當前，部分高速集團持有有限地區“預付卡發行與受理”支付業務許可證，并交由集團子公司進行運營，隨著公司逐漸壯大，對業務也有了衍生至外地的渴望，貴州匯聯通電子商務服務有限公司(以下簡稱“匯聯通”)便是其中一例。
作為貴州高速公路集團全資子公司控股機構，匯聯通目前主要經營貴州地區內的預付卡業務。近年來，匯聯通一直在尋求牌照地域增項及資質增項，并力求在2020年實現互聯網支付牌照申請。然而，牌照申請未見進展，近期反而因一紙反洗錢罰單引來業內關注。在業內人士看來，牌照縮量、監管加碼大背景下，該公司牌照增項或將遇阻，今后，抓好合規、緊控風險仍是該公司發展的第一要義。
踩反洗錢紅線被罰20萬
繼2016年因違反支付結算類規定被罰后，時隔四年，匯聯通再踩支付業務紅線，因反洗錢違規被央行處罰20萬元。根據央行貴陽中心支行6月19日公布的行政處罰信息公示表，匯聯通因存在反洗錢類違法行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款，央行貴陽中心支行對匯聯通處以20萬元罰款，另對相關責任人處以罰款共計4萬元。
北京商報記者注意到，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，金融機構凡是有未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等行為的，將由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正。情節嚴重的，處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。
從處罰內容來看，匯聯通此次違規被罰主要是因未按照規定履行客戶身份識別義務，另從被罰金額來看，匯聯通此次反洗錢違規程度已屬情節嚴重類型。
針對被罰事件及后期整改等問題，北京商報記者對匯聯通方面進行采訪，但對方表示不方便接受采訪，截至發稿未作出進一步回應。
多位業內人士告訴北京商報記者，當前，反洗錢規則非常細，因涉及商戶量廣、交易量多，因此，客戶身份識別、大額交易報告等仍是支付機構反洗錢工作中的攻堅難點。
正如麻袋研究院高級研究員蘇筱芮所稱，客戶身份識別的內容主要包括資料的真實性、有效性、完整性。匯聯通被罰主要是對客戶資料審查步驟的缺失，給洗錢等違法犯罪行為提供了可乘之機。要徹底改善，還是需要加強客戶資料審核，在審查流程方面以及科技手段的運用上進行加強。
德勤中國反洗錢中心合伙人余培向北京商報記者坦言，與互聯網支付公司相比，線下支付機構的平均行業利潤較低，這也使得其有時不得不為了追逐更多的客戶與業務，在同行競爭中采取更為便捷的客戶準入機制。但是，不管是對客戶還是特約商戶，若在合作時審核不嚴，難免會有犯罪分子組建或虛擬商戶甚至盜用他人身份等方式進入系統，行一些犯罪違法之事。在他看來，反洗錢工作的起點與基石就是客戶身份識別，因此，在客戶準入方面將會是支付機構開展反洗錢工作的一個挑戰。
或影響牌照增項
官網顯示，匯聯通注冊成立于2009年3月，于2011年12月22日獲得《支付業務許可證》，支付業務類型為預付卡發行與受理。2015年8月，貴州高速公路集團全資子公司貴州黔通智聯科技產業發展有限公司為解決ETC多場景應用的支付資質問題，通過增資擴股的方式控股匯聯通，使匯聯通注冊資本達到10000萬元。
在業務發展上，匯聯通主要圍繞ETC用戶通過支付服務和支付科技打造車服務生態，為有車用戶提供電子商務類服務，比如加油消費、短信服務、充值服務。目前，匯聯通線下應用場景包括商超百貨、停車場、購物中心、加油站等。
“從匯聯通現有業務來看，該場景帶來的發展機會主要有兩方面，一是公路相關上下游場景如高速通行費、加油費的支付等;二是集團帶來的優質對公渠道，可以發展職工相關的消費支付業務。”蘇筱芮如是稱。
不過，在蘇筱芮看來，盡管有場景，但匯聯通公司品牌特色尚不突出，且面臨多個瓶頸和挑戰。一是業務的地域性，目前還是集中在省內;二是場景的局限性，盡管目前匯聯通已自建電子商城，但還是主要面向集團內部用戶。
事實上，隨著ETC市場接近天花板，多位分析人士認為，今后ETC生態企業業績不乏會出現回落情況，如何實現業務增量將成難題。
對此，匯聯通官網透露，在支付資質上，該公司正積極尋求牌照地域增項和資質增項，爭取在2019年突破業務開展只局限于貴州的限制，向成都、重慶、廣西等地發展，2020年實現互聯網支付牌照申請。
不過，北京商報記者注意到，目前該公司牌照地域增項和資質增項仍未有進一步進展。根據官網披露，匯聯通目前經營產品為“匯聯通卡”，從描述來看，該預付卡業務范圍仍局限在貴州省內。對于該公司牌照申請最新進展，北京商報記者嘗試對匯聯通進行采訪，但后者表示不方便接受采訪。
“預付卡市場的增項需要看是否有足夠多的聯合商戶覆蓋，場景門檻很重要。”易觀支付行業資深分析師王蓬博告訴北京商報記者，匯聯通背靠貴州高速公路集團，ETC市場前景比較廣闊，但受限地區和資質單一，行業天花板也很明顯，且今年受到疫情的影響比較大，拓展場景都需要比較大的成本考慮。
另據非金融機構支付服務管理辦法規定，支付業務許可證的申請人須有符合要求的反洗錢措施，且申請人及其高級管理人員最近三年內未因利用支付業務實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業務等受過處罰。
從一系列支付牌照申請條件及支付牌照關閘縮量大背景等多方面來看，多位分析人士認為，此次被罰之后，匯聯通今后的牌照地域增項和資質增項或將遇阻。
預付卡行業不樂觀
值得注意的是，除了業務擴展和資質增項難點重重外，匯聯通所處的預付卡行業也并不樂觀。北京商報記者注意到，近年來央行對第三方支付業務加強嚴監管，牌照持續縮量。據北京商報記者不完全統計，在央行公示已注銷許可機構中，預付卡發行與受理業務牌照成為“銷牌”大戶，34家不予續展的支付機構中，28家支付機構牌照業務類型包含預付卡發行與受理。
由于在洗錢、套現、偷稅等層面中屢屢扮演負面角色，預付卡的存在長期以來也飽受詬病。正如蘇筱芮坦言，從預付卡行業來看，內部仍處于亂象高發、監管尚未完善的市場環境中，而外部又面臨信用支付等新型工具的沖擊，其前景面臨一定程度的不確定性。
王蓬博同樣指出，預付卡行業是最貼近商業場景的行業，但目前仍存在兩個問題，一是隨著移動支付的興起，預付卡已經屬于相對落后的營銷手段;第二則是預付卡對于消費者的保護力度不夠。目前預付卡市場魚龍混雜，很多大型商業集團也單獨發行預付卡，存在不好管理等癥結，因此監管可能也想引導一些問題機構有序退出。
支付牌照縮量、地域增項遇阻、預付卡行業風險頻發、業務擴展難點重重，“內憂外患”下，匯聯通如何突圍高速支付戰場?
對此，蘇筱芮指出，一方面，針對預付卡洗錢風險，匯聯通可通過跟蹤管理摸清機構實際經營現狀及潛藏風險;另外在業務拓展上，該公司還是需嘗試更多區域范圍的業務，思考求變路徑，在后期業務發展中跟上時代步伐，加強用戶角度的創新體驗。
一資深業內人士則稱，對任何一家公司來說，孤注一擲都不是明智的選擇，一般情況下都會選擇多條腿走路，多線運營。以ETC業務為入口，匯聯通未來或將向智慧交通、智慧生活兩個層面拓展。一方面圍繞車展開業務，提供一些新型科技服務;此外也可圍繞車主展開，如提供一些金融業務。
