今年一季度,全球股市陷入巨震,A股市場也先揚(yáng)后抑,上證綜指一季度大跌超9%。股市的震蕩也給基金行業(yè)造成了一定影響,部分基金凈值虧損嚴(yán)重,去年12月30日才剛剛成立的弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力(008518.OF)就首戰(zhàn)失利,交出了一份業(yè)績欠佳的成績單,Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金一季度虧損10.13%。
從累計單位凈值走勢來看,弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力可謂建倉“神速”,2019年12月30日成立,2020年1月3日便已出現(xiàn)凈值波動,除去中間的元旦假期,從成立到凈值首次波動中間僅僅間隔兩個交易日。
總體看來,弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力在今年前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)還不錯,雖與績優(yōu)基金有一定差距,但也上漲6.33%,并且,2月25日該基金創(chuàng)下成立以來的最高單位凈值1.1629元。然而,自2月25日后,弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力的凈值開始震蕩走低,進(jìn)入3月份后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,數(shù)據(jù)顯示,該基金在3月份虧損達(dá)15.48%,截至3月31日收盤,其累計單位凈值僅余0.9元。
由于弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力成立時間較短,目前仍處于建倉期,至今尚未披露業(yè)績相關(guān)的公告,其資產(chǎn)配置及持股信息更是無從知曉。不過,該基金的累計單位凈值走勢已經(jīng)從側(cè)面反映出一定的信息,其凈值走勢似乎與科技股走勢呈現(xiàn)一定的相似性。
眾所周知,今年前兩月科技股延續(xù)去年上漲趨勢,為科技類基金業(yè)績拉升貢獻(xiàn)了不小的力量,但自3月份以來,受海外股市巨震影響,A股市場也集體回調(diào),科技股更是陷入暴跌,兆易創(chuàng)新、納思達(dá)等個股單月跌幅超過30%。而弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力也在前2個月業(yè)績上漲,3月份大跌,其業(yè)績波動趨勢與科技股走勢相似性較高。
事實上,在弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力發(fā)行期間,弘毅遠(yuǎn)方基金總經(jīng)理郭文就曾公開表示,未來以科技創(chuàng)新和消費(fèi)升級為核心的經(jīng)濟(jì)新動力將替代傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式。具體到投資板塊的選取上,郭文提出了兩大“賽道”:一是新技術(shù)、新業(yè)態(tài)賽道,主要聚焦于5G、云計算等新技術(shù)以及其衍生的新模式;二是新需求賽道,聚焦于消費(fèi)升級趨勢下出現(xiàn)的新需求。
透過郭文的上述言論以及弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力的近期凈值走勢,不難推斷,該基金大概率買入了部分科技類個股。
并且,郭文還表示,在新經(jīng)濟(jì)標(biāo)的中,其尤為看好港股新經(jīng)濟(jì)板塊的機(jī)會。“港股市場有望在下一波行情中發(fā)揮引領(lǐng)的作用,目前我們已經(jīng)開始逐步加大對于港股市場的布局。”他進(jìn)一步表示,就具體板塊而言,主要優(yōu)先考慮下階段業(yè)績增長較為明確的科技、消費(fèi)等行業(yè)。而弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力最高可以有50%的權(quán)益類倉位配置于港股通標(biāo)的。
資料顯示,弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力的基金經(jīng)理是焦慶,其2016年8月加入弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司籌備組,現(xiàn)任弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司投資研究部基金經(jīng)理。在加入弘毅投資之前,焦慶曾任財通基金管理有限公司高級研究員、研究部副總監(jiān)、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理,西部證券行業(yè)研究員,天治基金高級行業(yè)研究員等職務(wù)。
除弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力外,焦慶自2019年7月16日起擔(dān)任弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF的基金經(jīng)理,至今任職回報為19.80%。
弘毅遠(yuǎn)方基金成立于2018年1月,目前旗下共有5只基金,截至2019年12月31日,總管理規(guī)模僅有7.44億元。
(記者 李榮 康博)
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