1月20日，機器人概念盤中強勢拉升，截至發稿，信邦智能20cm漲停，愛仕達、科遠智慧、達意隆等漲停，兆威機電、綠地諧波、中大力德、億嘉和等漲大幅跟漲。

值得注意的是，科遠智慧已連續兩個交易日漲停。

(資料圖)

消息面上，1月19日，工信部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》。提出到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。聚焦10大應用重點領域，突破100種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標桿企業。

方案明確深化重點領域“機器人+”應用，增強“機器人+”應用基礎支撐能力，提出構建機器人產用協同創新體系、建設“機器人+”應用體驗和試驗驗證中心、加快機器人應用標準研制與推廣、開展行業和區域“機器人+”應用創新實踐、搭建“機器人+”應用供需對接平臺等。

華安證券指出，此次文件明確，需開展機器人新產品通用技術規范、模塊化設計與制造、應用安全與可靠性等標準化工作。推進機器人新興技術領域專有安全基礎標準、產品標準、方法標準等標準化工作。研究制定機器人倫理相關標準規范。加強標準應用實施。縱觀高成長賽道變遷，目前機器人各細分賽道的領軍者有望帶領一眾友商形成行業標準和基本規范，并從中深度獲益，把握新興賽道龍頭系核心策略。

值得一提的是，早在2021年工信部等十五個部門聯合印發的《“十四五”機器人產業發展規劃》中已提出，到2025年機器人產業營收年均增速要超過20%，制造業機器人密度要翻倍增長。

而數據顯示，2020年我國制造業機器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達500臺/萬人左右，翻了一番。

此外，國家統計局日前公布數據顯示，中國人口自1962年以來首次出現負增長。為應對人口老齡化，以及工作適齡人口日益減少帶來的勞動力挑戰，發達國家紛紛轉向利用新興科技推動勞動生產率的增長。勞動力的短缺將大大促進自動化的進程。

人口老齡化已經是大勢所趨，不管是鼓勵生育還是機器人密度翻一番都是圍繞人口問題展開的。從發達國家，尤其是制造業為主的發達國家來看，我國的機器人密度2020年剛剛突破210臺每萬人，相比德國的350+臺每萬人，韓國的900臺每萬人，日本的390+臺每萬人，發展空間巨大，機器人密度的提高將大大提升我國的生產率。

中金公司本月發布兩份報告建議，節前積極布局，重申機器人板塊補漲機會。2022年Q4機器人行業已率先復蘇，盡管11-12月制造業短期受額外負沖擊，但中期內需拐點已較為明確。預計2023年Q2是拐點向上觀察窗口，2023年彈性可期。

總體來說，機器人產業鏈主要包括：上游核心軟硬件（硬件中的伺服電機、減速器、控制器、傳感器等；軟件中的機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等）；中游本體制造商和下游應用（迎賓接待、高校科研等）。

其中，此外，中金公司補充稱，2023年六軸機器人增速有望優于SCARA機器人，格局或將進一步優化，頭部六軸龍頭有望受益。同時，頭部企業深耕鋰電、光伏，競爭格局相對優良，隨供應鏈優化有望率先迎來盈利反轉。

在工業機器人方面，中金認為，十四五期間是工業機器人行業發展的關鍵期，技術創新與國產替代或成為兩大主線，埃斯頓、匯川技術、埃夫特等頭部企業值得關注；在協作機器人方面，受益于智能化、易用化等趨勢，預計國內協作機器人銷量有望由2021年1.9萬臺增至2026年10萬臺，成為增長潛力最大的品種之一，遨博、杰卡等國產協作機器人龍頭已踏上出海征程，成長空間進一步打開。

附概念股：

遠大智能：電梯制造商，業內為數不多的同時掌握電梯核心配件、控制系統生產技術能力的整機制造企業。公司最新推出的高鐵轉向架自動焊接打磨工作系統，針對高鐵轉向架加工中的瓶頸做出了重大的突破。

匯川技術：公司是我國工業自動化產品領軍企業，國內最大的低壓變頻器與伺服系統供應商。公司作為國內工控龍頭疊加新能源車業務快速增長，未來潛力較大。

埃斯頓：主營自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人及智能制造系統。公司是我國機器人運動控制系統解決方案提供商，國產機器人龍頭企業之一。公司核心部件自主化率較高，工業機器人產品系列健全。

通達動力：國家級專精特新“小巨人”，主營電動機、發電機、新能源汽車定轉子鐵芯。經過多年的發展和積累，具備為電機行業提供優質產品和專業服務的能力，在國內外市場有一定的影響力。

巨輪智能：液壓式硫化機國內市占率第一，公司開發的高精度RV減速器達到國際先進水平。

江蘇雷利：家用電器微特電機行業的領先企業，公司作為高新技術企業，定位于為客戶提供一站式微電機方案解決專家，憑借自身電機研發領域多年的技術積累及長期持續完善的質量體系，研發水平始終保持行業領先地位。

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