數據顯示,2015年、2016年分別有17家和12家國內金融租賃公司獲得原銀監會批準開業,2017年則降至10家,并在2018年進一步減至0家。2019年2月至今,僅有中車金融租賃有限公司、中銀金融租賃有限公司獲批開業。
盡管受疫情影響,銀行進軍金融租賃行業熱情仍不減。
6月24日,中銀金融租賃有限公司落戶重慶渝中區。另外,廣發銀行日前在官網發布金融租賃公司籌建組招聘公告,公開招聘金融租賃公司籌建組負責人。
此外還有金融租賃公司正在籌建,籌建主體包括江陰銀行(002807.SZ)、青島農商行(002958.SZ)等。
事實上,銀行一直都是金融租賃行業的主要力量。據了解,由銀行控股或參股設立的銀行系金融租賃公司共計45家,占比近七成。
“金融租賃與融資租賃有本質的區別,金融租賃公司的含金量更高,牌照比較稀缺;另外,前者由銀保監會負責監管,后者則由地方政府部門負責具體的監管。”6月28日,廣州某融資租賃公司副總經理告訴時代周報記者。這或許能解釋銀行進軍金融租賃行業的熱情。
一直以來,飛機租賃業務比重最大,被稱為租賃業皇冠上的明珠。但因為疫情,開展飛機租賃的金融租賃公司面臨著航空公司破產等挑戰。
“飛機停飛,但是日常維護要做,這是很大一筆費用,每個月的租金照付,大規模違約、退租等情況都有,對于飛機租賃公司是一大挑戰。” 6月28日,廣東省小額貸款公司協會常務副秘書長徐北告訴時代周報記者。
6月29日,零壹財經合伙人、研究總監趙慧利在接受時代周報記者采訪時表示,對存量和增量兩方面都有影響,整體來看,飛機租賃的增量需求應該是有較大幅度的縮減。增量上,一方面由于疫情期間全球航空公司的運力大幅縮減,相應的融資租賃飛機的需求大幅減少;另一方面,航空公司因為收入減少導致資金不足,可能會通過回租的方式向租賃公司融資。
備受銀行青睞
近日,一則廣發銀行金融租賃公司籌建組的招聘公告引起了業內的關注。雖然還未有具體的籌建信息公布,但不難看出,廣發銀行設立金融租賃公司的計劃正在加速落地。
招聘公告顯示:因業務發展需要,廣發銀行總行面向社會公開招聘金融租賃公司籌建組副組長。具體而言,該職位的工作地點為廣州。
對于籌備的相關細節,6月28日,廣發銀行相關人士表示,由于還在籌備,暫時還沒有可以對外的信息。
早在2017年初,廣發銀行時任副行長尹矣就在公開演講中表示,未來廣發銀行將以廣州為中心輻射全國,“加快實施綜合化經營,加快推進籌建金融租賃、消費金融、信托、證券、基金、財富管理等子公司”。
除此之外,江陰銀行、青島農商行等銀行也明確表達了設立金融租賃公司的意愿。
2016年9月30日,江蘇銀監局批復了常熟農商行(601128.SH)籌建設立金融租賃公司的申請,但直到最近也未有進一步信息。
去年9月,內蒙古銀保監局對政協提出的《關于加快成立內蒙古金融租賃公司的提案》回復稱,中國銀保監會非銀部已初步同意在我區設立一家金融租賃公司。擬設金融租賃公司發起人包括中國兵器工業集團公司、內蒙古第一機械集團有限公司、兵工財務有限責任公司、內蒙古電力(集團)有限責任公司、內蒙古交通投資有限責任公司,擬設地為包頭市,注冊資本金30億元。
截至去年末,全國共成立了金融租賃公司70家(含3家金融租賃專業子公司),其中,大多數公司都是在2014—2017年間設立。
數據顯示,2015年、2016年分別有17家和12家國內金融租賃公司獲得原銀監會批準開業,2017年則降至10家,并在2018年進一步減至0家。2019年2月至今,僅有中車金融租賃有限公司、中銀金融租賃有限公司獲批開業。
“獲批放緩與金融強監管,實體經濟風險事件頻發等因素相關。這是一個周期性行業,實體經濟的需求強,對于金融租賃的需求就強。”6月29日,某股份制銀行一級分行企業金融條線負責人告訴時代周報記者。
具體來看,銀行系金融租賃公司共計45家。其中,由城商行控股或參股設立的公司數量最多,共計22家;全國性商業銀行控股的有12家;農商行控股或參股設立的有10家;政策性銀行控股的有1家。
飛機租賃或短期承壓
事實上,金融租賃行業的盈利能力驚人。
截至目前,A股市場中僅有江蘇金融租賃(600901.SH)一家金融租賃公司,H股中則僅有國銀金融租賃(01606.HK)。根據它們的年報,也可以一窺行業的生存情況。
截至2019年末,江蘇金融租賃營業收入為30.66億元,增長25.82%;凈利潤為15.83億元,增長26.56%。年報顯示,截至報告期末,江蘇金融租賃在職員工人數315人。也就是說,2019年該公司人均創利在500萬元左右。
這或許不是個案。根據中國銀行業協會金融租賃專業委員會統計,截至2019年末,剔除興業租賃、江蘇租賃等17家公司,其余50家金融租賃公司去年末員工總數僅為5584人。而這5584人創造的凈利潤達到322億元,相當于人均創利接近580萬元,同比增長22%。
“整體看,金融租賃行業的人均創收能力強。但企業之間的分化明顯,比如有些公司就做得很差。”上述融資租賃公司副總經理說道。
今年的情況或許沒有這么樂觀。疫情將嚴重影響航空行業,開展飛機租賃的金融租賃公司普遍面臨著航空公司破產、租金下降、飛機訂單推遲和取消、供應過剩與飛機價值下降等挑戰。
國外情況可能更嚴重。例如,宿務太平洋航空(Cebu Pacific)就表示,此次疫情可能會給其在2020年帶來高達7900萬美元的損失。
目前,國內的金融租賃大多數都擁有幾十架到幾百架飛機不等。工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃等在內的金融租賃公司飛機租賃業務也呈現高度的國際化趨勢,全球飛機租賃資產排名均名列前茅。
趙慧利分析說,存量上,航空公司因為資金不足,可能會出現到期租金無法償付的情況,傳導到飛機租賃公司,可能會給租賃公司造成資金流動壓力。應地方監管要求,多家頭部金融租賃公司對受疫情影響的客戶實行了展期。
“疫情影響是肯定存在,但是有母行集團背景,估計影響也不會很大,在可控的范圍之內。”上述融資租賃公司副總經理說道。