日前，天津勸業(yè)場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)有條件審核通過(guò)。隨后，津勸業(yè)對(duì)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)的審核意見(jiàn)進(jìn)行了書(shū)面回復(fù)，并修訂完善“重組報(bào)告書(shū)”。

本次資產(chǎn)重組中，津勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與津誠(chéng)資本持有的國(guó)開(kāi)新能源35.4%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，同時(shí)上市公司還以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為3.57元/股。交易完成后，津誠(chéng)資本仍為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍為天津市國(guó)資委。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

據(jù)了解，天津勸業(yè)場(chǎng)始建于1928年，是一家具有近百年歷史的“老字號(hào)”零售企業(yè)，主要從事商業(yè)、各類(lèi)物資的批發(fā)與零售，屬于大型綜合性百貨商場(chǎng)。在其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，商品銷(xiāo)售和物業(yè)租賃占主要部分。

本次交易前，津勸業(yè)業(yè)績(jī)已連年下滑，2018年、2019年分別虧損2.74億元和2.27億元，2020年扭虧的可能性很低，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)本次交易，津勸業(yè)上市公司將原有百貨業(yè)務(wù)資產(chǎn)置出，將新能源電力業(yè)務(wù)置入。

據(jù)津勸業(yè)公關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，交易完成后，津勸業(yè)上市公司將持有國(guó)開(kāi)新能源100%股權(quán)，主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，成為一家綜合清潔能源服務(wù)商，而原有百貨業(yè)務(wù)歸天津津誠(chéng)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司全資控股管理。

該負(fù)責(zé)人稱，本次證監(jiān)會(huì)有條件審核通過(guò)主要在于重組方案中的一些細(xì)節(jié)需要調(diào)整，對(duì)后續(xù)進(jìn)展影響不大。日前，津勸業(yè)已對(duì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)的審核意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面回復(fù)，包括補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)收國(guó)補(bǔ)電費(fèi)回收期評(píng)估假設(shè)的合理性、標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)收國(guó)補(bǔ)電費(fèi)回收期評(píng)估假設(shè)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響，以及中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)等，相關(guān)內(nèi)容已寫(xiě)入修訂后的“重組報(bào)告書(shū)”。

據(jù)介紹，津勸業(yè)接下來(lái)需等待證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，然后進(jìn)行資產(chǎn)交割和募集資金，便可重組完成。交易完成后，上市公司總體盈利能力將大幅提高，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將明顯增加，每股收益、每股凈資產(chǎn)均得到提升。

公開(kāi)資料顯示，本次重組標(biāo)的國(guó)開(kāi)新能源科技有限公司成立于2014年12月，是由國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司牽頭組建，光大金控、摩根士丹利、紅杉資本、中日節(jié)能等聯(lián)合參與投資的金融投資與實(shí)業(yè)管理平臺(tái)，目前業(yè)務(wù)聚焦新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維。截至2019年8月31日，國(guó)開(kāi)新能源總資產(chǎn)為105.73億元，凈資產(chǎn)為23.34億元。

關(guān)鍵詞： 天津勸業(yè) 資產(chǎn)重組 新能源