疫情之后，本土傳感器企業(yè)正在投身產(chǎn)能擴容競賽。
8月27日，高德紅外(002414.SZ)在互動易上回復(fù)稱，公司在上半年投入大量資金擴產(chǎn)非制冷紅外探測器的生產(chǎn)規(guī)模，部分設(shè)備已投入使用，優(yōu)化探測器芯片生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)，使金屬、陶瓷以及晶圓級封裝產(chǎn)品的產(chǎn)能再次提升。8月26日，漢威科技(300007.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票方案，擬募集資金不超過10.09億元，募投項目包括MEMS傳感器封測產(chǎn)線建設(shè)2.2億元、新建年產(chǎn)150萬只氣體傳感器生產(chǎn)線1.9億元、新建年產(chǎn)19萬臺智能儀器儀表生產(chǎn)線1.6億元、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測試驗證中心建設(shè)5750萬元，智能環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)1.3億元和補充流動資金3億元。
9月2日，北京一券商通信行業(yè)研究員趙源向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者預(yù)測稱：“目前，國內(nèi)疫情基本得到有效控制，但是國外疫情依舊嚴(yán)峻，同時公眾對產(chǎn)品的接受度顯著提升，額溫槍、耳溫槍有向普通家庭普及的趨勢，所以相關(guān)設(shè)備需求量還將持續(xù)增長，但是價格會有所下滑。”
與此同時，在趙源看來，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳感器的需求量肯定會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，因為在萬物互聯(lián)的時代，每個節(jié)點的數(shù)據(jù)都需要采集到，把它們互聯(lián)起來才有意義。
疫情催生需求
傳感器產(chǎn)業(yè)中，紅外傳感器市場近期表現(xiàn)十分亮眼。根據(jù)《2020年中國紅外傳感器行業(yè)市場前景及投資研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示，隨著智能制造、智慧城市、智能家居等智能化興起和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將帶動紅外傳感器市場的發(fā)展。同時受新冠肺炎疫情影響，中國乃至全球測溫槍的市場需求暴漲，這導(dǎo)致測溫槍的關(guān)鍵元件熱電堆紅外傳感器需求激增。2019年我國熱釋電紅外傳感器消費量約為4.7億只，到2020年或?qū)⒔?億只。
《報告》預(yù)測稱，在當(dāng)前國內(nèi)市場對非接觸式紅外檢測設(shè)備供應(yīng)鏈中產(chǎn)品和零部件需求持續(xù)增長的情況下，漢威科技、森霸傳感等本土廠商的熱電堆紅外傳感器產(chǎn)品有望快速放量。
所謂非接觸式體溫檢測設(shè)備，主要包括額溫槍、耳溫槍以及紅外熱成像測溫系統(tǒng)等，隨著疫情在全球的蔓延，非接觸式體溫檢測是防控的重要方式之一。熱電堆紅外傳感器是非接觸式體溫檢測設(shè)備的核心元件，以額溫槍為例，紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%，是額溫槍中單機價值最高的零部件。
除了在額溫槍、測溫儀等設(shè)備中使用，熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費電子等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。疫情暴發(fā)后，熱電堆紅外傳感器市場迎來爆發(fā)。根據(jù)Maxtech international以及北京歐立信咨詢中心數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年全球傳感器市場規(guī)模有望達(dá)到2580億美元，其中民用紅外市場規(guī)模達(dá)56.01億美元，同比增長11.11%。
疫情最嚴(yán)重的時期，額溫槍供不應(yīng)求，價格也水漲船高，從疫情前的六十幾元每支一度暴漲至四五百元。工信部2月初就曾預(yù)測，手持式體溫檢測儀需求量預(yù)計攀升至55萬臺，需求短時間爆發(fā)，而產(chǎn)能還需時間跟上。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的相關(guān)報告顯示，2019年手持紅外體溫檢測儀年產(chǎn)能僅為30萬臺，預(yù)計2020年將達(dá)到65萬臺。
這也帶動了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績，近期多家以紅外傳感器為主營業(yè)務(wù)的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其業(yè)績均呈現(xiàn)上漲的趨勢。其中，漢威科技上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90746.28萬元，同比增長0.43%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12371.64萬元，同比增長42.27%;森霸傳感上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比上升88.55%，實現(xiàn)凈利潤8215.84萬元，同比上升126.30%。
下游需求激增的背景下，上市公司也紛紛開啟了產(chǎn)能儲備模式。
森霸傳感透露：“疫情期間，訂單數(shù)量一直處于飽和狀態(tài)”。高德紅外也稱，此次疫情充分體現(xiàn)了紅外熱成像產(chǎn)品在疫情防控一線的重要性，公司全力保障全自動紅外體溫檢測告警系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。漢威科技也表示，前述非公開發(fā)行募資擴產(chǎn)將緊緊圍繞公司核心產(chǎn)品與服務(wù)展開。
核心芯片依賴進口
疫情帶來產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展的同時，核心芯片進口依賴嚴(yán)重的問題再次凸顯。受制于海外芯片供應(yīng)短缺，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在制作工藝整體完備的情況下，疫情期間仍舊出現(xiàn)了額溫槍“一槍難求”的窘境。
根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)部市場仍然以森霸傳感、高德紅外等少數(shù)幾個公司為主導(dǎo)，市占率超過全國總消費額的70%。
趙源向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出：“據(jù)我所知，國內(nèi)紅外傳感器生產(chǎn)商所使用的芯片全部依賴國外進口，技術(shù)壁壘難以突破。”
從長遠(yuǎn)來看，由于紅外傳感器技術(shù)難度較高，市場集中度高，短期之內(nèi)行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量較少，短期內(nèi)供求關(guān)系將依舊緊張。
工信部在2017年12月發(fā)布的《傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南》中提到，目前國內(nèi)中高端傳感器95%依賴進口，國產(chǎn)化替代空間巨大。為推動紅外傳感器的研發(fā)以及推廣，在2017年工信部同步發(fā)布了《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》，提出重點發(fā)展智能傳感器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
在政策的推動下，我國紅外傳感器的生產(chǎn)技術(shù)在過去幾年內(nèi)也得到顯著的提高，2020年在設(shè)計、MEMS工藝、封裝方面可達(dá)到國際水平，能夠被應(yīng)用在移動式可穿戴、互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等重點領(lǐng)域。作為應(yīng)用傳感器產(chǎn)品較多的工業(yè)制造行業(yè)和3C電子制造行業(yè)均受到產(chǎn)業(yè)調(diào)整和疫情影響，在成本的壓力下，越來越多的客戶將國產(chǎn)品牌傳感器作為優(yōu)先選擇的對象。
隨著國內(nèi)紅外傳感器企業(yè)在研發(fā)一端的環(huán)境逐步向好，眾多企業(yè)也在加速布局技術(shù)革新。8月20日，海伯森技術(shù)有限公司宣布完成數(shù)千萬元A+輪融資，將主要用于加強公司技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品線升級、量產(chǎn)及國內(nèi)外市場拓展等方面;高德紅外也于近日公布，為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司武漢高德微機電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院有限公司將投資設(shè)立孫公司武漢卓芯科技有限公司，注冊資本1億元，拓展傳感器國際市場和開展海外傳感器項目合作及投資并購業(yè)務(wù)。
對于紅外傳感器企業(yè)未來怎么破局，趙源指出：“我國傳感器制造行業(yè)未來的發(fā)展方向仍舊是加強上游的技術(shù)研發(fā)，尤其是中高端傳感器細(xì)分領(lǐng)域有較高的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量的資金，并且達(dá)到較高技術(shù)水平，才能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，不被市場淘汰。”
