)的靈活電源，起到削峰填谷的效果。
據(jù)東吳證券，虛擬電廠是解決電網(wǎng)負(fù)荷的最具經(jīng)濟(jì)性選項之一。根據(jù)國家電網(wǎng)的測算，通過火電廠實現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億，而通過虛擬電廠僅需投資500-600億元，虛擬電廠的成本僅為火電廠的1/8-1/7。
除了電力調(diào)配，促進(jìn)消納也是當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型的重點。
4月29日-5月3日，山東電力現(xiàn)貨實時交易累計出現(xiàn)46次“負(fù)電價”。其中，5月1日-2日，山東電力市場現(xiàn)貨交易中心實時“負(fù)電價”時段長達(dá)22小時，創(chuàng)下國內(nèi)歷史紀(jì)錄。
虛擬電網(wǎng)對促進(jìn)市場化配置有著積極作用，賦予更靈活的供需關(guān)系，居中平衡好各方的權(quán)益。
根據(jù)南方電網(wǎng)的研究員表示，《‘十四五’現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中提出的電力需求側(cè)響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%，據(jù)估算，若按虛擬電廠建設(shè)，所需投資在600億元左右，主要與電力系統(tǒng)數(shù)字化投入相關(guān)。
另外，由于虛擬電廠是依托于信息技術(shù)和通信技術(shù)發(fā)展起來的智能管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)、控制、管理等是核心技術(shù)，虛擬電廠中的電力交易也是AI在電力領(lǐng)域的最佳落地場景。
在風(fēng)口上，一些電力算法系統(tǒng)企業(yè)、節(jié)能解決方案企業(yè)、電力運維企業(yè)等，自然會受到資本的青睞，比如國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒實科技、國能日新這些標(biāo)的。
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