36家A股上市銀行中報(bào)日前全部出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示，半數(shù)上市銀行歸屬母公司所有者的凈利潤同比下降，其中，國有大行、股份制銀行凈利下滑更為明顯。同時(shí)，有18家銀行截至今年6月末的不良貸款率與去年末相比有所上升。整體來看，多數(shù)銀行盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量均面臨較大挑戰(zhàn)。
在8月31日舉行的多場銀行業(yè)績發(fā)布會(huì)上，多位銀行管理層人士表示，下半年將持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)，并加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸支持。
22家銀行加大撥備
國有大行凈利普降
Wind數(shù)據(jù)顯示，從凈利潤排名來看，工商銀行以1487.9億元穩(wěn)居榜首，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行分別為1376.26億元、1088.34億元、1009.17億元、365.05億元，郵儲(chǔ)銀行為336.58億元。六大國有銀行中，除郵儲(chǔ)銀行凈利潤同比下滑9.96%，其余五家凈利潤增速均呈現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長，交通銀行凈利潤同比降幅最大，為14.61%。
多數(shù)地方銀行凈利潤則小幅增長。其中，寧波銀行凈利潤同比增長14.6%，是凈利潤增速最高的A股上市銀行。
工商銀行行長谷澍表示，上半年工行凈利潤同比下降，并不是自身經(jīng)營能力出了問題，而是認(rèn)真落實(shí)國家有關(guān)政策要求，按照商業(yè)可持續(xù)原則，支持疫情防控、加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利、加快風(fēng)險(xiǎn)化解的結(jié)果。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在不良貸款規(guī)模較上年末有所上升的情況下，不少銀行上半年末的撥備覆蓋率也在提升。截至6月末，36家上市銀行中，22家銀行的撥備覆蓋率較上年末有所增長。例如，杭州銀行不良貸款撥備覆蓋率由2019年末的316.71%升至2020年6月末的383.78%。
中國銀行副行長鄭國雨表示，中行加大撥備計(jì)提力度，這是導(dǎo)致稅后利潤同比下降的主要原因，也為中行長遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。為應(yīng)對未來潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，中行上半年計(jì)提資產(chǎn)減值損失665億元，同比增長97.46%，計(jì)提規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。
建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官靳彥民也表示，撥備大幅度增長是普遍現(xiàn)象。中國金融業(yè)的表現(xiàn)，與全球銀行業(yè)特別是歐美銀行業(yè)的表現(xiàn)是一致的。隨著全球疫情蔓延，建設(shè)銀行為進(jìn)一步釋放風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)抵補(bǔ)能力，二季度撥備計(jì)提的幅度有較大提升。
資產(chǎn)質(zhì)量迎大考
各銀行加碼處置不良
在疫情沖擊下，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量迎來大考。半年報(bào)顯示，36家A股上市銀行中，有18家銀行截至今年6月末的不良率與上年末相比有所上升;平安銀行、江陰銀行、常熟銀行、紫金銀行不良率與上年末持平，14家銀行出現(xiàn)下降。其中，交通銀行、中信銀行不良率上升較為明顯，交通銀行較上年末增加0.21個(gè)百分點(diǎn)至1.68%，中信銀行不良率較上年末增加0.18個(gè)百分點(diǎn)至1.83%。
農(nóng)業(yè)銀行行長張青松表示，預(yù)計(jì)不良貸款的暴露將會(huì)出現(xiàn)一定延遲，未來農(nóng)行在不良貸款方面依然面臨一定反彈壓力。其中，兩類行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量存在較大不確定性：一是餐飲、旅游、住宿、娛樂等受疫情影響較大的行業(yè);二是對外依存度較高的行業(yè)，比如出口占比較高的低端制造業(yè)等。靳彥民也指出，上半年應(yīng)延盡延的一些政策到期之后，不良的有序暴露還會(huì)適度增加，但是釋放的幅度和空間不會(huì)過于激烈，總體而言仍在可以承受的范圍內(nèi)。
“農(nóng)行下半年將下大力氣開展精細(xì)化管理，努力保持資產(chǎn)質(zhì)量的基本穩(wěn)定。一是在切實(shí)落實(shí)讓利紓困政策的同時(shí)，加強(qiáng)貸款監(jiān)測，對重點(diǎn)貸款客戶實(shí)行名單制管理。二是坐實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分類，及時(shí)認(rèn)定不良，開展好紓困政策對接措施，避免階段性政策退出后，資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生大幅波動(dòng)。三是加大不良資產(chǎn)處置力度，通過核銷清收、批量轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等多種形式，做到應(yīng)核盡核，應(yīng)處盡處。四是把控好新準(zhǔn)入信貸客戶質(zhì)量，嚴(yán)控新投放貸款劣變?yōu)椴涣肌?rdquo;張青松說。
中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，下半年，中行將進(jìn)一步夯實(shí)存量，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，按實(shí)質(zhì)重于形式的原則，前瞻性地評估潛在風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)準(zhǔn)確反映不良水平，加大不良資產(chǎn)處置力度，充分運(yùn)用現(xiàn)金清收、核銷、批量處置、無抵債、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組等各種手段處置不良資產(chǎn)，包括通過線上平臺(tái)進(jìn)行處置。
支持實(shí)體力度加大
信貸投放更趨精準(zhǔn)
在政策的引領(lǐng)下，上半年銀行業(yè)普遍加大對實(shí)體的支持力度。以農(nóng)行為例，上半年末該行貸款余額達(dá)到14.5萬億元，較上年末增長8.9%。其中，縣域貸款余額突破5萬億元，增速11%，高于全行貸款增速。建行上半年新增貸款1.45萬億元，同比增6945億元，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和社會(huì)民生薄弱環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)和綠色貸款分別增長11.4%、19.6%和10.1%。
“為了進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，中行穩(wěn)步推進(jìn)公司授信管理體制改革，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策研究，指導(dǎo)分行主動(dòng)服務(wù)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。對于民營企業(yè)、制造業(yè)等白名單客戶，以及全國疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單客戶，開辟綠色通道，優(yōu)先受理、優(yōu)先審批、優(yōu)先放款。”中國銀行行長王江表示。
農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，將力爭下半年信貸增量不低于去年。將強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，全年普惠型小微企業(yè)增速預(yù)計(jì)高于40%。加大對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，強(qiáng)化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)。
工商銀行副行長王景武表示，工行將根據(jù)政策導(dǎo)向，結(jié)合市場形勢的變化，適時(shí)適度調(diào)整貸款投放，促進(jìn)貸款投放與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效匹配，同時(shí)保持貸款增長的穩(wěn)定性和均衡性。工行將進(jìn)一步加大對于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、國家級高新技術(shù)企業(yè)群中優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目的信貸支持。同時(shí)，重點(diǎn)圍繞提升中小企業(yè)金融服務(wù)可得性，推動(dòng)普惠金融增量、擴(kuò)面、降價(jià)、提質(zhì)。在支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面，從降低核心企業(yè)融資成本、保障上游企業(yè)備貨需求、緩解下游企業(yè)資金壓力三方面綜合施策，力促核心企業(yè)不斷鏈、上下游企業(yè)不斷流。此外，工行還將運(yùn)用金融科技手段積極滿足居民消費(fèi)升級。
