今日，POE膠膜概念強勢拉升，截至發稿，天洋新材、鼎際得、綠康生化漲停，聚賽龍漲7.68%，鹿山新材、福斯特漲超4%，衛星化學、風光股份、賽伍技術、茂化實華等紛紛上漲。值得注意的是，天洋新材已連續兩個交易日漲停。鼎際得開盤即一字漲停。

鼎際得昨晚發布公告，公司全資子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司擬投資建設POE高端新材料項目。本項目一次規劃，分兩期實施，總建設周期為5年。總建設規模為：40萬噸/年POE聯合裝置，30萬噸/年α-烯烴裝置，25萬噸/年碳酸酯裝置，400Nm3/h電解水制氫裝置等。

(資料圖)

什么是POE？

POE膠膜是光伏組件核心輔材封裝膠膜的一種，其他主流光伏封裝材料還有EVA膠膜、EPE膠膜。

相比于EVA膠膜，POE膠膜在許多方面擁有更優異性能：

在體積電阻率方面，隨著工作溫度提升，EVA膠膜體積電阻率迅速下降，高溫下POE膠膜體積電阻率比EVA膠膜高1-2個數量級；
在水汽透過率方面，POE屬于非極性材料，不能和水分子形成氫鍵，不會像EVA（醋酸乙烯酯為極性基團）一樣吸附水汽，水汽透過率為EVA材料的十分之一；
在抗紫外濕熱黃變性方面，由于POE大分子鏈的飽和結構，分子結構中所含叔碳原子相對較少，具備更優異的耐熱老化和抗紫外線性能。

EVA、POE部分性能指標對比 來源：公司公告、企業官網、CNKI

隨著N型TOPCon逐步開始規模應用，TOPcon電池與組件對防水性、酸堿度、應力表現要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。

概念股迎來放量

根據中國光伏行業協會數據顯示，2021年POE膠膜以及共擠型EPE(EVA-POE-EVA)膠膜合計市場占比23.1%，測算對應POE需求約14萬噸，預計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預計POE在光伏領域的需求有望進一步增長。

天風證券表示，隨著電池N型化、雙玻組件占比提高等趨勢，POE膠膜滲透率將快速提升，預計2025年光伏領域國內POE粒子的需求將達到29萬噸。

國外方面，最早的POE產品是由美國陶氏化學在1993年生產成功的Engage系列。全球主要生產商還包括陶氏化學公司、埃克森美孚公司、北歐化工有限公司、三井化學公司、韓國LG集團、韓國SK集團和沙特基礎工業公司。

其中，陶氏化學是世界排名第一的POE樹脂供應商，其產能最大，產品品質高，牌號齊全，適用范圍廣。牌號多達20多個品種；熔指范圍分布廣、研發能力強、產品質量優異。

國內方面，相關企業從2017年開始陸續在POE產品開始研發布局，目前部分企業POE項目進展到中試階段，部分企業處于量產前夕。萬華化學、茂名石化、斯爾邦（東方盛虹子公司）、衛星石化等公司都提出規劃POE或已處于中試階段，量產進度上取得領先優勢。

中信證券預測，根據各企業產能規劃及項目推進情況，考慮到項目試車及產能爬坡，2024年有望實現國產化量產突破。

概念股一覽：

海優新材：主要產品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、POE膠膜及其他高分子膠膜等。

福斯特：全球光伏封裝材料的龍頭企業，主導產品為光伏封裝材料太陽能電池膠膜（EVA/POE膠膜）和太陽能電池背板，其中EVA/POE膠膜全球市場占有率超50%。

鼎際得：12月26日晚間公告，公司全資子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司擬投資建設POE高端新材料項目，總投資約98.68億元。

明冠新材：公司年產1.2億平米POE膠膜項目建設進度正常推進，現已完成6條POE膠膜生產線的安裝和設備調試，已處于正常生產狀態。

激智科技：公司定增拓展太陽能封裝膠膜生產基地建設項目，項目總投資2.9億元，擬投入募集資金2億元，項目產能9000萬平，主要產品為POE封裝膠膜（含EPE共擠型POE膠膜），項目由全資子公司安徽激智負責實施，全部達產后預計可貢獻收入7.8億元。

聯泓新科：公司在進行包括POE在內的其他新能源材料的研發和布局。

賽伍技術：公司開發了TOPCon專用POE膠膜產品，已開始小批量試用。

深圳燃氣：公司下屬公司江蘇斯威克有POE膠膜的技術儲備，已經批量出貨，正在積極匹配N型電池組件。

誠志股份：子公司POE項目和超高分子量聚乙烯項目，目前尚處于項目建設的初期，預計建設期為3年。

鹿山新材：公司太陽能封裝膠膜包括POE膠膜等產品。

綠康生化：公司擬通過收購江西緯科新材料科技有限公司進入光伏POE膠膜行業深耕，以期改變上市公司業務發展現狀。

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