游戲直播行業再出合并大動作,騰訊要一統江湖了?據報道,騰訊將著手牽頭斗魚和虎牙的合并,合并后市值將達到100億美金。
受消息影響,斗魚美股盤前漲超16%,虎牙漲超14%。這兩家公司在今年4月,騰訊成為了第一大股東之后,合并消息就一傳再傳。如今傳聞再起,可見面對抖音、快手、B站等視頻平臺的猛烈攻勢,騰訊已經迫不及待了。
騰訊據稱推動虎牙和斗魚合并
據彭博社報道,騰訊控股正在推動討論合并中國最大的游戲流媒體平臺——虎牙和斗魚,這筆交易將使它在規模34億美元的這個市場上獨領風騷。
據稱騰訊在過去數月與這兩家公司在討論合并事項,盡管細節尚未敲定。這項交易若能成行,將打造一個擁有超過3億用戶、總市值達100億美元的直播巨頭,鞏固騰訊在中國游戲和社交媒體領域的領先地位。
“作為兩個平臺的主要股東騰訊將受益,因為合并之后將消除二者之間不必要的競爭,”彭博行業研究分析師Vey-Sern Ling表示。“規模擴大也將有助于推動成本協同效應和抵擋新生的競爭者。”
斗魚、虎牙盤前大漲
今年4月份的時候,斗魚今日向美國SEC遞交20-F文件,文件顯示,截至2020年3月31日,騰訊持股為38%,Phoenix Fuju Limited持股為5.7%,紅杉中國持股為9.3%。
虎牙4月向美國SEC遞交20-F文件,文件顯示,截至2020年4月3日,虎牙擁有67,135,314股A類普通股,152,357,321股B類普通股。
截至2020年4月3日,騰訊持有36.9%股權,為大股東,擁有50.9%的投票權;歡聚集團擁有31.2%的股權,及43%的投票權;
騰訊投資了一大堆游戲產業上下游的項目,虎牙和斗魚占據了接近80%的市場份額,但它們的大股東都是騰訊,騰訊分別持有二者36.9%和38%的股權。另外,騰訊還投資了龍珠直播、B站、快手,企鵝電競是騰訊自營。根據Mob研究院的數據,中國前五大游戲直播平臺,騰訊自營加投資占據了四席。
公開數據顯示,2020年第一季度,斗魚的營業收入為22.78億元,月活躍用戶數為1.58億,略低于去年的1.59億,移動端月活躍用戶數同比上漲15.3%至5660萬。 虎牙2020年第一季度的營業收入為24.12億元,月活躍用戶數為1.51億,同比增長22.2%,移動端月活同比上漲38.6%至7470萬。
兩家為何要合并?
股權上,騰訊已經依靠4月初的增持掃清了歡聚集團的“障礙”,同時成為斗魚、虎牙的第一大股東。公告顯示,截至4月3日,騰訊通過全資子公司持有虎牙36.9%的股權,擁有50.9%的投票權。截至3月31日,騰訊通過全資子公司持有斗魚38%的股權,擁有38%的投票權。
在2019年,B站、快手和抖音開始深度參與游戲直播,這些“外來者”在用戶數據方面絲毫不落下風,有更多資金投入賽事版權競爭。同時,受短視頻平臺爭奪用戶時長的影響,根據QuestMobile的報告,斗魚和虎牙新用戶的規模呈現同比下降趨勢。
同時擁有兩家頭部公司,本來是騰訊最理想的護城河。但如果它們對內不能做大直播生態,對外競爭實力不斷下降,整合就是必然結果。2019年騰訊游戲組建單獨的直播業務部,就是為了減少虎牙、斗魚和企鵝電競三家頭部平臺的內耗。
從去年7月份開始,游戲直播市場分化變得愈發嚴重。2019年7月,快手公布游戲直播日活達到3500萬,反觀斗魚DAU為1500萬,虎牙DAU為1100萬。也就是說,斗魚、虎牙日活之和都不及快手。眼下這一差距還在不斷擴大。2019年12月10日,快手大數據研究院發布了《2019 快手直播生態報告》。報告顯示,快手直播DAU突破1億,游戲直播日活超過5100萬。同一時期的斗魚日活大概只有1300萬左右;虎牙則在1000萬左右。
挑戰騰訊系直播平臺的,還有字節跳動。騰訊過去幾年多次向法院起訴頭條系的火山小視頻和抖音等平臺,抗議它們私自直播騰訊的游戲內容,雙方的摩擦始終不斷。
游戲直播拉新用戶的效果突出,能增強現有用戶粘性,根據抖音官方發布的數據,抖音日活用戶(DAU)已經超過4億,張一鳴不可能對此視而不見,上市在即,他需要為字節跳動找到更多營收來源。
今年春節,頭條系已經在輕度游戲領域取得初步成功,免費游戲榜TOP 10中,有6款游戲由字節跳動發行或代理。字節跳動還在上海、北京、深圳和杭州組建超過1000人的開發團隊,嘗試自研重度游戲。
此外,抖音用戶與游戲用戶的重合度越來越高,游戲公司已經將抖音看作優質廣告投放渠道,這是整個行業繞不過去的現實。
而B站正在成為游戲直播領域的最大變量。此前,B站一直被外界稱為“披著游戲外衣的視頻網站”,但近來B站業務進一步多元化,而多元化中較為突出的業務是直播業務。
B站正在加大直播業務投入,招攬相關團隊,斥巨資購買游戲和賽事版權。
今年3月,游戲領域兩家頭部MCN小象互娛和大鵝文化完成合并,后者三位創始人全部加入B站,任職直播事業部,他們之前分別在YY、虎牙和騰訊(企鵝電競)供職,擁有非常豐富的運營經驗。
根據直播數據公司小葫蘆的信息,2020年3月斗魚、虎牙、B站、快手的禮物收入分別為9.74億元、8.18億元、10.05億元和17.49億元;2020年4月斗魚、虎牙、B站、快手的禮物收入分別為7.19億元、8.03億、8.92億元和19.05億元。也就是說如果斗魚、虎牙合力,恰好可以在直播行業與快手基本打平,并且超越B站一個身位,形成制衡。
根據今年Chinajoy2020全球電競大會上,快手游戲副總裁唐宇煜透露的最新的數據,快手游戲直播截至今年5月底的月活用戶已超2.2億,游戲短視頻月活用戶突破3億。
此外,快手還拿下了KPL王者榮耀職業聯賽的直播權,PEL和平精英職業聯賽俱樂部選手更是全員入駐,加之接納了多名觸手頭部主播……這使得快手平臺在移動電競賽事上的增長不容小覷。
B站方面,近日也剛官宣獲得英雄聯盟賽事中國地區三年獨家直播版權。此外,多名電競界頭部KOL,如選手Uzi、“廠長”Clearlove等也已入駐B站,參與獨家欄目。而B站電競內容的累計視頻播放量超過440億次,也已經達到了驚人的體量。
快手、抖音這樣的“短視頻內容+直播”平臺,以及B站這樣的“中長視頻+興趣社區+直播”平臺,都比虎牙、斗魚更容易基于電競賽事做延伸,形成新型的游戲內容生態,從而增加用戶粘性。
快手、B站等視頻平臺在游戲直播方面的發力,已經沖擊到虎牙、斗魚,在嚴峻的外部競爭下,加之騰訊的推動,斗魚、虎牙合并也不足為奇。